Portman Healthcare (Holdings) Limited acordó adquirir Dentex Healthcare Group Limited el 25 de agosto de 2022. La alta dirección de Dentex permanecerá en la nueva empresa combinada y Barry Lanesman continuará en su puesto de consejero delegado de Dentex. La Transacción dará lugar a la enajenación de la totalidad de la participación de la Compañía en Dentex, que se liquidará mediante una combinación de efectivo y acciones del negocio fusionado. La Transacción está sujeta a la aprobación de la Autoridad de Competencia y Mercados (oCMAo) del Reino Unido (oUKo) y a las aprobaciones reglamentarias habituales. El plazo previsto para la finalización de la Transacción es a finales de 2022 o en la primera mitad de 2023. El 16 de diciembre de 2022, la Autoridad de Competencia y Mercados anunció el inicio de su investigación sobre la fusión. Jefferies International Limited actuó como asesor financiero de la empresa en la transacción. Moelis & Company actuó como asesor financiero y Baker McKenzie como asesor jurídico de Portman Healthcare (Holdings) Limited. Como resultado de la transacción, Portman adquirió el 100% del capital ordinario de Dentex, y los accionistas de Dentex recibieron una combinación de efectivo, pagarés de préstamo y participaciones en el negocio fusionado. La parte de la contraprestación correspondiente a Universal Partners, una vez deducidos los honorarios y costes de la Transacción, asciende a 65,5 millones de libras esterlinas, pagaderos de la siguiente manera - 30,3 millones de libras esterlinas en efectivo; - 35,2 millones de libras esterlinas en pagarés de préstamo y acciones ordinarias de Portman. (colectivamente, "UPL Exit Proceeds") Los pagarés de préstamo participativo tienen el mismo rango que los pagarés de préstamo participativo existentes en Portman. El valor atribuible a las acciones ordinarias se basa en la valoración de la fusión acordada y negociada en el momento de la firma de la Transacción en agosto de 2022 y dará lugar a que UPL posea una participación minoritaria en el grupo.

Portman Healthcare (Holdings) Limited completó la adquisición de Dentex Healthcare Group Limited a Universal Partners Limited (MUSE:UPL.N0000) el 13 de abril de 2023.