Embotelladora Andina S A : Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales

HECHO ESENCIAL

EMBOTELLADORA ANDINA S.A.

Santiago, 20 de septiembre de 2023

Señora

Solange Berstein J.

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Santiago

Ref.: Informa colocación de bonos en mercados internacionales.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la "Comisión"), vengo en informar a esta Comisión lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de Embotelladora Andina S.A. (en adelante la "Sociedad"), sus valores o la oferta de ellos:

Con esta fecha, la Sociedad ha colocado en el mercado público de Suiza, bonos por un monto total de CHF$ 170.000.000 (ciento setenta millones de francos suizos) por concepto de capital, con vencimiento al año 2028.

Al respecto, se adjunta formulario del anexo de la Circular N°1.072 de esta Comisión.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

_______________________________

JOSÉ LUIS SOLORZANO HURTADO

Gerente General

Embotelladora Andina S.A.

EMBOTELLADORA ANDINA S.A.

FORMULARIO HECHO ESENCIAL - CIRCULAR N°1.072

COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR

1.1	Razón social:	Embotelladora Andina S.A.
1.2	Nombre de fantasía:	N/A
1.3	R.U.T.:	91.144.000-8

1.4 N° Inscripción

en el Registro de Valores: N/A

1.5	Dirección:	Avenida Miraflores N° 9153, Piso 7, Renca,
		Santiago Chile
1.6	Teléfono:	+(56) 2 2338 0501

1.7 Actividades y Negocios:

De acuerdo al artículo 4° de los estatutos de Embotelladora Andina S.A. ("Andina" o el "Emisor"), ella tiene por objeto realizar y desarrollar, sea directamente por sí o a través de otras personas, y ya sea por cuenta propia o ajena, lo siguiente:

1. La explotación de uno o más establecimientos industriales dedicados a los negocios, operaciones y actividades de fabricación, producción, elaboración, transformación, embotellamiento, enlatado, distribución, transporte, importación, exportación, compra, venta y comercialización en general, en cualquier forma y a cualquier título, de todo tipo de productos alimenticios y, en particular, de toda clase de aguas minerales, jugos, bebidas, y bebestibles en general u otros productos análogos, y de materias primas o semielaboradas que se utilicen en dichas actividades

y/o de productos complementarios o relacionados con los negocios y actividades precedentes;

1. La explotación de uno o más establecimientos agrícolas o agroindustriales y de predios agrícolas dedicados a los negocios, operaciones y desarrollo de las actividades agrícolas y de la agroindustria en general.
2. La producción, elaboración, transformación, distribución, transporte, importación, exportación, compra, venta y comercialización en general, en cualquier forma y a cualquier título, de todo tipo de productos agrícolas y/o de la agroindustria y de materias primas o semielaboradas que se utilicen en dichas actividades, y/o de productos complementarios o relacionados con las actividades precedentes;
3. La fabricación, elaboración, distribución, transporte, importación, exportación, compra, venta y comercialización en general, en cualquier forma y a cualquier título, de envases de todo tipo; y la realización y desarrollo de todo tipo de proceso y actividades de reciclaje de materiales;
4. Tomar de y/o dar a empresas nacionales o extranjeras representaciones de marcas, productos y/o licencias relacionadas con dichos negocios, actividades, operaciones y productos;
5. Prestar toda clase de servicios y/o asistencia técnica, en cualquier forma que diga relación con los bienes, productos, negocios y actividades referidos en las letras anteriores;
6. La inversión de disponibilidades, incluso en el mercado de capitales; y
7. En general, realizar todos los demás negocios y actividades complementarias o vinculadas con las operaciones anteriores.

2.0 ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10° DE LA LEY N°18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.

3.0 CARACTERISTICAS EMISION

3.1 Moneda de denominación: Francos Suizos (CHF)

3.2	Monto total emisión:	CHF$ 170.000.000
3.3	Portador / a la orden:	Al Portador
3.4	Series:	1
	3.4.1 Monto de la serie:	CHF$ 170.000.000

3.4.2	N° de bonos:	N/A
3.4.3	Valor nominal bono:
Los bonos están divididos en bonos con denominaciones de CHF$ 5.000 por
bono y sus múltiplos integrales.
3.4.4	Tipo reajuste:	N/A
3.4.5	Tasa de interés:	2,7175% anual
3.4.6	Fecha de emisión:	5 de septiembre de 2023

	3.4.7 Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo (CHF$):
N° cuota	N° cuota	Fecha	Intereses	Amortización	Total	Saldo
interés	amortiz.				cuota	capital
1		20-09-2024 4.619.750		4.619.750	170.000.000
2		20-09-2025 4.619.750		4.619.750	170.000.000
3		20-09-2026 4.619.750		4.619.750	170.000.000
4		20-09-2027	4.619.750		4.619.750	170.000.000
5	1	20-09-2028	4.619.750	170.000.000	174.619.750	0

3.5 Garantías:

Sí	No X
3.5.1	Tipo y montos de las garantías:	N/A

3.6 Amortización Extraordinaria:

Sí X

No

3.6.1 Procedimientos y fechas:

Los Bonos pueden ser rescatados en los siguientes casos:

1. Previo aviso al Agente Principal de Pagos (Principal Paying Agent) con una antelación no inferior a treinta (30) ni superior a sesenta (60) días, el Emisor podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si el ochenta y cinco (85) por ciento o más del monto total de los Bonos por concepto de capital ha sido amortizado o comprado y cancelado al momento de dicha notificación.
2. Previo aviso al Agente Principal de Pagos (Principal Paying Agent) con una antelación no inferior a treinta (30) ni superior a sesenta (60) días, el Emisor podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento, en su totalidad a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o de cualquier reglamento o norma emitido en virtud de las mismas) de Chile o cualquier cambio en la aplicación oficial, administración o interpretación de dichas leyes, reglamentos o normas, el Emisor está o estará obligado a pagar Additional Amounts (según se define en la Condition 6 del Anexo A del Bond Purchase and Paying Agency Agreement (el "Contrato")) con respecto a los intereses de los Bonos a una tasa de retención o deducción superior al 4.0%.

4.0 OFERTA

Pública

X

Privada

5.0 PAIS DE COLOCACION

1. Nombre: Suiza
2. Normas para obtener autorización de transar:

Los Bonos emitidos por Embotelladora Andina S.A. son ofrecidos públicamente en Suiza, y se encuentran regulados bajo el artículo 51(2) de la Swiss Financial Services Act (FinSA) del 15 de junio de 2018.