T-Mobile US, Inc. (NasdaqGS:TMUS) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Ka?ena Corporation a Ryan Reynolds por 1.400 millones de dólares el 9 de marzo de 2023. T-Mobile pagará hasta un máximo de 1.350 millones de dólares en una combinación del 39% en efectivo y el 61% en acciones para adquirir Ka?ena. Se calcula que el pago inicial será de aproximadamente 1.200 millones de dólares, antes de ajustes de capital circulante. El precio real que pagará T-Mobile se basará en el rendimiento de Ka?ena durante determinados periodos antes y después del cierre. También está sujeto a ajustes del capital circulante y a otras reservas contractuales. Tras el cierre de la operación, los fundadores de Mint, David Glickman y Rizwan Kassim, permanecerán a bordo de T-Mobile para gestionar las marcas, que en general funcionarán como una unidad de negocio independiente. El propietario Ryan Reynolds continuará en su papel creativo en nombre de Mint. La transacción está sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre, las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre a finales de este año. A 25 de abril de 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. aprobó la transacción. A 25 de octubre de 2023, se espera que la transacción se cierre a finales del primer trimestre de 2024. A partir del 25 de enero de 2024, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. Se espera que la transacción tenga un efecto ligeramente positivo tanto en el EBITDA básico ajustado como en el flujo de caja libre.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor jurídico de T-Mobile. LionTree LLC actuó como asesor financiero principal y BofA Securities y TAP Securities LLC también actuaron como asesores financieros de Ka?ena Corporation. Robert Katz, Saad Khanani, Rene de Vera, Jennifer Pepin, Makan Delrahim y Farrell Malone, Tara Tavernia, Jim Barker, Jeffrey Tochner, Robert Brown, Nineveh Alkhas y Drew Capurro de Latham & Watkins LLP actuaron como asesores jurídicos principales y Bernstein Shur actuó como asesor jurídico de Ka?ena Corporation. Nancy Victory y Kristin Jacobson de DLA Piper actuaron como asesoras legales de T-Mobile. Alan J. Epstein, Shane Nix y Nicole Ostrowski de Willkie representaron a Ryan Reynolds como copropietario de Mint Mobile.

T-Mobile US, Inc. (NasdaqGS:TMUS) completó la adquisición de Ka?ena Corporation a Ryan Reynolds el 1 de mayo de 2024.