Cap10 Partners LLP ha llegado a un acuerdo para adquirir Sureserve Group plc (AIM:SUR) a un grupo de vendedores y otros por aproximadamente £210 millones el 21 de abril de 2023. Según los términos de la adquisición, los accionistas de Sureserve tendrán derecho a recibir 125 peniques en efectivo por cada acción de Sureserve que posean. La adquisición se efectuará mediante un esquema de acuerdo sancionado por el Tribunal. La contraprestación en efectivo se financiará mediante una combinación de financiación de capital y nueva deuda. Tras la fecha efectiva, Sureserve continuará operando como un grupo empresarial independiente. Cap10 no tiene intención de realizar ningún cambio material en las condiciones de empleo, o en el equilibrio de competencias y funciones, de los empleados y directivos de Sureserve. Cada uno de los miembros no ejecutivos del Consejo de Sureserve ha acordado dimitir como director de Sureserve con efecto a partir de la finalización de la adquisición. A partir del 9 de junio de 2023. La Asamblea del Tribunal solicitó la aprobación de los titulares de Acciones del Plan para el Plan.

Cap10 ha recibido compromisos irrevocables y una carta de intenciones de los directores de Sureserve, Harwood Capital, Miren Rawlings y Slater Investments con respecto a su participación en Sureserve. A partir del 25 de mayo de 2023, tras la enajenación de 750.000 acciones de Sureserve, el compromiso irrevocable de Slater Investments también se ha actualizado a su participación restante de 25.568.325 acciones, lo que representa aproximadamente el 15,38% de participación en Sureserve. El Consejo de Sureserve recomendó unánimemente la transacción. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Sureserveaco en el Tribunal y la Junta General, la sanción del esquema por el Tribunal, sujeto a la ley de Inglaterra y Gales y la jurisdicción del Tribunal y los requisitos aplicables del Código de Adquisiciones, el Panel, la FCA, la Bolsa de Londres. A 6 de julio de 2023,el Tribunal había sancionado el esquema el 5 de julio de 2023. Se espera que el esquema entre en vigor a finales de junio/principios de julio de 2023. A 17 de mayo de 2023, se espera que el esquema entre en vigor el 11 de julio de 2023.

Dimitrios Georgiou, Wladimir Wallaert, Nirav Amlani y Alex Bennett de Evercore actuaron como asesores financieros independientes del Consejo de Sureserve. Stephane Auton y Daniel Bush de Shore Capital actuaron como asesores nominados de Sureserve. Alistair Allen, Rob McCann y Matt Jaquiss-Ollier de Rothschild & Co actuaron como asesores financieros de Cap10. Proskauer Rose (UK) LLP es el asesor jurídico de Cap10 y Eversheds Sutherland (International) LLP es el asesor jurídico de Sureserve.

Cap10 Partners LLP completó la adquisición de Sureserve Group plc (AIM:SUR) a un grupo de vendedores y otros el 11 de julio de 2023.