La india Muthoot Finance está planeando recaudar fondos a través de bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento a tres años y nueve meses y ha proporcionado una orientación inicial para un cupón de alrededor del 7,375%, dijeron el martes dos banqueros.

Se espera que se fije el precio de estos bonos en dólares del Reglamento-S a última hora del día o a primera hora del miércoles, dijeron los banqueros, que declinaron ser nombrados por no estar autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Muthoot Finance pretende emitir bonos de tamaño benchmark, lo que significa que la emisión rondará los 500 millones de dólares.

La compañía financiera no bancaria utilizará los ingresos para la concesión de préstamos y otras actividades permitidas bajo las directrices de préstamos comerciales externos.

Deutsche Bank y Standard Chartered son los coordinadores globales conjuntos de esta emisión de bonos en dólares, así como los bookrunners conjuntos junto con DBS Bank y SMBC Nikko.

Se espera que los bonos reciban la calificación "Ba2" de Moody's Investor Service y "BB" de Fitch Ratings y S&P.

Otros prestamistas no bancarios indios, como Manappuram Finance y la empresa estatal REC, también pretenden captar fondos mediante una emisión de bonos en dólares en los próximos días.

Cada vez son más las empresas no bancarias que tratan de captar fondos a través de empréstitos en el extranjero, incluidos bonos y préstamos, lo que probablemente sea un resultado del impulso del Banco de la Reserva de la India para diversificar sus fuentes de préstamos, según informó Reuters en abril. (Reportaje de Bhakti Tambe; Edición de Savio D'Souza)