El banco está estudiando emitir bonos en dólares sostenibles a tres años y pagarés convencionales a cinco años, añadieron.
Ha designado a Barclays, Bank of America, J.P.Morgan, MUFG y Standard Chartered como bookrunners conjuntos y gestores principales para organizar llamadas de actualización de inversores de renta fija en Asia y Europa esta semana, dijeron los banqueros.
HDFC Bank no respondió inmediatamente a un correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.
Las notas Reglamento-S del HDFC Bank serán calificadas Baa3 por Moody's y BBB- por S&P.
La última vez que HDFC Bank recurrió al mercado de bonos en dólares fue en febrero de 2023, cuando captó 750 millones de dólares a través de bonos a tres años denominados en dólares con un cupón del 5,686%.
La empresa india de energías renovables Greenko Energy Holdings ha dado mandato a los bancos para una venta de bonos verdes en dólares por parte de su filial al 100%, Greenko Mauritius, y actualmente está explorando el mercado para una emisión a un plazo más corto. (Reportaje de Bhakti Tambe y Dharamraj Dhutia; Edición de Savio D'Souza)