Finanzas The JM Smucker Company

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US8326964058

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
111,6 ^USD	+3,42 %		+1,70 %	-11,66 %

31/05	THE JM SMUCKER COMPANY : Citigroup permanece neutral	ZM
24/05	THE JM SMUCKER COMPANY : Jefferies & Co. reitera su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	13.949	13.104	14.188	14.851	16.466	11.853	-	-
Valor de la empresa ¹	18.960	18.334	18.605	19.172	19.636	20.010	19.427	18.883
P/E ratio	27,1 x	16,8 x	16,8 x	23,5 x	-180 x	15,9 x	12,1 x	11,8 x
Rendimiento	2,77 %	3,06 %	2,75 %	2,89 %	2,64 %	3,78 %	3,9 %	4,1 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,78 x	1,68 x	1,77 x	1,86 x	1,93 x	1,44 x	1,31 x	1,29 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,42 x	2,35 x	2,32 x	2,4 x	2,3 x	2,43 x	2,15 x	2,05 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,2 x	10,7 x	10,3 x	11,9 x	12,3 x	10,8 x	9,23 x	8,8 x
Valor de empresa / FCF	24,3 x	18,6 x	14,8 x	26,7 x	27,4 x	34,8 x	19,5 x	16,3 x
FCF Yield	4,12 %	5,38 %	6,76 %	3,75 %	3,65 %	2,88 %	5,12 %	6,13 %
Price to Book	1,75 x	1,6 x	1,81 x	1,82 x	2,21 x	1,51 x	1,39 x	1,28 x
Número de valores (en miles)	113.747	114.038	108.310	108.458	106.636	106.176	-	-
Precio de referencia ²	122,6	114,9	131,0	136,9	154,4	111,6	111,6	111,6
Fecha de publicación	6/6/19	4/6/20	3/6/21	7/6/22	6/6/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.838	7.801	8.003	7.999	8.529	8.221	9.032	9.207
EBITDA ¹	1.698	1.715	1.805	1.614	1.598	1.847	2.105	2.147
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.492	1.509	1.529	1.440	1.415	1.607	1.825	1.874
Margen de operación	19,04 %	19,34 %	19,1 %	18 %	16,59 %	19,54 %	20,21 %	20,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	701,6	1.027	1.172	843,8	-9,2	1.165	1.354	1.405
Resultado Neto ¹	514,4	779,5	876,3	631,7	-91,3	733,3	987	1.001
Margen neto	6,56 %	9,99 %	10,95 %	7,9 %	-1,07 %	8,92 %	10,93 %	10,87 %
BPA ²	4,520	6,840	7,790	5,830	-0,8600	7,020	9,214	9,440
Free Cash Flow ¹	781,4	985,5	1.258	718,8	717	575,6	994,8	1.158
Margen FCF	9,97 %	12,63 %	15,72 %	8,99 %	8,41 %	7 %	11,01 %	12,58 %
FCF Conversión (EBITDA)	46,01 %	57,47 %	69,7 %	44,53 %	44,87 %	31,17 %	47,25 %	53,96 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	151,91 %	126,43 %	143,59 %	113,79 %	-	78,49 %	100,79 %	115,76 %
Dividendo / Acción ²	3,400	3,520	3,600	3,960	4,080	4,217	4,352	4,573
Fecha de publicación	6/6/19	4/6/20	3/6/21	7/6/22	6/6/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Abril	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	2.050	2.057	2.034	1.873	2.205	2.216	2.235	1.805	1.939	2.229	2.244	2.143	2.302	2.276	2.292
EBITDA ¹	425	414,7	412,3	325,1	405,3	428,7	474,5	381,9	438,4	525	504,1	471,2	563	543,3	539,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	387,9	377,9	350,9	270	379,6	357,6	408,2	331,7	385,4	457,5	433,3	402,4	490,6	481	466,3
Margen de operación	18,92 %	18,37 %	17,25 %	14,42 %	17,21 %	16,13 %	18,27 %	18,37 %	19,88 %	20,52 %	19,31 %	18,78 %	21,31 %	21,13 %	20,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	268,8	109,6	260,2	-	252,9	275,4	-678,6	-	249,4	195,5	326,2	292,1	367,9	402,3	357,1
Resultado Neto ¹	206	69,7	202,1	109,8	191,1	208,5	-600,7	183,6	194,9	120,4	225,7	215,1	278,5	277,1	254,4
Margen neto	10,05 %	3,39 %	9,94 %	5,86 %	8,67 %	9,41 %	-26,88 %	10,17 %	10,05 %	5,4 %	10,06 %	10,04 %	12,09 %	12,17 %	11,1 %
BPA ²	1,900	0,6400	1,870	1,030	1,790	1,960	-5,690	1,790	1,900	1,130	2,158	1,935	2,480	2,585	2,400
Dividendo / Acción ²	0,9900	0,9900	0,9900	1,020	1,020	1,020	1,020	1,060	1,060	1,060	1,068	1,060	1,101	1,101	1,102
Fecha de publicación	23/11/21	1/3/22	7/6/22	23/8/22	21/11/22	28/2/23	6/6/23	29/8/23	5/12/23	27/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Abril	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	5.011	5.230	4.417	4.321	3.171	8.157	7.574	7.030
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,951 x	3,05 x	2,447 x	2,677 x	1,984 x	4,417 x	3,597 x	3,275 x
Free Cash Flow ¹	781	986	1.258	719	717	576	995	1.158
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,49 %	12,4 %	10,7 %	11,8 %	12,3 %	13,2 %	13,1 %	13,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,21 %	5,93 %	5,27 %	5,95 %	6,13 %	5,19 %	4,95 %	5,21 %
Activos ¹	16.005	13.138	16.627	10.616	-1.491	14.119	19.933	19.224
Activos netos por acción ²	70,10	71,90	72,30	75,10	69,80	74,00	80,40	86,90
Flujo de efectivo por acción ²	10,00	11,00	13,90	10,50	11,20	11,00	14,20	14,00
Capex ¹	360	269	307	418	471	612	486	437
Capex / Ventas	4,59 %	3,45 %	3,83 %	5,22 %	5,52 %	7,44 %	5,38 %	4,75 %
Fecha de publicación	6/6/19	4/6/20	3/6/21	7/6/22	6/6/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The JM Smucker Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

111,6 USD

Precio objetivo promedio

130 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,42 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE JM SMUCKER COMPANY	-11,66 %	11,85 mil M
NESTLÉ S.A.	-2,00 %	277 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-5,38 %	91,92 mil M
KRAFT HEINZ	-4,35 %	42,95 mil M
DANONE	+0,75 %	41,25 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+6,11 %	40,01 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+5,54 %	38,81 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,54 %	30,87 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-11,43 %	27,21 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+7,73 %	24,19 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros