Unipol Gruppo S.p.A. (BIT:UNI), Unipol Finance SRL, Unipolpart I S.P.A. y Unipol Investment SpA celebraron un Acuerdo Marco para adquirir el 14,75% restante en UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BIT:US) por 1.100 millones de euros el 15 de febrero de 2024. La oferta se refiere a un máximo de 417.386.600 acciones, que representan el 14,750% del capital social de UnipolSai. Unipol pagará una contraprestación igual a 2,700 euros (incluido el dividendo, es decir, incluidos los cupones relativos a cualquier dividendo distribuido por UnipolSai) por cada Acción que se presente a la Oferta. La efectividad de la Oferta no está sujeta a ninguna condición. La Oferta forma parte de la Transacción más amplia para la racionalización del Grupo Unipol, que se llevará a cabo mediante la Fusión dirigida. La realización de la Fusión es independiente del resultado de la Oferta. El Oferente no tiene intención de restablecer un free float suficiente para garantizar la negociación regular de las Acciones y, por lo tanto, una vez que se den las condiciones pertinentes, procederá a obtener la exclusión de cotización de las Acciones (la "Exclusión") de Euronext Milán, mercado organizado y gestionado por Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Unipol, directa e indirectamente, a las Acciones en autocartera en poder de UnipolSai y a las Acciones eventualmente adquiridas por el Oferente al margen de la propia Oferta de conformidad con la normativa aplicable - superan el 90% del capital social de UnipolSai. Si no se consigue la exclusión de la cotización al término de la Oferta, a reserva de la realización de la Fusión, los titulares de Acciones que no hayan aceptado la Oferta, y que habrán conservado las Acciones hasta la realización de la Fusión, recibirán acciones ordinarias de nueva emisión de Unipol (cotizadas en Euronext Milán) sobre la base de la Ecuación de Canje. El proyecto de Fusión se someterá a la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas? Meeting de Unipol, convocada para el 21 de octubre de 2024, y de las Extraordinary Shareholders? Juntas de UnipolSai y de las Subholding, respectivamente, que se convocarán de conformidad con los términos del Acuerdo Marco.

Según los términos del Acuerdo Marco, sujeto a la finalización de la Fusión, todas las Acciones serán canceladas y canjeadas por acciones de Unipol, con la excepción de las Acciones mantenidas, directa e indirectamente a través de las Subholding, por el Oferente y las Acciones en autocartera mantenidas por UnipolSai, que serán canceladas sin canje. De conformidad con el Acuerdo Marco, la Ecuación de Canje se ha determinado como igual a 3 acciones de Unipol a cambio de 10 acciones de UnipolSai (la "Ecuación de Canje"). La Ecuación de Canje ha sido acordada por Unipol y UnipolSai, con la asistencia de sus respectivos asesores financieros, sobre la base de los valores resultantes de las cifras preliminares a 31 de diciembre de 2023 aprobadas. El proyecto de fusión se someterá a la aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionistas? Meeting de Unipol, convocada para el 21 de octubre de 2024, y de las Extraordinary Shareholders? Juntas de UnipolSai y de las Subholding, respectivamente, que se convocarán de conformidad con los términos del Acuerdo Marco. El 27 de marzo de 2024, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) aprobó la operación. El periodo de oferta comienza el 8 de abril de 2024 y finaliza el 26 de abril de 2024. El 3 de abril de 2024, el consejo de administración de UnipolSai Assicurazioni aprobó la operación por unanimidad. Al 25 de abril de 2024, un total de 148.758.022 Acciones, equivalentes aproximadamente al 35,521% de las Acciones objeto de la Oferta, acudieron a la Oferta. Por lo tanto, en la fecha del presente documento, la participación en el capital social que ostentarían Unipol y las Personas Actuando en Concierto - incluyendo (i) No. 148.758.022 Acciones presentadas a la Oferta durante el Periodo de Aceptación (equivalentes al 5,257% del capital social del Emisor), (ii) No. 179.631 Acciones propias (equivalentes al 0,006% del capital social del Emisor), y (iii) No. 2.410.749.524 Acciones ya poseídas, directa e indirectamente, por el Oferente (equivalentes al 85,194% del capital social del Emisor) - equivaldrían al 90,457% del capital social del Emisor. Por lo tanto, Unipol podrá lograr la exclusión de cotización de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TUF.

Jefferies GmbH, actuando como asesor financiero, UBS Europe SE, actuando como asesor financiero; - Chiomenti, actuando como asesor jurídico del oferente. Morrow Sodali Global LLC actuó como agente de información del oferente.

Unipol Gruppo S.p.A. (BIT:UNI), Unipol Finance SRL, Unipolpart I S.P.A. y Unipol Investment SpA completaron la adquisición del 9,7% en UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (BIT:US) por aproximadamente 740 millones de euros el 26 de abril de 2024. Como parte del cierre, el periodo de aceptación relativo a la oferta pública de adquisición voluntaria finalizó y al término del Periodo de Aceptación un número total de 274.957.646 Acciones, que representan aproximadamente el 9,717% del capital social del Emisor y equivalen al 65,656% de las Acciones Objeto de la Oferta, acudieron a la Oferta. Por lo tanto, teniendo en cuenta (i) las Acciones objeto de la Oferta, (ii) las 179.631 Acciones propias (equivalentes al 0,006% del capital social del Emisor), y (iii) las 2.410.749.524 Acciones ya poseídas, directa e indirectamente, por el Oferente (equivalentes al 85.194% del capital social del Emisor), el Oferente poseerá, si se confirman los resultados provisionales anteriores, No. 2.685.886.801 Acciones, equivalentes al 94,917% del capital social del Emisor.