Zheshang Securities Co., Ltd. y Haitong Securities Co., Ltd. suscribieron el Acuerdo de suscripción con ZJIC, en relación con la propuesta de cotización de ZJIC en la Bolsa de Shenzhen. De conformidad con el Acuerdo de suscripción, Zheshang Securities fue contratada como una de las entidades colocadoras principales conjuntas para prestar servicios de suscripción en relación con la propuesta de cotización. De conformidad con el Acuerdo de suscripción, las comisiones de suscripción agregadas que ZJIC ha acordado pagar a los suscriptores principales conjuntos ascienden al 4,9% del importe del capital obtenido de la Cotización propuesta, que se estima en 1.500 millones de RMB, según se establece en el folleto de ZJIC.

El 55% del total de las comisiones de suscripción se pagará a Zheshang Securities, que se estima será de 40.425.000 RMB. Partes: ZJIC como solicitante de cotización; Zheshang Securities como suscriptor principal; y Haitong Securities como suscriptor principal, que es un tercero independiente según se define en las Normas de Cotización. Condiciones previas: La obligación de Zheshang Securities de actuar como suscriptor principal en relación con la oferta pública de su propuesta de cotización está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones la emisión de dictámenes jurídicos por parte del asesor jurídico de ZJIC para la Oferta Pública de Venta propuesta en cumplimiento de las leyes aplicables; la emisión de un informe de auditoría por parte del auditor de ZJIC para la Oferta Pública de Venta propuesta en cumplimiento de las leyes aplicables; la obtención de las aprobaciones del consejo de administración y de los accionistas de ZJIC y la solicitud presentada por ZJIC ante la Bolsa de Shenzhen para la Oferta Pública de Venta propuesta; la obtención de la aprobación de la Bolsa de Shenzhen para la cotización propuesta de las acciones ofertadas y el consentimiento de la CSRC para el registro; no habiéndose producido, desde la fecha del Acuerdo de suscripción hasta la fecha del último día de suscripción, ninguna contravención material de la ley o la normativa; ningún cambio en la situación financiera, la estructura accionarial, los activos principales, la actividad principal de ZJIC; ningún cambio en su personal que tenga un impacto material en la gestión y el funcionamiento de ZJIC; ningún litigio material, arbitraje y disputas de accionistas relacionadas con ZJIC y su presidente, director general y accionistas sustanciales; ningún incidente en el que ZJIC crea razonablemente que podría tener un impacto adverso sobre ella en un futuro previsible que aún no haya sido revelado a los suscriptores principales conjuntos; publicación de los documentos pertinentes para la cotización propuesta en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen, y en el sitio web y la prensa designados por la CSRC; y con pruebas suficientes para los aseguradores principales conjuntos, para demostrar la obtención de todos los permisos y aprobaciones necesarios, la realización de todos los procedimientos, el cumplimiento de todas las normas y reglamentos aplicables para la cotización propuesta.

Compromiso de suscripción: Las Acciones A que se ofrecerán en la Cotización propuesta se emitirán a la par con un valor nominal de 1,00 RMB cada una. El número de Acciones A que se emitirán en la oferta pública de la Cotización propuesta lo determinarán la ZJIC y los colocadores principales conjuntos, con sujeción a la demanda real de capital y a las condiciones del mercado, y según se apruebe definitivamente en el registro de la CSRC. Una vez satisfechas las condiciones suspensivas del Acuerdo de suscripción, las entidades colocadoras principales conjuntas, suscribirán las Acciones A que se ofrecerán en la Oferta Pública de Venta propuesta mediante un compromiso de suscripción en espera de conformidad con los términos del Acuerdo de suscripción.

Comisiones por servicios de suscripción: Los honorarios de suscripción totales que la ZJIC ha acordado pagar a los colocadores principales conjuntos ascienden al 4,9% del importe real del capital recaudado en la oferta pública de la Cotización propuesta, que se estima en 1.500 millones de RMB, tal como se establece en el folleto de la ZJIC. El 55% del total de la comisión de suscripción se pagará a Zheshang Securities, que se estima en 40.425.000 RMB. La tasa de la comisión de suscripción se determina sobre la base de negociaciones competitivas, en las que, aparte de Zheshang Securities y Haitong Securities como consorcio, había otros dos participantes que son terceros independientes.

Los factores de evaluación incluían, entre otros, la tasa de aprobación de la revisión de la OPI, las credenciales de los miembros del equipo, la propuesta de trabajo y los resultados anteriores en proyectos de OPI. Los honorarios de suscripción se deducirán de los ingresos de la oferta pública de salida a bolsa propuesta.