The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) completó la adquisición de Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. a Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B).
30 de abril 2024
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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. a Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) por aproximadamente 400 millones de dólares el 16 de noviembre de 2023. Según los términos del acuerdo, Brown-Forman recibirá 31,5 millones de acciones ordinarias de la empresa, valoradas en aproximadamente 350 millones de dólares sobre la base de un precio medio ponderado por volumen de 60 días a partir del 1 de noviembre de 2023, lo que representa un porcentaje de propiedad de aproximadamente el 21,5% de la empresa tras el cierre. Brown-Forman también recibirá una contraprestación en efectivo de aproximadamente 50 millones de dólares, sujeta a ciertos ajustes. Tras la rescisión del Acuerdo de Fusión en caso de cambio de control de la Sociedad, ésta estaría obligada a pagar a Brown-Forman una comisión de rescisión de 5.000.000 $. Al 16 de noviembre de 2023, Sonoma-Cutrer Vineyards registró unas ventas netas de 84 millones de dólares durante el periodo finalizado el 31 de julio de 2023. Se prevé que la transacción se complete en el tercer trimestre del año fiscal 2024 de la empresa, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales. Tras la firma del acuerdo de fusión, Mallard Holdco, Inc. que posee la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de The Duckhorn Portfolio, ejecutó y entregó a la empresa un consentimiento escrito irrevocable por el que se aprobaban las transacciones contempladas en el acuerdo de fusión. Los consejos de administración de Duckhorn y Brown-Forman aprobaron el Acuerdo de Fusión, la Fusión y las demás transacciones contempladas en el Acuerdo de Fusión.
El asesor financiero de Brown-Forman es Greenhill & Co., LLC y sus asesores jurídicos son David M. Wilf de Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Coblentz Patch Duffy & Bass LLP. Nomura Securities International, Inc. actúa como asesor financiero de Duckhorn y Christopher Comeau y Elizabeth Gallucci de Ropes & Gray LLP actúan como asesores jurídicos.
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) completó la adquisición de Sonoma-Cutrer Vineyards, Inc. a Brown-Forman Corporation (NYSE:BF.B) el 30 de abril de 2024.
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The Duckhorn Portfolio, Inc. es una empresa de vinos de lujo en Norteamérica. La empresa ofrece una cartera cuidada y completa de vinos de lujo con precios que oscilan entre los 20 y los 230 dólares en más de 15 varietales y 39 denominaciones de origen. La cartera de la empresa incluye algunas de las bodegas más importantes de Norteamérica, como Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer, Kosta Browne, Goldeneye, Paraduxx, Calera, Migration, Postmark, Canvasback y Greenwing. Se abastece de uvas procedentes de sus propios viñedos Estate y de viticultores selectos del valle de Napa, el condado de Sonoma, el valle de Anderson, las costas norte y central de California, Oregón y el estado de Washington. Sus vinos están disponibles en todo Estados Unidos, en los cinco continentes y en más de 50 países de todo el mundo. La empresa explota más de once bodegas, diez instalaciones de vinificación, ocho salas de degustación y más de 2.200 codiciados acres de viñedos repartidos en 38 fincas.