MURATA MANUFACTURING CO., LTD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 2.986 JPY | -0,33 % |
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+4,42 % | -0,22 % |
Valoración
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 3.526.416 | 3.500.967 | 5.657.255 | 5.193.519 | 5.062.979 | 5.640.187 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 3.398.093 | 3.325.778 | 5.317.181 | 4.736.057 | 4.720.726 | 5.335.197 | 5.007.093 | 4.885.226 |
| P/E ratio | 17 x | 19,1 x | 23,9 x | 16,5 x | 20 x | 29,5 x | 21,5 x | 18,2 x |
| Rendimiento | 1,69 % | 1,77 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,87 % | 1,84 % | 1,84 % | 2,02 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2,24 x | 2,28 x | 3,47 x | 2,87 x | 3 x | 3,25 x | 3,24 x | 2,99 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,16 x | 2,17 x | 3,26 x | 2,61 x | 2,8 x | 3,25 x | 2,88 x | 2,59 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 8,69 x | 8,45 x | 11,7 x | 8,17 x | 10,3 x | 13,6 x | 9,62 x | 8,24 x |
| Valor de empresa / FCF | -142 x | 48,4 x | 30,1 x | 22,6 x | - | 19,8 x | 23 x | 19,2 x |
| FCF Yield | -0,7 % | 2,07 % | 3,33 % | 4,42 % | - | 5,06 % | 4,35 % | 5,21 % |
| Price to Book | 2,2 x | 2,07 x | 2,95 x | 2,29 x | 2,11 x | 2,09 x | 2,12 x | 1,97 x |
| Número de valores (en miles) | 1.919.312 | 1.919.390 | 1.919.449 | 1.919.497 | 1.889.171 | 1.888.561 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1.837 | 1.824 | 2.947 | 2.706 | 2.680 | 2.986 | 2.986 | 2.986 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 30/4/20 | 28/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.575.026 | 1.534.045 | 1.630.193 | 1.812.521 | 1.686.796 | 1.640.158 | 1.740.560 | 1.885.763 |
| EBITDA 1 | 391.226 | 393.514 | 456.314 | 579.643 | 459.163 | 391.320 | 520.705 | 592.773 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 266.807 | 253.247 | 313.240 | 424.060 | 297.887 | 215.447 | 335.201 | 402.876 |
| Margen de operación | 16,94 % | 16,51 % | 19,21 % | 23,4 % | 17,66 % | 13,14 % | 19,26 % | 21,36 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 267.316 | 254.032 | 316.417 | 432.702 | 314.895 | 239.404 | 345.798 | 412.817 |
| Resultado Neto 1 | 206.930 | 183.012 | 237.057 | 314.124 | 253.690 | 180.838 | 262.114 | 310.360 |
| Margen neto | 13,14 % | 11,93 % | 14,54 % | 17,33 % | 15,04 % | 11,03 % | 15,06 % | 16,46 % |
| BPA 2 | 107,8 | 95,35 | 123,5 | 163,6 | 133,8 | 95,72 | 138,6 | 163,7 |
| Free Cash Flow 1 | -23.899 | 68.735 | 176.911 | 209.158 | - | 270.106 | 217.898 | 254.713 |
| Margen FCF | -1,52 % | 4,48 % | 10,85 % | 11,54 % | - | 16,47 % | 12,52 % | 13,51 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | 17,47 % | 38,77 % | 36,08 % | - | 69,02 % | 41,85 % | 42,97 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | 37,56 % | 74,63 % | 66,58 % | - | 149,36 % | 83,13 % | 82,07 % |
| Dividendo / Acción 2 | 31,11 | 32,33 | 38,33 | 43,33 | 50,00 | 52,00 | 55,07 | 60,46 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 30/4/20 | 28/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 760.938 | 773.107 | 752.005 | 878.188 | 468.517 | 908.074 | 471.387 | 433.060 | 904.447 | 436.657 | 483.567 | 920.224 | 418.978 | 347.594 | 766.572 | 367.694 | 442.656 | 810.350 | 439.394 | 390.414 | 829.808 | 399.811 | 460.677 | 846.848 | 470.648 | 415.567 | 867.465 | 939.635 | 958.461 |
| EBITDA 1 | - | - | - | 254.952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.725 | - | 122.305 | 45.115 | - | 116.878 | 145.036 | - | 144.146 | 109.214 | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 121.393 | 131.854 | 131.518 | 181.722 | 117.040 | 222.109 | 113.919 | 88.032 | 201.951 | 88.613 | 106.361 | 194.974 | 77.285 | 25.628 | 102.913 | 50.111 | 88.811 | 138.922 | 76.197 | 328 | 76.525 | 68.686 | 98.030 | 165.829 | 100.550 | 71.203 | 161.511 | 205.787 | 199.779 |
| Margen de operación | 15,95 % | 17,06 % | 17,49 % | 20,69 % | 24,98 % | 24,46 % | 24,17 % | 20,33 % | 22,33 % | 20,29 % | 22 % | 21,19 % | 18,45 % | 7,37 % | 13,43 % | 13,63 % | 20,06 % | 17,14 % | 17,34 % | 0,08 % | 9,22 % | 17,18 % | 21,28 % | 19,58 % | 21,36 % | 17,13 % | 18,62 % | 21,9 % | 20,84 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 124.819 | 129.213 | 133.154 | 183.263 | 124.143 | 227.853 | 115.014 | 89.835 | 204.849 | 101.204 | 111.958 | 213.162 | 66.692 | 35.041 | 101.733 | 62.768 | 98.456 | 161.224 | 64.210 | 13.970 | 78.180 | 70.445 | 99.665 | 168.829 | 106.369 | 67.946 | 167.022 | 208.787 | 202.779 |
| Resultado Neto 1 | 90.729 | 92.283 | 99.860 | 137.197 | 90.570 | 167.788 | 82.646 | 63.690 | 146.336 | 75.201 | 85.155 | 160.356 | 51.467 | 41.867 | 93.334 | 50.098 | 75.055 | 125.153 | 49.358 | 6.327 | 55.685 | 56.286 | 79.320 | 131.787 | 79.650 | 52.426 | 130.377 | 162.954 | 158.268 |
| Margen neto | 11,92 % | 11,94 % | 13,28 % | 15,62 % | 19,33 % | 18,48 % | 17,53 % | 14,71 % | 16,18 % | 17,22 % | 17,61 % | 17,43 % | 12,28 % | 12,04 % | 12,18 % | 13,62 % | 16,96 % | 15,44 % | 11,23 % | 1,62 % | 6,71 % | 14,08 % | 17,22 % | 15,56 % | 16,92 % | 12,62 % | 15,03 % | 17,34 % | 16,51 % |
| BPA 2 | 47,27 | - | 52,03 | 71,48 | 47,18 | 87,41 | 43,06 | 33,18 | - | 39,34 | 44,92 | 84,24 | 27,32 | 22,22 | 49,54 | 26,52 | 39,73 | 66,25 | 26,13 | 3,340 | 29,47 | 29,26 | 40,39 | 69,80 | 41,60 | 28,80 | 69,00 | 86,30 | 83,80 |
| Dividendo / Acción 2 | 15,67 | - | 18,33 | - | 20,00 | 20,00 | - | 23,33 | 23,33 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - | 25,00 | 25,00 | - | 27,00 | - | - | 29,00 | - | - | 29,00 | - | - | - |
| Fecha de publicación | 31/10/19 | 30/4/20 | 30/10/20 | 28/4/21 | 29/10/21 | 29/10/21 | 1/2/22 | 28/4/22 | 28/4/22 | 28/7/22 | 31/10/22 | 31/10/22 | 2/2/23 | 28/4/23 | 28/4/23 | 31/7/23 | 31/10/23 | 31/10/23 | 2/2/24 | 26/4/24 | 26/4/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 128.323 | 175.189 | 340.074 | 457.462 | 342.253 | 518.185 | 633.094 | 754.961 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -23.899 | 68.735 | 176.911 | 209.158 | - | 270.106 | 217.898 | 254.713 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 13,5 % | 11,1 % | 13,1 % | 15 % | 10,9 % | 7,4 % | 10,1 % | 11,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 13,9 % | 11,8 % | 13,4 % | 16,4 % | 11,1 % | 8,1 % | 8,77 % | 9,7 % |
| Activos 1 | 1.488.563 | 1.548.607 | 1.765.280 | 1.913.422 | 2.288.778 | 2.232.358 | 2.987.672 | 3.199.658 |
| Activos netos por acción 2 | 836,0 | 883,0 | 1.001 | 1.179 | 1.272 | 1.353 | 1.410 | 1.517 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 173,0 | 168,0 | 198,0 | 245,0 | 219,0 | 211,0 | 228,0 | 261,0 |
| Capex 1 | 291.581 | 281.599 | 196.660 | 152.786 | 208.111 | 219.531 | 210.000 | 211.150 |
| Capex / Ventas | 18,51 % | 18,36 % | 12,06 % | 8,43 % | 12,34 % | 13,38 % | 12,07 % | 11,2 % |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 30/4/20 | 28/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
2.986
JPY
Precio objetivo promedio
3.417
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+14,40 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -0,22 % | 36,06 mil M | |
| +37,44 % | 81,83 mil M | |
| +77,03 % | 75,69 mil M | |
| -7,43 % | 31,23 mil M | |
| -6,12 % | 14,42 mil M | |
| -8,72 % | 10,31 mil M | |
| +15,08 % | 10,05 mil M | |
| -7,10 % | 9517,19 M | |
| +37,08 % | 9097,35 M | |
| +29,29 % | 8894,26 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 6981
- Finanzas Murata Manufacturing Co., Ltd
