Banco Santander Chile
Informe Anual
Pilar 3 / 2023
santander.cl
Informe Anual Pilar III / 2023
Introducción
Capital
Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
Índice
1
Introducción
- Cultura corporativa
- El negocio
- Marco normativo
- Pilar III
2
Capital
- Gestión de capital y solvencia
- Capital regulatorio
3
Perímetro de consolidación
- Consolidación Santander Chile
- Comparación entre perímetro contable y regulatorio
5
Riesgo de crédito
- Modelo de gestión del riesgo de crédito
- Estructura de gobierno
- Proceso de gestión del riesgo de crédito
- Herramientas generales de mitigación
- Clasificación de Operaciones en Función del Riesgo de Crédito
- Estimación de Provisiones
- Distribución de las exposiciones
- Gestión de las Pérdidas Crediticias
-
Gestión Recuperatoria del
Riesgo de Crédito - Técnicas de reducción de riesgo de crédito
- Método estándar
- Riesgo de crédito de contrapartida
7
Riesgo
Operacional
Modelo de gestión del riesgo operacional
- Estructura de gobierno y organización
- Alcance y herramientas de mitigación
- Requerimientos de capital por riesgo operacional
8
Riesgo de liquidez
Modelo de gestión del riesgo de liquidez
- Estrategia de financiación
- Estructura de gobierno y organización
- Herramientas de mitigación
4
Visión global de la gestión de riesgos
- Modelo de negocios y gestión del riesgo
- Herramientas de gestión y control de riesgos
- Estructura de gobierno
6
Riesgo de Mercado
Modelo de riesgo de mercado
- Estructura de gobierno y organización
- Herramientas de gestión y mitigación
- Sistemas de información y medición del riesgo
9
Remuneraciones
Características generales de la Política
- Estructura de gobierno
- Identificación de colectivos
- Criterios de aplicación en remuneraciones
- Remuneraciones otorgadas
2
Informe Anual Pilar III / 2023
Introducción
Capital
Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
1
Introducción
Cultura corporativa
El negocio
Marco normativo
Pilar III
3
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Introducción
Capital
Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
Santander Chile es parte de Grupo Santander, una entidad financiera de gran relevancia a nivel mundial. Este grupo brinda servicios de financiamiento al consumidor en tres continentes, atendiendo a una extensa base de clientes que alcanza los 160 millones. Con 3,9 millones de accionistas y un equipo laboral que supera los 200.000 empleados, Grupo Santander destaca por su presencia global y su impacto en el sector financiero.
En cuanto a la presencia de Santander Chile, este está presente en todo el territorio nacional a través de su amplia red de sucursales y espacios físicos de distinta índole.
Principales logros - Estrategia Chile First | Información Financiera |
Banco más grande en términos de préstamos y depósitos
17,4%
cuota de mercado según última información de la CMF
Más que
167.000
personas bancarizado a través de la cuenta Life y Más Lucas en 2023.
TSR de
35,4%
en 2023, el más alto entre bancos chilenos.
Reconocido como
Mejor
Banco
en Chile en 2023 por The Banker y Euromoney.
Único banco
chileno incluido en el DJSI mercados emergentes.
Un total de
91Workcafés
in Chile, sirviendo a nuestros clientes y la comunidad en sus diferentes formatos.
Primer bono verde de
JPY 8.000
millones equivalente a US$ 53 millones para financiar hipotecas verdes.
Más de
US$ 450
millones comprometidos para invertir en infraestructura y tecnología entre 2023 y 2026.
Balance ($ millones) | Dic-23 | Dic-22 | % Variación |
Activos totales | 70.857.888 | 68.164.604 | 4,0% |
Préstamos brutos totales¹ | 40.917.143 | 38.871.708 | 5,3% |
Depósitos a la vista | 13.537.826 | 14.086.226 | (3,9%) |
Depósitos a plazo | 16.137.942 | 12.978.790 | 24,3% |
Patrimonio atribuible a | 4.367.158 | 4.128.808 | 5,8% |
propietarios del Banco | |||
Resultados (acumulados) | Dic-23 | Dic-22 | % Variación |
Ingreso neto por intereses y | 1.121.438 | 1.598.345 | (29,8%) |
reajustes | |||
Ingreso neto por comisiones | 502.640 | 407.269 | 23,4% |
Resultado financiero neto | 300.239 | 217.653 | 37,9% |
Total ingresos operacionales² | 1.950.445 | 2.245.340 | (13,1%) |
Gastos operacionales³ | (909.698) | (961.326) | (5,4%) |
Resultado operacional antes de | 1.040.747 | 1.284.014 | (18,9%) |
pérdidas crediticias | |||
Gasto por pérdidas crediticias | (473.593) | (370.727) | 27,7% |
Resultado operacional antes de | 567.155 | 913.287 | (37,9%) |
impuestos | |||
Utilidad neta atribuible a | 496.404 | 808.651 | (38,6%) |
propietarios del Banco | |||
- Préstamos (incluyendo adeudado por bancos) a costo amortizado y préstamos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.
- Total ingresos operacionales: Ingresos netos de intereses+ ingresos netos de reajustes + ingresos netos de comisiones+ resultado financiero neto + resultado por inversiones en sociedades+ resultado de activos no corrientes y grupos enajenables para la venta no admisibles como operaciones discontinuadas+ otros ingresos operacionales
- Gastos operativos: Gastos por obligaciones de beneficios a empleados + gastos de administración+ depreciación y amortización+ otros gastos operacionales + deterioro de activos no financieros
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Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
Prioridad en Políticas Regulatorias
El Banco aboga por la implementación de una regulación sólida y de alta calidad que refuerce la fortaleza y solvencia de las entidades bancarias. Para ello, establece rigurosos estándares de protección al consumidor y de estabilidad en el mercado, para promover la transparencia en relación con los riesgos, tanto para inversores como para supervisores. Santander Chile mantiene un compromiso firme de colaboración constructiva y transparente con los reguladores en lo que respecta a los objetivos, diseño e implementación de normativas y marcos políticos que impactan en su actividad bancaria y, por ende, en los intereses de sus clientes.
Resiliencia Bancaria y de capital
Las reformas realizadas durante la última década a nivel global, han contribuido a aumentar la fortaleza de las entidades financieras en términos de capital. No obstante, la inestabilidad económica ha planteado algunas cuestiones sobre el funcionamiento del marco regulatorio que deben ser cuidadosamente abordadas. En este caso, Banco Santander Chile, se alinea a los desafíos de Santander Grupo en el desarrollo e incorporación de los cimientos normativos Europeos con la implementación de la nueva norma al 2025 (Basilea IV).
Principales Resultados Banco Santander Chile
ROAE* acumulado 12M 2023
11,9%
*Utilidad neta atribuible a propietarios del banco anualizada dividido por el promedio del patrimonio atribuible a tenedores patrimoniales
La utilidad neta atribuible a propietarios del banco totalizó en
$496 mil millones
($2,63 por acción y US$ 1,20 por ADR)
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Riesgo de mercado
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Riesgo de liquidez
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Resumen Ejecutivo
Principales ratios de Capital
Phased in | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | Diferencia | ||||
CET1 | 3.494.580 | 4.212.691 | 4.397.824 | 185.134 | |||
AT1 | 972.124 | 779.845 | 608.720 | -171.125 | |||
Tier I | 4.466.704 | 4.992.535 | 5.006.544 | 14.009 | |||
Activos Ponderados por Riesgo | 37.965.517 | 38.026.915 | 39.552.228 | 1.525.313 | |
CET1 | 9,20% | 11,08% | 11,12% | 0,04% | |
AT1 | 2,56% | 2,05% | 1,54% | -0,51% | |
Tier I | 11,77% | 13,13% | 12,66% | -0,47% | |
Tier II | 3,45% | 4,62% | 4,98% | 0,36% | |
Ratio Total | 15,22% | 17,75% | 17,64% | -0,11% | |
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Introducción
Capital
Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
Cultura corporativa
"The Santander Way" es la cultura corporativa de Santander. Establece cómo se hacen las cosas, y guía a las personas a continuar progresando como equipo.
Esta cultura corporativa abarca la misión, visión, valores, la cultura de riesgos y los comportamientos que deben primar en cada una de las entidades del Grupo. Santander confía en que una empresa con una fuerte cultura interna atrae y conserva el talento, fomentando un clima laboral fructífero y un mejor desempeño a lo largo de todas las operaciones del Banco.
Nuestra cultura corporativa: The Santander Way
The Santander Way ha sido la guía de la organización, abarcando la misión, visión, valores, la cultura de riesgos y los comportamientos. Santander confía en que una empresa con una fuerte cultura interna atrae y conserva el talento, fomentando un clima laboral fructífero y un mejor desempeño a lo largo de todas las operaciones del Banco.
Un equipo
comprometido y
con talento
lo que motiva | genera |
Apoyo a | Creamos valor | La lealtad |
nuestras | ||
comunidades | para todos | de los |
clientes | ||
ofreciendo | Sólidos | lo que conduce |
resultados para | ||
nuestros | ||
accionistas |
Misión
Contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Visión
Ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.
Valores
Todo lo que hacemos ha de ser sencillo, personal y justo.
Sencillo: Santander busca ofrecer productos eficientes y fáciles de entender, resolutivos ante las necesidades de los clientes. Por esto, diseña sistemas y procesos simples de operar, lo cual facilita una respuesta clara y ágil por parte de sus colaboradores.
Personal: Se prioriza contar con distintos canales de atención, los cuales ofrezcan a cada cliente un servicio y respuesta a su medida, considerando sus necesidades. También indica el compromiso con el desarrollo personal de cada colaborador, a través del cumplimiento de sus metas profesionales.
Justo: Por sobre todo, Santander cuida de ser transparente en sus relaciones con sus diversos grupos de interés y cumplir con el progreso de la comunidad.
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Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
El negocio
Santander Chile busca ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros para contribuir al progreso de las empresas y las personas, a través de una amplia gama de productos con un alto nivel de servicio para sus clientes.
El Banco enfoca su negocio en una amplia gama de servicios bancarios comerciales y minoristas para sus clientes en Chile. Entre estos, están las líneas de crédito, planes de cuenta corriente, préstamos en pesos chilenos y divisas extranjeras, préstamos hipotecarios y financiación. Durante los últimos años también se han incluido créditos hipotecarios para viviendas sustentables y financiamiento para proyectos de energías renovables. En conjunto con lo anterior, ofrece servicios financieros tales como asesoría financiera, administración de fondos mutuos, corretaje de valores y seguros, y arrendamiento financiero.
Las áreas de negocio por las que Santander segmenta sus operaciones son las siguientes:
Banca Comercial
Los clientes de Banca Comercial son individuos y Pymes con ventas inferiores a
- 3.000 millones anuales. Para todos ellos cuenta con una oferta de valor diferenciada
A su vez, la banca comercial se subdivide en:
Banca Personas: Se atiende a clientes de rentas medianas, altas y masivas.
- Banca Pymes: Se enfoca en entregar servicios financieros en base a planes para acompañar a pequeñas y medianas empresas en su crecimiento.
- Santander Consumer: Ofrece soluciones financieras con mayor flexibilidad para la compra de vehículos.
- Select Private Banking: Orientado a clientes con patrimonios altos, a través de atención personalizada, que contempla un gestor patrimonial y el apoyo de asesores especializados.
Banca Empresas e Instituciones (BEI)
BEI ofrece productos y servicios a empresas medianas y grandes con ventas anuales sobre los $3.000 millones.
Dentro de los negocios de BEI se identifican:
- Empresas: Empresas con ventas anuales desde MM$ 3.000 hasta MM$ 15.000.
- Grandes Empresas: Empresas con ventas anuales mayores a MM$ 15.000.
- Inmobiliarias: Empresas que ejecutan proyectos para terceros y constructoras, con ventas anuales superiores a $800 millones.
- Instituciones: Organizaciones como municipalidades, gobiernos regionales, organismos gubernamentales y universidades.
Santander Corporate and Investment
Banking (SCIB)
SCIB se enfoca en compañías con ventas por encima de los $ 10.000 millones, sean multinacionales extranjeras o chilenas.
Este segmento cuenta con cuatro unidades especializadas:
- Corporate Finance: El equipo de Corporate Finance proporciona asesoramiento y ejecución global en Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Mercado de Capitales (ECM).
- Global Transaction Banking: Este equipo ofrece soluciones bancarias a medida para algunos de los clientes más grandes y exigentes del mundo. Todos sus productos están diseñados para adaptarse a su negocio.
- Global Debt Financing: Global Debt Financing combina conocimiento, experiencia y comprensión profunda de los mercados financieros para proporcionar a sus clientes acceso, a la medida, a todas las fuentes de soluciones para ayudarles a lograr su estructura de capital y sus objetivos de financiación.
- Global Markets: El equipo de Global Markets ofrece soluciones de gestión de riesgos, productos de inversión y servicios de ejecución a una amplia gama de clientes, incluyendo clientes corporativos, instituciones financieras, financial sponsors e individuos.
Wealth Management & Insurance
Sus clientes son quienes deseen realizar inversiones a través del banco. Para ello, se genera un modelo homogéneo y consistente de productos con asesoría y contratación diferente según las necesidades de los clientes.
Todo esto es soportado por una estructura de gobierno sólida y capacitada, junto al planteamiento de unos pilares estratégicos orientados al cumplimiento de metas con foco en el cliente y promoviendo los procesos de transformación digital, sostenibilidad y ciberseguridad.
En cuanto a la estrategia de Santander Chile, se implementó el concepto "Chile First: juntos, contigo", un plan de acción que será la hoja de ruta para construir un país fantástico y un mejor Banco Santander. Cada letra representa un concepto central que debe guiar el quehacer del Banco con miras a un mejor futuro.
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Capital
Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
Áreas
de negocio
Descripción de segmentos
Banca Retail (Individuos y | Empresas e Institucionales | Corporate Investment |
PYMEs) | (BEI) | Banking (CIB) |
Comprende a individuos y compañías pequeñas con ventas anuales inferiores a $3.000 millones. Este segmento ofrece una variedad de servicios a los clientes incluyendo préstamos de consumo, tarjetas de crédito, crédito automotriz, préstamos comerciales, comercio exterior, préstamos hipotecarios, tarjetas de débito, cuentas corrientes, productos de ahorro, corretaje de valores, valores y seguros. A los clientes PYMEs
se ofrece además préstamos con garantía estatal, leasing y factoring.
Comprende compañías y grandes empresas con ventas anuales sobre los $3.000 millones, organizaciones institucionales tales como universidades, organismos gubernamentales, municipalidades y gobiernos regionales y compañías en el sector inmobiliario que ejecutan proyectos para vender a terceros y a todas las empresas constructoras con ventas anuales superiores a $800 millones sin tope. A este segmento se ofrece una gran variedad de productos, incluyendo préstamos comerciales, leasing, factoring, comercio exterior, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, cuentas corrientes, servicios transaccionales, servicios
de tesorería, consultoría financiera, productos de ahorro, corretaje de valores y seguros. Adicionalmente a las compañías en el sector inmobiliario se ofrece servicios especializados para el financiamiento de proyectos principalmente residenciales, con la intención de aumentar la venta de préstamos hipotecarios.
Comprende compañías multinacionales extranjeras o empresas multinacionales chilenas que tienen ventas por encima de los $10.000 millones. Este segmento ofrece una gran variedad de productos, incluyendo préstamos comerciales, leasing, factoring, comercio exterior, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, cuentas corrientes, servicios transaccionales, servicios
de tesorería, consultoría financiera, banca de inversión, productos de ahorro, corretaje de valores y seguros. Este segmento posee una División de Tesorería que proporciona sofisticados productos financieros principalmente a compañías en el área de Banca mayorista y el área de Empresas. Se incluyen productos como derivados, securitización y otros productos diseñados según la necesidad de
los clientes. El área de tesorería también maneja la intermediación de posiciones, así como la cartera de inversiones propias.
+r71100r+100+r+2210+ | ||||
71% | 22% | 8% | ||
48% | 26% | 26% | ||
% de colocaciones | % de colocaciones | % de colocaciones | ||
% de resultados neto de segmentos de operación | % de resultados neto de segmentos de operación | % de resultados neto de segmentos de operación | ||
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Capital
Perímetro de Consolidación
Visión global de la gestión de riesgos
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgo de liquidez
Remuneraciones
Marco normativo
El marco normativo bajo el que opera Banco Santander Chile considera la Ley General de Bancos y la Recopilación Actualizada
de Normas (RAN) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la Ley de Mercados de Valores 18.045 y la Ley de Sociedades Anónimas 18.046.
Las tres entidades reguladoras del banco son: la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF), la Unidad de Análisis Financiero y el
Servicio de Impuestos Internos.
Durante el año 2023, se realizaron una serie
de modificaciones en el marco normativo que tuvieron efecto en las actividades del banco, para más detalle acerca de esto,
visitar la página X de la memoria 2023 del
banco, disponible en la página web.
El marco normativo bajo el que se estructura | Sociedades Anónimas 18.046. Y a su vez es | Los cambios en los marcos normativos |
Banco Santander Chile considera la Ley | regulado por tres entidades: la Comisión | durante 2022 que impactan y podría |
General de Bancos y las Normas de la | para el Mercado Financiero (CMF), la Unidad | impactar la actividad de Banco |
Comisión para el Mercado Financiero; la Ley | de Análisis Financiero y el Servicio de | Santander son: |
de Mercados de Valores 18.045 y la Ley de | Impuestos Internos. |
Normativa | Descripción |
Ley de Innovación | Se crean nuevos servicios financieros: plataformas |
Financiera | de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de |
"Fintech" | transacción, intermediación de instrumentos finan- |
cieros, enrutamiento de órdenes, asesoría crediticia, | |
asesoría de inversión, custodia de instrumentos finan- | |
cieros. Además, se presentan las bases para crear un | |
sistema de "Finanzas Abiertas", lo que permitirá mayor | |
transparencia en el uso de información financiera | |
de los clientes y mejorar las ofertas dirigidas a los | |
mismos. | |
NCG N°469 CMF | Regula la contratación individual y colectiva de seguros |
asociados a créditos hipotecarios del artículo 40 de la | |
Ley de Seguros DFL N° 251, las condiciones mínimas | |
que deberán contemplar las bases de licitación de | |
estos y la información que se deberá entregar a los | |
oferentes, deudores asegurados y a la CMF. | |
NCG N°484 CMF | Regula y fija los requisitos que deben cumplir los |
bancos para el cobro de comisiones a los clientes en el | |
marco de una operación de crédito de dinero. | |
Ley 21.453 | Incorpora un art. 85 bis al Código Tributario que |
obliga a los bancos a informar anualmente al Servicio | |
de Impuestos Internos los saldos de productos o | |
instrumentos de captación, inversión o servicios de | |
custodia, cuya suma de abonos o saldo registren un | |
movimiento diario, semanal o mensual igual o superior | |
a UF 1.500. | |
Ley 21.514 | Modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y |
Medianos Empresarios (FOGAPE). Para los Bancos | |
esta Ley amplía el acceso a los créditos en el sistema | |
financiero a los microempresarios, con garantía del | |
FOGAPE, creando además el nuevo FOGAPE Chile | |
Apoya, que permite acceder a nuevos préstamos con | |
la garantía y bajo las condiciones de dicho Fondo. | |
El Banco también opera con un marco normativo interno basado en una serie de políticas, códigos y estrategias que establecen los criterios y metodologías que orientan cada uno de los procedimientos del banco.
Normativa | Descripción |
Ley 21.389 | Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones |
de Alimentos, con el fin de perfeccionar el sistema de | |
pago de pensiones de alimentos e impone a todos los | |
proveedores de servicios financieros el deber de con- | |
sulta de dicho Registro para todas las operaciones de | |
crédito de dinero de 50 UF o más, debiendo -en dicho | |
caso- retener hasta el 50% del crédito (o un monto | |
inferior si alcanza a cubrir la deuda) en caso de que el | |
solicitante se encuentre en dicho Registro. | |
Ley 21.484 | Sobre "Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de |
Deudas de Pensiones de Alimentos" establece que el | |
pago de la deuda podrá efectuarse con los fondos que | |
el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros | |
instrumentos financieros o de inversión. La obligación | |
del Banco será la de caucionar y retener los fondos. | |
Resolución Exenta | Regula buenas prácticas en el ámbito publicitario para |
N°534 SERNAC | el debido resguardo de los derechos y garantías de los |
consumidores en la publicidad nativa y las actividades | |
desplegadas por influencers. | |
Compendio | Nuevo Capítulo III.E.1 del Compendio de Normas |
de Normas | Financieras del BCCh que digitaliza y flexibiliza la |
Financieras del | apertura de cuentas de ahorro a plazo, elimina el |
BCCh | límite de giros y mejora los canales de comunicación |
con el cliente. | |
Circular N°2317 | Establece la obligación para el Banco de contar con |
CMF | una política interna sobre seguridad y manejo de la |
información sobre deudores (PISMID), que cumpla con | |
los principios internacionales y mejores prácticas sobre | |
tratamiento de datos personales; los cuales se refieren | |
a propósito, calidad, seguridad, acceso y límites, y a los | |
lineamientos establecidos en la RAN 20-10. | |
Circular N°2316 | Modifica los Capítulos 18-5 y 20-6 de la Recopilación |
CMF | Actualizada de Normas para Bancos, eliminando la |
exigencia de contar con un título ejecutivo para el | |
reporte de la información de deudores. |
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Banco Santander-Chile published this content on 08 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 March 2024 18:40:04 UTC.