Ratios financieros Almarai Company

Acciones

2280

SA000A0ETHT1

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Saudi Arabian S.E. Otros sitios de cotización 13:20:00 23/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
55,40 ^SAR	-0,54 %		-3,48 %	-3,15 %

21/01	Almarai Company, Q4 2024 Earnings Call, Jan 21, 2025
21/01	El plan de inversión de 18.000 millones de SAR de Almarai acelerará los beneficios a medio plazo, según Aljazira	MT

65c1b90.5kR4sipx1M-x8RJxfFFvVAK-i4Sy_I7muEOMZFa_VJ4.vDYRih4FrIGFsmg-KzNXLkz62sLUlsWA0Ay1BzXGH86eCjPkaBCThIG8eQ

Datos Financieros Publicados: ALMARAI COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	15,36 mil M	15,85 mil M	18,72 mil M	19,58 mil M	20,98 mil M
Ingresos Totales	15,36 mil M	15,85 mil M	18,72 mil M	19,58 mil M	20,98 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	10 mil M	11,01 mil M	13,34 mil M	13,79 mil M	14,32 mil M
Beneficio Bruto	5356,28 M	4841,06 M	5379,36 M	5785,13 M	6664,05 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2731,04 M	2728,8 M	2923,37 M	2992,61 M	3502,07 M
Provisión para cuentas incobrables	23,88 M	-	26,3 M	34,17 M	103 M
Otros Gastos Operativos	-363 mil	10,83 M	-4,97 M	-3,96 M	-5,52 M
Otros Gastos Operativos, Total	2754,56 M	2739,63 M	2944,71 M	3022,82 M	3600 M
Ingresos Operativos	2601,72 M	2101,43 M	2434,65 M	2762,31 M	3064,05 M
Gastos de Intereses, Total	-486 M	-368 M	-428 M	-576 M	-563 M
Ingresos por intereses e inversiones	8,86 M	4,1 M	1,96 M	56,7 M	31,59 M
Gastos de Intereses Netos	-477 M	-364 M	-426 M	-519 M	-531 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,4 M	-941 mil	716 mil	-1,06 M	-1,77 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	5,75 M	59,74 M	10,41 M	11,53 M	23,9 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2131,69 M	1796,33 M	2020 M	2253,77 M	2555,08 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	15,28 M	-	-82,92 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-125 M	-128 M	-88,16 M	-87,96 M	-91,76 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	5,57 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2027,86 M	1667,85 M	1848,93 M	2165,8 M	2463,33 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	92,3 M	88,41 M	70,79 M	114 M	150 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1935,56 M	1579,44 M	1778,14 M	2051,53 M	2313,67 M
Resultado Neto de la Empresa	1935,56 M	1579,44 M	1778,14 M	2051,53 M	2313,67 M
Intereses Minoritarios	48,8 M	-15,89 M	-18,33 M	-2,41 M	-567 mil
Resultado Neto - (ER)	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M	2313,1 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M	2313,1 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M	2313,1 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,02	1,59	1,79	2,08	2,34
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,02	1,59	1,79	2,08	2,34
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	981 M	982 M	982 M	985 M	988 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,98	1,56	1,76	2,05	2,31
EPS diluido - Operaciones continuas	1,98	1,56	1,76	2,05	2,31
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M	1000 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,41	1,13	1,27	1,43	1,62
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,38	1,11	1,24	1,41	1,6
Dividendo Por Acción	1	1	1	1	1
Ratio de Pago	42,73	62,56	55,66	47,85	42,66
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4551,31 M	4070,24 M	4667,39 M	5053,29 M	5323,66 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2601,72 M	2101,43 M	2434,65 M	2767,27 M	3069,01 M
EBIT	2601,72 M	2101,43 M	2434,65 M	2762,31 M	3064,05 M
EBITDAR	4581,01 M	4104,34 M	4682,39 M	5075,29 M	5358,16 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	4,55	5,3	3,83	5,28	6,08
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	1381,11 M	1106,81 M	1244,18 M	1406,2 M	1596,36 M
Intereses Capitalizados	4,25 M	12,35 M	19,7 M	48,2 M	135 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	18 M	15,97 M	16,01 M	15,98 M	19,97 M
Gasto de pensión no monetario	23,86 M	15,92 M	21,36 M	43,98 M	66,81 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	333 M	353 M	459 M	540 M	533 M
Gastos de Venta y Marketing	2335,06 M	2339,4 M	2509,58 M	2574,77 M	2993,92 M
Gastos Generales y Administrativos	396 M	389 M	414 M	418 M	508 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	29,7 M	34,1 M	15 M	22 M	34,5 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	9,24 M	9,47 M	5,29 M	9,74 M	16,63 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	20,46 M	24,63 M	9,71 M	12,26 M	17,87 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	740 M	816 M	993 M	1139,31 M	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	15,4 M	20,37 M	12,27 M	30,82 M	37,16 M
Compensación Total Basada en Acciones	15,4 M	20,37 M	12,27 M	30,82 M	37,16 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	504 M	581 M	547 M	666 M	528 M
Inversiones a corto plazo	-	46,89 M	15,61 M	1925,56 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	504 M	628 M	563 M	2591,89 M	528 M
Cuentas por Cobrar, Total	1276,22 M	1403,77 M	1550,87 M	1890,42 M	1706,86 M
Otras Cuentas por Cobrar	267 M	176 M	188 M	180 M	211 M
Cuentas por Cobrar Totales	1542,95 M	1580,01 M	1738,53 M	2070,54 M	1918,22 M
Inventario	4705,36 M	4353,6 M	5237,14 M	6148,19 M	5684,42 M
Gastos pagados por adelantado	393 M	411 M	417 M	494 M	503 M
Otros Activos Corrientes, Total	144 M	130 M	171 M	150 M	150 M
Activos Corrientes Totales	7289,46 M	7102,18 M	8126,31 M	11,46 mil M	8784,17 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	36,77 mil M	38 mil M	38,89 mil M	41,01 mil M	44,39 mil M
Amortización acumulada	-13,8 mil M	-15,19 mil M	-16,71 mil M	-17,99 mil M	-19,29 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	22,98 mil M	22,81 mil M	22,18 mil M	23,02 mil M	25,09 mil M
Inversiones a largo plazo	89,62 M	90,76 M	6,31 M	5,03 M	31,09 M
Fondo de comercio	950 M	943 M	949 M	940 M	927 M
Otros Intangibles, Total	268 M	187 M	197 M	184 M	204 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	35,52 M	45,34 M	29,67 M	24,31 M	3,86 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	580 M	552 M	525 M	525 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	737 M	-	35,44 M	37,22 M	-
Activos Totales	32,34 mil M	31,75 mil M	32,07 mil M	36,19 mil M	35,57 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1197,36 M	1324,26 M	1266,23 M	1927,19 M	1489,39 M
Gastos Acumulados, Total	1343,69 M	1455,69 M	1851,27 M	1893,38 M	2044,58 M
Préstamos a corto plazo	193 M	214 M	87,13 M	844 mil	52,6 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	971 M	2495,98 M	1065,09 M	3528,83 M	1230 M
Parte corriente de los arrendamientos	94,51 M	80,71 M	75,09 M	81,08 M	87,25 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	398 M	447 M	186 M	280 M	382 M
Otros Pasivos Corrientes	477 M	606 M	553 M	475 M	553 M
Total de Pasivos Corrientes	4675,44 M	6624,04 M	5083,45 M	8186,69 M	5838,64 M
Deuda a largo plazo	10,09 mil M	7072,24 M	8450,19 M	8499,62 M	8900,24 M
Arrendamientos a largo plazo	331 M	360 M	392 M	369 M	398 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	909 M	952 M	1056,58 M	1225,73 M	1396,54 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	102 M	117 M	90,49 M	92,11 M	61,89 M
Otros Pasivos No Corrientes	3,76 M	10,04 M	18,65 M	11,93 M	182 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	16,11 mil M	15,14 mil M	15,09 mil M	18,39 mil M	16,78 mil M
Acciones ordinarias, Total	10 mil M	10 mil M	10 mil M	10 mil M	10 mil M
Ganancias Retenidas	7037,37 M	7617,04 M	8347,36 M	9369,4 M	10,64 mil M
Acciones de tesorería	-907 M	-875 M	-867 M	-615 M	-538 M
Ingreso Integral y Otros	-444 M	-622 M	-809 M	-957 M	-1311,38 M
Capital Común Total	15,69 mil M	16,12 mil M	16,67 mil M	17,8 mil M	18,79 mil M
Intereses minoritarios	547 M	499 M	312 M	11,11 M	396 mil
Capital Propio	16,23 mil M	16,62 mil M	16,98 mil M	17,81 mil M	18,79 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	32,34 mil M	31,75 mil M	32,07 mil M	36,19 mil M	35,57 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	981 M	982 M	982 M	987 M	989 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	981 M	982 M	982 M	987 M	989 M
Valor Contable / Acción	15,99	16,42	16,98	18,03	19
Valor Contable Neto	14,47 mil M	14,99 mil M	15,53 mil M	16,67 mil M	17,66 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	14,75	15,27	15,81	16,89	17,86
Deuda Total	11,68 mil M	10,22 mil M	10,07 mil M	12,48 mil M	10,67 mil M
Deuda Neta	11,18 mil M	9595,81 M	9506,72 M	9887,59 M	10,14 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	238 M	273 M	120 M	176 M	276 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	547 M	499 M	312 M	11,11 M	396 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	89,62 M	88,75 M	6,31 M	5,03 M	3,26 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	3830,93 M	3450,07 M	4111,54 M	4681,72 M	4208,81 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	168 M	206 M	270 M	242 M	235 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	543 M	540 M	720 M	990 M	1061,68 M
Inventarios - Otros	589 M	576 M	677 M	826 M	822 M
Terreno - (BG)	14,54 mil M	14,78 mil M	15,12 mil M	15,5 mil M	15,72 mil M
Maquinaria, Total	18,88 mil M	19,13 mil M	19,19 mil M	19,86 mil M	20,52 mil M
Empleados a tiempo completo	36,87 mil	34,67 mil	38,37 mil	41,04 mil	43,92 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	115 M	139 M	140 M	161 M	258 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	1984,36 M	1563,54 M	1759,81 M	2049,12 M	2313,1 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2058,09 M	2071,55 M	2338,3 M	2396,92 M	2372,64 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	4,96 M	4,96 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2058,09 M	2071,55 M	2338,3 M	2401,88 M	2377,6 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	77,44 M	93,74 M	74,65 M	59,7 M	62,27 M
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	125 M	128 M	88,16 M	87,96 M	91,76 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	82,92 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,8 M	-2,48 M	-26,54 M	9,98 M	12,22 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1,4 M	941 mil	-716 mil	494 mil	1,77 M
Remuneración basada en acciones (CF)	15,4 M	20,37 M	12,27 M	30,82 M	37,16 M
Otras Actividades Operativas, Total	481 M	411 M	419 M	782 M	927 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-65,16 M	-55,53 M	-219 M	-459 M	11,74 M
Cambio en Inventarios	-502 M	326 M	-1103,28 M	-1063,95 M	348 M
Cambio en Cuentas por Pagar	26,52 M	358 M	412 M	591 M	-143 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-9,01 M	-7,88 M	-11,16 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4203,05 M	4915 M	3829,35 M	4482,63 M	6028,48 M
Gasto de Capital	-1588,1 M	-2129,28 M	-2189,94 M	-3601,15 M	-4834,4 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	345 M	291 M	271 M	302 M	425 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-68,6 M	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-145 M	-57,18 M	-33,34 M	-24,52 M	-60,5 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	585 M	80,94 M	32,88 M	-1856,47 M	1876,25 M
Otras Actividades de Inversión, Total	15,46 M	300 mil	300 mil	-	-27,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-788 M	-1814,25 M	-1987,28 M	-5180,04 M	-2621,65 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4813,12 M	10,66 mil M	16,23 mil M	16,1 mil M	14,77 mil M
Deuda Total Emitida	4813,12 M	10,66 mil M	16,23 mil M	16,1 mil M	14,77 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-6707,06 M	-12,22 mil M	-16,42 mil M	-13,74 mil M	-16,7 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-6707,06 M	-12,22 mil M	-16,42 mil M	-13,74 mil M	-16,7 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	102 M	29,15 M	5,55 M	273 M	64,01 M
Recompra de Acciones Comunes	-250 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-848 M	-978 M	-980 M	-981 M	-987 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-848 M	-978 M	-980 M	-981 M	-987 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-498 M	-518 M	-701 M	-835 M	-686 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-3387,55 M	-3023,76 M	-1861,14 M	821 M	-3539,32 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-311 mil	406 mil	-14,93 M	-4,31 M	-5,63 M
Cambio neto en efectivo	27,56 M	77,4 M	-34 M	119 M	-138 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	468 M	357 M	445 M	574 M	699 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1126,01 M	1810,55 M	390 M	-346 M	-354 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1429,79 M	2040,55 M	657 M	13,77 M	-2,76 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	614 M	-728 M	1066,36 M	579 M	-500 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1893,94 M	-1556,41 M	-186 M	2363,59 M	-1930,57 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,97	4,1	4,77	5,06	5,34
Rendimiento sobre el Capital Total	5,73	4,8	5,65	6,02	6,41
Rendimiento del Capital Propio %	12,29	9,62	10,58	11,79	12,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,08	9,83	10,73	11,89	12,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,88	30,54	28,73	29,55	31,76
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,78	17,22	15,61	15,29	16,69
Margen de EBITDA %	29,64	25,68	24,93	25,81	25,38
Margen de EBITA	16,94	13,26	13	14,14	14,63
Margen de EBIT %	16,94	13,26	13	14,11	14,6
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,6	9,96	9,5	10,48	11,03
Margen Neto de Ingresos %	12,92	9,86	9,4	10,47	11,03
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,92	9,86	9,4	10,47	11,03
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,99	6,98	6,65	7,18	7,61
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,33	11,42	2,08	-1,77	-1,69
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	9,31	12,87	3,51	0,07	-0,01
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,47	0,49	0,59	0,57	0,58
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,66	0,69	0,83	0,87	0,87
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,77	11,83	12,61	11,38	11,66
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,25	2,43	2,78	2,42	2,42
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,56	1,07	1,6	1,4	1,5
Ratio de Liquidez Inmediata	0,44	0,33	0,45	0,57	0,42
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,9	0,74	0,75	0,55	1,03
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	28,66	30,86	28,95	32,08	31,38
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	162,92	150,18	131,18	150,67	151,26
Promedio de Días de Pago Pendiente