SIGMAROC PLC (Alliance News) - CRH PLC declaró el jueves que había completado la primera etapa de la desinversión de sus operaciones europeas de caliza a SigmaRoc PLC, que según esta última le ayudará a convertirse en "el líder del norte de Europa en cal".
En noviembre, la empresa de materiales de construcción con sede en Dublín llegó a un acuerdo para vender sus operaciones europeas de cal a SigmaRoc por una contraprestación total de unos 1.100 millones de dólares. La empresa explota 16 plantas en el Reino Unido, Polonia, Chequia, Irlanda y Alemania.
La primera fase de esta transacción, que afecta a las operaciones alemanas, checas e irlandesas de CRH, ya se ha completado.
SigmaRoc, especialista londinense en compra de activos de materiales de construcción, declaró el jueves que la adquisición ofrece "la oportunidad de convertirse en el líder del norte de Europa en cal y en un proveedor clave para los mercados de crecimiento estructural críticos para la transición ecológica".
SigmaRoc dijo que espera que el mercado de la cal tenga un valor de unos 1.900 millones de euros en 2031 en el conjunto de sus mercados tras la adquisición de los objetivos alemanes, checos e irlandeses, por los que pagará a CRH una contraprestación total de 745 millones de euros.
En noviembre, SigmaRoc recaudó 200 millones de libras esterlinas mediante la emisión de 418,5 millones de nuevas acciones a 47,5 peniques cada una para financiar parcialmente la adquisición.
SigmaRoc afirmó que los objetivos futuros, las operaciones de CRH en el Reino Unido y Polonia, "requerirán la escisión de los negocios existentes de CRH para poder ser adquiridos". SigmaRoc tiene opciones de compra sobre estos objetivos y, en caso de que decida ejercerlas, desembolsará 255 millones de euros adicionales por ambos.
La empresa afirmó que ha cotizado bien desde su actualización trimestral de noviembre, y espera que los resultados anuales estén en línea con las expectativas del mercado de 596,9 millones de GBP y un Ebitda subyacente de 110,2 GBP.
El capital social ampliado de SigmaRoc de 693,8 millones de acciones ordinarias, 414,5 millones de acciones de colocación y 2,6 millones de acciones de oferta a intermediarios Rex entró en vigor para su cotización en el AIM el jueves a las 8:00 horas. Las acciones fueron suspendidas tras el anuncio de la operación en noviembre, que constituye una adquisición inversa dada su envergadura.
Las acciones de CRH subían un 0,3% a 5.250,00 peniques cada una en Londres el jueves por la mañana, mientras que las de SigmaRoc subían un 1,7% a 53,91 peniques.
Por Hugh Cameron, periodista de Alliance News
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