Vertex, Inc. (NasdaqGM:VERX) realizó una oferta pública de adquisición para adquirir Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) a VÅLÅUggen Invest Ab y otros por 5.800 millones de coronas suecas el 13 de diciembre de 2023. Vértice pretende financiar la transacción con los ingresos de su línea de crédito renovable existente no dispuesta y de la emisión de una nueva serie de acciones preferentes convertibles por un importe de 5.200 millones de coronas suecas a Silver Lake. El 11 de enero de 2024, Thomson Reuters Corporation (TSX:TRI) realizó una oferta pública de adquisición de Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) por un precio de oferta por acción de 40 coronas suecas. Avalara, Inc. realizó una oferta pública de adquisición para adquirir la participación restante del 86,3% en Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) por un precio de oferta por acción de 45 SEK.

Vertex también ha recibido compromisos irrevocables de aceptar la oferta por parte de los dos mayores accionistas de Pagero, Vålåuggen Invest AB y Norelia AB, que en total representan aproximadamente el 40,4%. El comité independiente de ofertas del Consejo de Administración de Pagero ha informado a Vertex de su resolución de recomendar unánimemente a los accionistas de Pagero que acepten la oferta pública realizada por Vertex. La oferta está sujeta a determinadas aprobaciones reglamentarias, a la recepción de ofertas válidas de más del 90% de las acciones de Pagero y a las condiciones de cierre habituales. Se espera que el periodo de aceptación de la oferta comience alrededor del 15 de diciembre de 2023 y expire alrededor del 23 de enero de 2024. Se espera que la transacción incremente los márgenes de Vertex en el segundo año completo tras el cierre, con oportunidades adicionales de aumentar las sinergias de ingresos y los beneficios de costes a medio y largo plazo.

Greenhill actuó como asesor financiero y DLA Piper actuó como asesor jurídico de Vertex.

Vertex, Inc. (NasdaqGM:VERX) canceló la adquisición de Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) a VÅLÅUggen Invest Ab y otros el 14 de enero de 2024.