Los fondos gestionados por Bain Capital Private Equity (Europe), LLP hicieron una oferta para adquirir SoftwareONE Holding AG (SWX:SWON) a Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG y René Gilli y otros por 3.200 millones de francos suizos el 31 de mayo de 2023. A partir del 20 de julio de 2023, el precio de oferta por acción se ha incrementado de 18,50 CHF en efectivo a una horquilla de 19,50-20,50 CHF en efectivo por acción. Bain Capital y los accionistas fundadores esperan proporcionar al mercado una nueva actualización una vez que se haya concedido el acceso a la diligencia debida. La propuesta de Bain Capital fue apoyada por los Accionistas Fundadores de la empresa, Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG y René Gilli. La propuesta está sujeta al resultado satisfactorio de una diligencia debida habitual, que se ha pedido al Consejo de Administración de SoftwareOne que facilite, así como a otras condiciones habituales. El consejo de administración de SoftwareONE ha rechazado la oferta, y ha acordado por unanimidad que la propuesta infravalora materialmente la empresa y no está suficientemente fundamentada. A 24 de julio de 2023, el consejo de administración de SoftwareOne rechaza la oferta revisada de Bain Capital e inicia una revisión estratégica. El 8 de enero de 2024, el Consejo de Administración de SoftwareOne Holding confirma que, como parte de su revisión estratégica en curso, sigue manteniendo conversaciones con Bain Capital tras un amplio proceso de diligencia debida, conversaciones que pueden desembocar o no en una oferta. El Consejo espera concluir las conversaciones y proporcionar una actualización sobre el resultado de la revisión estratégica a los accionistas a finales de mes. El 15 de enero de 2024, la Junta recibió una indicación de valor no vinculante de 18,80 francos suizos por acción de Bain Capital. El Consejo revisó detenidamente la propuesta y, con el apoyo de una valoración independiente y el asesoramiento de expertos, acordó por unanimidad que la indicación de valor no vinculante no proporciona suficiente certeza ni refleja adecuadamente el valor fundamental de SoftwareOne, por lo que no es lo mejor para la empresa ni para todas las partes interesadas.

JPMorgan Chase & Co. actuó como asesor financiero de SoftwareONE Holding AG. BofA Securities Europe SA actuó como asesor financiero de Bain Capital Private Equity (Europe), LLP.

Los fondos gestionados por Bain Capital Private Equity (Europe), LLP cancelaron la adquisición de SoftwareONE Holding AG (SWX:SWON) a Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG y René Gilli y otros el 5 de marzo de 2024.