Madrid, 18 de abril de 2021

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

AGILE CONTENT, S.A.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "BME Growth"), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la Sociedad.

Agile Content adquiere FON Technology y expande el negocio B2B2C con Tier1 Telcos

en la mejora de la experiencia del consumo multimedia en el hogar

Agile Content adquiere la empresa FON y continúa el proceso de consolidación en el espacio tecnológico europeo adquiriendo tecnología que permitirá potenciar la experiencia del consumo multimedia en el hogar, con contratos en modelo B2B2C e importantes sinergias con operadores de Telecomunicaciones relevantes como Deutsche Telekom (Alemania), SFR (Francia), VODAFONE (Italia), OI (Brasil), Cosmote (Grecia) o Telstra (Australia).

Con este acuerdo Agile refuerza el área de monetización, con la incorporación de Alex Puregger (CEO de FON), como nuevo Chief Monetization Officer del grupo, orientado a potenciar los negocios B2B2C en acuerdos de revenue sharing con grandes operadoras. La empresa conjunta dará servicio a más de 50 millones de hogares con tecnologías multimedia, contando con 17 de los 50 principales operadores de telecomunicaciones del mundo y más de 200 clientes entre Telecom y Media.

El acuerdo supone un precio neto de 5,2M€ contemplando un pago en efectivo de 1,6M€, la entrega de 350.000 acciones de AGILE y un earn out vinculado al crecimiento del Grupo AGILE. El precio presupone un múltiplo de 3,5 veces el EBITDA previsto en el 2021.

El acuerdo permite consolidar la posición en Europa y ampliar la base de clientes, con potenciales sinergias de cross-selling en operadores Tier1, en un momento en el que los acuerdos de revenue sharing y la externalización de servicios permiten capitalizar la experiencia vertical en el negocio del video para mejoras de eficiencia y economías de escala.

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

HERNÁN SCAPUSIO VINENT

CEO

AGILE CONTENT S.A.

http://www.agilecontent.com

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Disclaimer

Agile Content SA published this content on 18 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2021 11:36:01 UTC.