Finanzas Pennon Group Plc

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GB00BNNTLN49

Servicios de agua

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 14:31:22 23/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
632,8 ^GBX	-4,85 %		-11,27 %	-15,70 %

21/05	Actualización de las fuertes variaciones del día: Carmila, Generali, Freelance.com y muchos otros
21/05	El regulador británico solicita comentarios sobre los compromisos propuestos por Pennon para la operación con Sumisho Osaka	MT

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.124	4.564	4.110	2.842	2.282	1.901	-	-
Valor de la empresa ¹	6.203	7.613	4.046	5.525	5.247	1.851	5.745	6.009
P/E ratio	14,6 x	22,9 x	2,34 x	219 x	-	-180 x	42,4 x	14,4 x
Rendimiento	5,52 %	5,68 %	2,23 %	3,58 %	4,89 %	6,78 %	7,05 %	6,93 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,11 x	3,28 x	6,59 x	3,59 x	2,86 x	2,04 x	2,02 x	1,76 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,2 x	5,48 x	6,48 x	6,97 x	6,58 x	2,04 x	6,1 x	5,57 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,4 x	13,5 x	12,1 x	14,4 x	17 x	5,47 x	14,1 x	11,2 x
Valor de empresa / FCF	-89,5 x	229 x	198 x	207 x	-29,4 x	-32 x	-36,8 x	-38,3 x
FCF Yield	-1,12 %	0,44 %	0,5 %	0,48 %	-3,4 %	-3,13 %	-2,72 %	-2,61 %
Price to Book	1,86 x	3,22 x	1,38 x	2,23 x	2,03 x	1,54 x	1,73 x	1,73 x
Número de valores (en miles)	280.048	280.316	281.015	264.418	261.066	285.888	-	-
Precio de referencia ²	11,15	16,28	14,62	10,75	8,740	6,650	6,650	6,650
Fecha de publicación	30/5/19	4/6/20	3/6/21	31/5/22	1/6/23	21/5/24	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.478	1.390	624,1	792,3	797,2	907,8	942,6	1.079
EBITDA ¹	546,2	563,4	334,7	383,9	307,8	338,3	407,2	536,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	351	361,5	215,3	237,2	153,1	166,3	214,1	337
Margen de operación	23,75 %	26,01 %	34,5 %	29,94 %	19,2 %	18,32 %	22,71 %	31,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	260,3	301,5	132,1	127,7	-8,5	-9,1	50,26	139,8
Resultado Neto ¹	214,3	200,4	1.762	15,4	0,1	-9,5	62,61	124
Margen neto	14,5 %	14,42 %	282,36 %	1,94 %	0,01 %	-1,05 %	6,64 %	11,49 %
BPA ²	0,7635	0,7125	6,254	0,0490	-	-0,0360	0,1567	0,4623
Free Cash Flow ¹	-69,3	33,2	20,4	26,7	-178,6	-168,7	-156	-157
Margen FCF	-4,69 %	2,39 %	3,27 %	3,37 %	-22,4 %	-19,13 %	-16,55 %	-14,54 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	5,89 %	6,1 %	6,95 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	16,57 %	1,16 %	173,38 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,6159	0,9255	0,3261	0,3853	0,4273	0,4508	0,4686	0,4612
Fecha de publicación	30/5/19	4/6/20	3/6/21	31/5/22	1/6/23	21/5/24	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	712,4	677,5	299,2	324,9	389,3	403	425,5	371,7	448,6	459,2
EBITDA	283,9	-	174,5	-	199,4	-	174,6	-	168,5	-
Beneficio operativo (EBIT)	180,7	-	114,8	-	127,4	-	97,2	-	85,9	-
Margen de operación	25,36 %	-	38,37 %	-	32,73 %	-	22,84 %	-	19,15 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-22,3	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-5,73 %	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-0,0630	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	0,2049	-	-	-	0,1170	-	0,1296	-	0,1404	-
Fecha de publicación	26/11/19	4/6/20	24/11/20	3/6/21	30/11/21	31/5/22	30/11/22	1/6/23	29/11/23	21/5/24

¹GBP en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.080	3.049	-	2.683	2.965	3.491	3.844	4.108
Posición de caja neta ¹	-	-	64,3	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,638 x	5,412 x	-	6,989 x	9,634 x	10,14 x	9,442 x	7,66 x
Free Cash Flow ¹	-69,3	33,2	20,4	26,7	-179	-169	-156	-157
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,9 %	14,3 %	5,71 %	6,49 %	1,7 %	1,61 %	4,11 %	11,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,4 %	3,03 %	26,7 %	2,35 %	0,39 %	0,25 %	0,59 %	1,37 %
Activos ¹	6.312	6.611	6.591	654,3	25,79	9.475	10.572	9.032
Activos netos por acción ²	6,000	5,050	10,60	4,810	4,300	4,320	3,850	3,850
Flujo de efectivo por acción ²	1,020	1,300	0,7500	0,8000	0,5800	0,7300	1,010	1,230
Capex ¹	356	333	190	226	331	459	468	532
Capex / Ventas	24,08 %	23,94 %	30,46 %	28,47 %	41,55 %	52,09 %	49,66 %	49,32 %
Fecha de publicación	30/5/19	4/6/20	3/6/21	31/5/22	1/6/23	21/5/24	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Pennon Group Plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

6,65 GBP

Precio objetivo promedio

8,058 GBP

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,18 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de agua - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PENNON GROUP PLC	-16,63 %	2419,54 M
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	+3,16 %	10,54 mil M
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	-0,56 %	9950,87 M
SEVERN TRENT PLC	-3,06 %	10,05 mil M
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-3,49 %	9346,41 M
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	+1,25 %	3033,25 M
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+29,17 %	3012,89 M
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+11,15 %	3031,33 M
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-4,48 %	2859,92 M
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO.,LTD.	+20,02 %	1858,29 M

Servicios de agua - Otros