JICC-02 Co., Ltd. completó la adquisición del 84,362568% de las acciones de JSR Corporation (TSE:4185) por aproximadamente ¥760.000 millones.
16 de abril 2024
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JICC-02 Co., Ltd. realizó una oferta de adquisición de JSR Corporation (TSE:4185) por aproximadamente ¥900.000 millones el 26 de junio de 2023. El precio de la oferta por acción es de ¥4.350 en efectivo por acción de JSR. Una vez completada la oferta de adquisición, JSR dejará de cotizar en bolsa mediante procedimientos de venta forzosa (squeeze out) y pasará a ser una filial propiedad al 100% del oferente. La transacción está sujeta a una aceptación mínima de la oferta de 138.531.400 acciones, lo que representa una participación del 66,67% en JSR. El Consejo de Administración y el Comité Especial de JSR, compuesto por consejeros externos independientes de JSR, recomendaron unánimemente a los accionistas que aprobaran la oferta. Se espera que la oferta de adquisición comience a finales de diciembre de 2023. A partir del 30 de agosto de 2023. El Oferente ha decidido nombrar a Nomura Securities Co., Ltd. como agente de la oferta pública de adquisición. Al 19 de diciembre de 2023, JICC-02 Co., Ltd. prevé iniciar la oferta pública de adquisición después de finales de febrero de 2024. Al 12 de abril de 2024, Osaka Organic Chemical Industry Ltd. (TSE : 4187) ofertará la totalidad de su participación por valor de 706 millones de yenes.
J.P. Morgan actuó como asesor financiero de JIC Capital Co. en la transacción. Karl Pires, Matthew Readings, Matt Modell y Toshiro Mochizuki de Shearman & Sterling actuaron como asesores jurídicos de JSR Corporation. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. actuó como asesor financiero de JSR Corporation. Ken Lebrun, de Davis Polk & Wardwell LLP, actuó como asesor jurídico de JICC-02 Co. Mizuho Securities Co., Ltd. actuó como asesor financiero y Anderson Mori & Tomotsune LPC actuó como asesor jurídico de JSR Corporation.
JICC-02 Co., Ltd. completó la adquisición del 84,362568% de las acciones de JSR Corporation (TSE:4185) por aproximadamente ¥760.000 millones el 16 de abril de 2024. Se ofertaron un total de 175.272.231 acciones.
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JSR Corp lleva a cabo principalmente negocios de soluciones digitales, negocios de ciencias de la vida y negocios de resinas sintéticas. La empresa opera en tres segmentos de negocio. El negocio de soluciones digitales fabrica y vende materiales para semiconductores, materiales para pantallas y productos relacionados con la informática de vanguardia. El segmento de Ciencias de la Vida se dedica a reactivos y materiales de diagnóstico e investigación, materiales para bioprocesos y servicios de apoyo al descubrimiento de fármacos. El segmento de los elastómeros incluye cauchos sintéticos como el caucho de estireno y butadieno, el caucho de butadieno y el caucho de etileno y propileno, productos procesados refinados, elastómeros termoplásticos y productos procesados, látex para el procesamiento del papel, látex para uso industrial general, emulsiones acrílicas, dispersantes de alto rendimiento, así como productos químicos como partículas industriales, materiales de pintura de aislamiento térmico, materiales para baterías y monómeros de butadieno. El segmento de resinas sintéticas fabrica y vende resinas de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).