Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) y la dirección de Heritage Distribution Holdings completaron la adquisición de Heritage Distribution Holdings a Gryphon Heritage Partners, L.P. gestionada por Gryphon Investors Inc y la dirección de Heritage Distribution.
20 de enero 2023
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Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) y la dirección de Heritage Distribution Holdings firmaron un acuerdo vinculante para adquirir Heritage Distribution Holdings a Gryphon Heritage Partners, L.P. gestionada por Gryphon Investors Inc y la dirección de Heritage Distribution por 1.300 millones de dólares el 15 de diciembre de 2022. Beijer Ref y la dirección adquirirán Heritage Distribution por un precio de compra en efectivo de 1.275 millones de dólares sobre una base libre de efectivo y deuda. Como parte de la transacción, la dirección de Heritage Distribution ha invertido una gran parte de su capital de nuevo, de tal manera, que, la dirección poseerá alrededor del 2% de Heritage Distribution y Beijer Ref poseerá el 98% de Heritage Distribution. La adquisición está totalmente financiada a través de una línea puente proporcionada por Handelsbanken y Nordea. En los doce meses finalizados el 30 de septiembre de 2022, Heritage Distribution tuvo una facturación de 640 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 95 millones de dólares. La adquisición está condicionada a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre a principios del primer trimestre de 2023. Se espera que la transacción se cierre el 20 de enero de 2023. La adquisición es financieramente convincente y Beijer Ref espera que tenga un efecto positivo en las ganancias por acción en 2023 y un efecto positivo en el crecimiento orgánico de las ventas y el margen de EBITDA de Beijer Ref.
Seale & Associates y Handelsbanken Capital Markets actuaron como asesores financieros y Hogan Lovells como asesor jurídico en relación con la adquisición y Mannheimer Swartling actuó como asesor jurídico en relación con la financiación de la deuda de Beijer Ref. Baird actuó como asesor financiero y Benjamin P. Clinger, P.C. y Matthew Baker de Kirkland & Ellis como asesores jurídicos de Gryphon Investors.
Beijer Ref AB (publ) (OM:BEIJ B) y la dirección de Heritage Distribution Holdings completaron la adquisición de Heritage Distribution Holdings a Gryphon Heritage Partners, L.P. gestionada por Gryphon Investors Inc y la dirección de Heritage Distribution el 20 de enero de 2023.
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Beijer Ref publ AB, anteriormente G & L Beijer AB, es una empresa tecnológica sueca activa en los campos de la refrigeración y el aire acondicionado. La compañía opera un área de negocios, Beijer Ref, que lleva a cabo operaciones en más de 20 países de Europa, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, India, Namibia, Botswana, Mozambique y Tailandia. Su cartera de productos también incluye, además de la oferta estándar, productos de refrigeración de confort y operaciones relacionadas, como bombas de calor. La Compañía ofrece productos de refrigeración comercial, que se instalan en supermercados, restaurantes y tiendas de alimentos; productos de refrigeración de confort, que incluyen una gama de productos de calefacción y refrigeración de aire acondicionado para uso comercial y doméstico, así como productos para el sector de la refrigeración industrial para grandes centros de distribución refrigerada, como las pistas de hielo. La Compañía opera como subsidiaria de Real Cold y DX Por.
Beijer Ref AB (publ) (OM: BEIJ B) y la dirección de Heritage Distribution Holdings completaron la adquisición de Heritage Distribution Holdings a Gryphon Heritage Partners, L.P. gestionada por Gryphon Investors Inc y la dirección de Heritage Distribution.
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