BBVA ha propuesto hacerse con Sabadell, valorando el banco español más pequeño en más de 12.000 millones de euros (12.800 millones de dólares) casi cuatro años después de que fracasaran las conversaciones previas.

Sabadell dijo que su consejo revisaría la oferta de BBVA de canjear una acción de nueva emisión por cada 4,83 acciones de Sabadell, una prima del 30% sobre los precios de cierre del 29 de abril.

Cualquier acuerdo entre el segundo y el cuarto banco más grande de España sacudiría el panorama competitivo, justo cuando los prestamistas disfrutan de una rentabilidad en alza y de un repunte en el precio de sus acciones.

A continuación, los datos sobre los bancos y el acuerdo propuesto:

- BBVA registró un beneficio neto en 2023 de 8.020 millones de euros, emplea a 121.000 personas, de las que 27.735 trabajan en España. Tiene un valor de mercado de 59.400 millones de euros.

- El beneficio neto de Sabadell en 2023 fue de 1.330 millones de euros. Tiene 19.000 empleados y un valor de mercado cercano a los 10.000 millones de euros.

- Los principales mercados del BBVA son México, España y Turquía. Sabadell está centrado en España, donde tiene una gran cuota del mercado de las PYME. Sabadell también es propietario del británico TSB, que compró en 2015.

- La combinación de BBVA y Sabadell crearía un banco con más de 100 millones de clientes en todo el mundo y unos activos totales que superarían el billón de euros, sólo superado por el Santander entre los bancos españoles.

- España ha sido testigo de una oleada de consolidación a medida que los bancos tratan de recortar costes y aumentar su escala. Ahora cuenta con 10, frente a los 55 que había antes del inicio de la crisis financiera mundial de 2008.

- BBVA calcula que la fusión tendría unos costes de reestructuración de unos 1.450 millones de euros antes de impuestos. Estima el ahorro de costes en unos 850 millones de euros antes de impuestos.

- Tres miembros del consejo de administración del Banco Sabadell, elegidos de mutuo acuerdo, se incorporarían al consejo del BBVA como consejeros no ejecutivos en el momento en que se complete la operación.

- La entidad combinada tendría una de sus sedes operativas en el centro corporativo del Sabadell en la localidad catalana de Sant Cugat, y la otra en Madrid. BBVA data de 1857 y Sabadell tiene 142 años.

- El nombre corporativo de Sabadell se mantendrá en algunas áreas.

- Desde finales de noviembre de 2020, las acciones del Sabadell se han multiplicado por cinco aproximadamente, y las del BBVA, por un 160%.

- Entre los mayores accionistas de BBVA se encuentran BlackRock, Capital Group, Norges Bank y Vanguard Group.

- Entre los mayores inversores de Sabadell se encuentran Dimensional Fund Advisors, BlackRock y DWS International.

(1 dólar = 0,9362 euros) (Reportaje de Jesús Aguado Recopilación de Matteo Allievi y Ana Cantero Edición de Tommy Reggiori Wilkes y Alexander Smith)