Chorus Aviation Inc. (TSX:CHR) celebró un acuerdo de compraventa para adquirir Falko Regional Aircraft Limited a Fortress Investment Group LLC por 855 millones de dólares el 27 de febrero de 2022. La contraprestación total de la transacción es de aproximadamente 855 millones de dólares, que se componen de (a) 445 millones de dólares de contraprestación en efectivo (incluidos los ajustes acordados), y (b) aproximadamente 410 millones de dólares de endeudamiento existente que permanecerá en las entidades objetivo correspondientes. La operación está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias aplicables y a los requisitos habituales de finalización. La transacción se financia con una inversión estratégica de 374 millones de dólares de Brookfield en Chorus para facilitar la adquisición (a) de 300 millones de capital preferente y (b) de 74 millones de acciones ordinarias. Tras el cierre de la transacción, Brookfield nombrará a David Levenson y Frank Yu para el Consejo de Administración de Chorus. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022. Goldman Sachs International actuó como asesor financiero de Fortress. Lisa O'Neill, James Cameron, Siddharth Sharma, Andrea Hamilton, Andrew Walker y Alan Rafferty de Milbank LLP actuaron como asesores legales de Fortress. Deutsche Bank Securities Inc. actuó como asesor financiero de Chorus. Dentons UK and Middle East LLP actuó como asesor legal de Chorus.

Chorus Aviation Inc. (TSX:CHR) completó la adquisición de Falko Regional Aircraft Limited a Fortress Investment Group LLC el 3 de mayo de 2022.