Playmaker Capital Inc. (TSXV:PMKR) llegó a un acuerdo para adquirir Wedge Traffic Limited por 31,2 millones de dólares el 17 de octubre de 2022. La contraprestación del precio de compra consistió en un pago en efectivo al cierre de 8,5 millones de dólares, la emisión al cierre de 3.694.933 acciones ordinarias de Playmaker con un precio de 0,75 dólares canadienses por acción de Playmaker, y una contraprestación contingente de aproximadamente 20,7 millones de dólares. La contraprestación contingente consiste en dos pagos separados por un importe total de aproximadamente 16,7 millones de dólares (la "Contraprestación de adquisición"), pagaderos a los vendedores cuando alcancen determinados objetivos de ingresos y EBITDA en cada uno de los períodos de 12 meses que finalizan el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. La Contraprestación de Adquisición es pagadera mediante una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Playmaker, sujeta a la aprobación de la TSXV, y siempre que el número máximo de Acciones de Adquisición emitidas para satisfacer la Contraprestación de Adquisición sea igual a un total de 16.812.307 Acciones de Adquisición. Además, como parte de la contraprestación contingente, los vendedores tienen derecho a dos pagos en efectivo diferidos por separado de 1,5 millones de dólares y 1,0 millones de dólares si se alcanzan determinados umbrales de EBITDA en cada uno de los años 2023 y 2024, respectivamente, y a dos pagos por hitos separados de 750.000 dólares cada uno si se alcanzan determinados umbrales de ingresos en cualquier momento después del cierre. Los fundadores Dan Kersh y David Copeland se unirán al equipo directivo de Playmaker. En relación con el cierre de la Transacción, un asesor financiero de los vendedores en condiciones de igualdad tendrá derecho al 1,75% de la contraprestación total a pagar a los vendedores, de acuerdo con los términos de un acuerdo de comisiones entre Wedge y el asesor financiero. En el año terminado el 31 de diciembre de 2021, Wedge generó unos ingresos de 2,9 millones de dólares y un EBITDA de 1,7 millones de dólares.

Playmaker Capital Inc. (TSXV:PMKR) completó la adquisición de Wedge Traffic Limited el 18 de octubre de 2022.