Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha completado la adquisición de una participación adicional del 59,9% en AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) a Swilux SA y la familia Ricci.
24 de febrero 2022
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Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación adicional del 59,9% en AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) a Swilux SA y la familia Ricci por aproximadamente 920 millones el 28 de julio de 2021. El Grupo Adecco AG adquirirá las acciones a un precio de 49 por acción. El Grupo Adecco tiene la intención de financiar esta transacción principalmente a través de aproximadamente 1.000 millones de nuevos bonos senior, un nuevo 500 millones de bonos híbridos y a través de la colocación de nuevas acciones ordinarias del capital autorizado para recaudar ingresos brutos de hasta 350 millones, incluyendo las nuevas acciones ordinarias que recibirán Mauro Ricci y Jean-Franck Ricci. Mauro Ricci y Jean-Franck Ricci recibirán 42 por acción en efectivo y 7 por acción en equivalente de acciones nuevas del Grupo Adecco. El Grupo Adecco ha asegurado completamente una financiación puente de 1.000 millones para esta transacción. A 8 de septiembre de 2021, el Grupo Adecco ha conseguido recaudar aproximadamente 232,29 millones a través de la colocación de 5,1 millones de Acciones Nuevas. Una vez cerrada esta transacción, Adecco Group AG lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria por la participación restante a 49 por acción. Adecco Group AG pretende combinar AKKA Technologies con Modis. Jan Gupta es nombrado presidente electo de la empresa combinada. Mauro Ricci será nombrado Asesor Especial del Director General del Grupo Adecco y Jean-Franck Ricci será nombrado Presidente del Consejo Asesor de Clientes del negocio combinado de AKKA Technologies y Modis. La finalización está sujeta a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias. El Consejo de Administración de AKKA Technologies se ha comprometido a recomendar por unanimidad la oferta. Al 13 de diciembre de 2021, la Comisión Europea ha aprobado incondicionalmente la transacción. La transacción proporcionará un aumento de los beneficios por acción en el primer año y será positiva en el tercer año. Société Générale Société anonyme (ENXTPA:GLE) y Credit Suisse AG actuaron como asesores financieros y Olivier de Vilmorin, Arnaud Berdou, Presley L. Warner, Nicolas de Boynes, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Eric H. Queen y Bradley P. Smith de Sullivan & Cromwell LLP, Marieke Wyckaert, Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs y Christophe Janssens de Eubelius and Bratschi Ltd. actuaron como asesores jurídicos del Grupo Adecco. David Ballegeer, Arnaud Coibion, Thierry L'Homme, Annamaria Mangiaracina y Neil Hoolihan de Linklaters LLP (Bélgica) actuaron como asesores legales de AKKA Technologies. El Grupo Adecco AG (SWX:ADEN) completó la adquisición del 59,9% adicional de AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) a Swilux SA y a la familia Ricci el 24 de febrero de 2022. El Grupo Adecco posee ahora una participación del 64,72% en AKKA Technologies. Como parte de la contraprestación por la venta de sus acciones en AKKA Technologies, Mauro Ricci y Jean-Franck Ricci recibirán 1.626.772 acciones ordinarias de nueva creación del Grupo Adecco AG con un periodo de bloqueo de 24 meses. Jan Gupta, nombrado Presidente del Comité Ejecutivo del Grupo AKKA, Dominique Cerutti nombrado Asesor Senior de Jan y de la futura unidad de negocio. Jan Gupta ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración. Los cambios en el Consejo de Administración reflejan los cambios en el accionariado de la empresa. El Grupo Adecco lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria en Bélgica y Francia por los títulos restantes de AKKA Technologies, a un precio de 49 por acción en efectivo, y 100.000 más los intereses devengados por cada bono convertible.
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