MORGAN STANLEY Sauer, con sede en Richmond, Virginia, fundada en 1887 y conocida por su marca de mayonesa Duke's Mayonnaise, está trabajando con los bancos de inversión Morgan Stanley y William Blair para sondear el interés de posibles compradores, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
La empresa de capital riesgo Falfurrias Capital Partners, con sede en Charlotte, espera obtener por Sauer una valoración equivalente a más de 10 veces los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 12 meses de la empresa, que superan los 120 millones de dólares, dijeron las fuentes.
En 2019, Falfurrias adquirió la empresa -que entonces se conocía como The C.F. Sauer Company y era propiedad de la familia fundadora- en una operación que, según personas familiarizadas con el asunto, ascendió a 300 millones de dólares.
Morgan Stanley declinó hacer comentarios. Sauer, Falfurrias y William Blair no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Otras marcas populares de Sauer son Southern Sauces, Kernel Season's Popcorn Flavorings, The Spice Hunter, Sauer's y Tasty Shakes. En 2021, adquirió Mateo's Gourmet Salsa.
El sector de la alimentación y las bebidas ha sido un punto brillante para la negociación de acuerdos durante el pasado año. Butterfly Equity está explorando la venta de su empresa de productos alimentarios a base de aguacate Chosen Foods, según informó Reuters en marzo. El año pasado, Campbell Soup adquirió Sovos Brands, propietaria de la marca de salsa para pasta Rao's, por 2.700 millones de dólares.
Falfurrias fue lanzada en 2006 por los antiguos ejecutivos de Bank of America Marc Oken y Hugh McColl, y Ed McMahan, que había trabajado anteriormente en otra firma de inversión Chicago Growth Partners.
Falfurrias se centra en operaciones de mercado medio en sectores que abarcan desde el software hasta la fabricación y ha invertido en empresas como el operador de restaurantes Bojangles, la firma de software de análisis Marquis y el fabricante de pasteles Carolina Foods. (Reportaje de Abigail Summerville en Nueva York; Edición de Anirban Sen y Diane Craft)
