HDFC Bank, el mayor prestamista del sector privado de la India, ha designado bancos para una probable venta de bonos en dólares, según dijeron el lunes dos banqueros.

El banco está estudiando emitir bonos en dólares sostenibles a tres años y pagarés convencionales a cinco años, añadieron.

Ha designado a Barclays, Bank of America, J.P.Morgan, MUFG y Standard Chartered como bookrunners conjuntos y gestores principales para organizar llamadas de actualización de inversores de renta fija en Asia y Europa esta semana, dijeron los banqueros.

HDFC Bank no respondió inmediatamente a un correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

Las notas Reglamento-S del HDFC Bank serán calificadas Baa3 por Moody's y BBB- por S&P.

La última vez que HDFC Bank recurrió al mercado de bonos en dólares fue en febrero de 2023, cuando captó 750 millones de dólares a través de bonos a tres años denominados en dólares con un cupón del 5,686%.

La empresa india de energías renovables Greenko Energy Holdings ha dado mandato a los bancos para una venta de bonos verdes en dólares por parte de su filial al 100%, Greenko Mauritius, y actualmente está explorando el mercado para una emisión a un plazo más corto. (Reportaje de Bhakti Tambe y Dharamraj Dhutia; Edición de Savio D'Souza)