HONG KONG (EFE Dow Jones)--JD Health International Inc, una empresa dedicada a los cuidados de salud y controlada por el gigante minorista chino JD.com Inc (JD), ha comenzado a aceptar órdenes para una salida a bolsa en Hong Kong por valor de 26.950 millones de dólares hongkoneses (US$3.500 millones).

El grupo inició el miércoles la prospección de la demanda ofreciendo 381,9 millones de acciones a un precio indicativo por unidad de entre 62,80 dólares de Hong Kong y 70,58 dólares de Hong Kong. Dicha cantidad de títulos supone un 12,2% de su capital social ampliado, según un folleto al que tuvo acceso The Wall Street Journal.

La oferta de acciones dará a JD Health una valoración de hasta US$28.500 millones antes de su debut bursátil el 8 de diciembre.

Un total de seis inversores de referencia, entre los que se incluyen la rama de inversión del Estado de Singapur, BlackRock Inc (BLK), Tiger Global Management LLC (TGMX.XX) y Hillhouse, se harán con hasta US$1,35 millones, o más de un tercio de las acciones que se pondrán a la venta, sea cual sea el precio que se les aplique.

El tamaño de la salida a bolsa podría aumentar en hasta US$4.000 millones si los bancos colocadores ejercen la opción de comprar un 15% más de títulos.

El grupo planea fijar el 1 de diciembre el precio de la oferta, de la que se están encargando las filiales de Bank of America Corp (BAC), Haitong International Securities Group Ltd (0665.HK) y UBS Group AG (UBS).

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Versión española de María Elsa González maria.gonzalez@dowjones.com

Editado por CLP

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November 25, 2020 01:35 ET (06:35 GMT)