Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd (SHSE:600575) acordó adquirir Huainan Mining (Group) Co., Ltd a un grupo de vendedores por 41.000 millones de CNY el 22 de febrero de 2022. Huaihe Energy planea liquidar la transacción emitiendo acciones, bonos convertibles y pagando en efectivo a los actuales accionistas de Huainan Mining. Huaihe Energy proporcionará una opción en efectivo a los accionistas disidentes de Huainan Mining y los accionistas que tengan derecho a ejercer la opción en efectivo pueden solicitar al proveedor de la opción en efectivo que adquiera sus acciones al precio de ejercicio de 2,35 CNY por acción. Como contrapartida, se emitirán 14.945.813.368 acciones, se pagarán 500 millones de CNY en efectivo y se emitirán bonos corporativos convertibles por valor de 1.575.306.900 CNY. Huaihe Energy Holding Group Co. actúa como proveedor de opciones en efectivo. Huaihe Energy Holding Group Co., Ltd. tiene una participación del 82,9%, Shanghai Electric Power Co.,Ltd (SHSE:600021), China Power Guorui Supply Chain Management Co., Ltd. y Huaibei Mining Co., Ltd. tienen una participación del 0,57% cada una, China Cinda Asset Management Co., Ltd. (SEHK:1359) tiene una participación del 8,32%, CCB Financial Asset Investment Co., Ltd. tiene una participación del 2,85%, Guohua Energy Investment Co.,Ltd. tiene una participación del 1,66%, BOC Financial Asset Investment Co., Ltd. tiene una participación del 1,42% y Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. tiene una participación del 1,14% en Huainan Mining. Una vez completada la fusión, Huaihe Energy, como entidad superviviente, absorberá todos los activos, pasivos, negocios, personal y otros derechos y obligaciones de Huainan Mining, que será dada de baja. Tras la finalización de esta transacción, se cancelarán las 2.200.093.749 acciones de Huaihe Energy que poseía Huainan Mining. Tras este cambio de capital, el capital social total de Huaihe Energy pasará a ser de 16.631.980.684 acciones. Huaihe Holdings se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa cotizada, con 12.859.168.371 acciones que representan el 77,32% de participación, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Anhui sigue siendo el controlador real de Huaihe Energy y China Cinda se convertirá en un accionista con más del 5% de participación. La transacción sigue estando sujeta a la aprobación de la Comisión Provincial de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal de Anhui, a la deliberación y aprobación de la junta general de accionistas de Huaihe Energy, a la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China y a otras posibles aprobaciones o autorizaciones exigidas por las leyes y reglamentos pertinentes. El 12 de julio de 2022, la transacción está aprobada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Anhui. La transacción es aprobada por los accionistas de Huaihe Energy en la 2ª Junta Extraordinaria de Accionistas de 2022, celebrada el 1 de agosto de 2022. A partir del 21 de agosto de 2022, Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd planea finalizar la adquisición, que está sujeta a la aprobación de la junta.

Zhang Youjun, Zhu Jie, Ren Songtao, Wu Peng, Feng Xinzheng, Qiu Yue, Shen Ming, Chen Kejun, Wu Lijian, Zhang Yingbo, Nie Hao y Zhang Chengshuo de CITIC Securities Company Limited (SHSE:600030) actuó como asesor financiero independiente, Pan-China Certified Public Accountants LLP actuó como contable y King & Wood Mallesons actuó como asesor legal de Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd.

Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd (SHSE:600575) canceló la adquisición de Huainan Mining (Group) Co., Ltd a un grupo de vendedores el 28 de noviembre de 2022. La 14ª reunión de la 7ª junta directiva y la 13ª reunión de la 7ª junta de supervisores, revisaron y aprobaron la Propuesta sobre la Cancelación de la Reorganización de los Activos Principales de la Compañía.