Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) firmó un memorando de entendimiento para adquirir SIA S.p.A. a CDP Equity y FSIA Investimenti S.r.l, Banca Mediolanum S.p.A. (BIT:BMED), Banco BPM Società per Azioni (BIT:BAMI), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) y otros por 4.600 millones el 4 de octubre de 2020. El 11 de febrero de 2021 se firmó un acuerdo. Según los términos de la transacción, la relación de intercambio será de 1,5761 acciones nuevas de Nexi por cada acción de SIA. El memorando de entendimiento también se ejecutó para la integración de los dos grupos a través de la fusión por incorporación de SIA en Nexiby. El actual accionista de SIA recibirá una participación en el capital social del Nuevo Grupo igual al 30%, mientras que los actuales accionistas de Nexi mantendrán una participación del 70%. El Nuevo Grupo tendrá inmediatamente un free float superior al 40% del capital social, confirmando su carácter de empresa pública. La entidad resultante de la fusión seguirá cotizando en la MTA y será el nuevo líder italiano de PayTech en Europa. La nueva empresa PayTech, a través de su papel independiente y teniendo a CDP como inversor ancla. Para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, SIA tuvo ingresos de 0,7 millones y EBIDTA de 0,3 millones. Esta nueva excelencia internacional, derivada de la combinación de dos empresas asociadas desde hace más de una década, contará con una plantilla de 5,5 mil individuos en 15 países, de los cuales más de 4 mil dedicados al polo de innovación tecnológica y digital italiano, esencial para el desarrollo tecnológico del País. El Nuevo Grupo será dirigido por Paolo Bertoluzzo como Consejero Delegado y Director General, mientras que el actual Consejero Delegado de SIA que es Nicola Cordone continuará - hasta el cierre - las actividades para la gestión ordinaria de la Compañía, apoyando a los empleados y accionistas, y eventualmente perseguirá nuevos retos profesionales. A partir del 8 de marzo de 2021, Nicola Cordone se incorporará al equipo de CDP Equity en el papel de Senior Advisor y dejará el cargo de Consejero Delegado. El actual gobierno corporativo de Nexi con el actual Consejo de Administración presidido por Michaela Castelli, que se verá reforzado, al cierre de la transacción, con el nombramiento de 5 (o 6, dependiendo de la propiedad accionarial al cierre) nuevos consejeros designados por CDPE y FSIA, de los cuales 3 serán independientes, 1 asumirá el papel de Vicepresidente y 1 será un consejero no independiente. Como consecuencia de la reordenación anterior, de los 13 consejeros, se incrementará el número de miembros independientes. La operación está condicionada, entre otras cosas, al resultado satisfactorio de una due diligence confirmatoria sobre Nexi y SIA, a las aprobaciones requeridas por los órganos sociales de las distintas entidades implicadas en la operación en relación con la ejecución de acuerdos vinculantes, a la ausencia de obligación de lanzar una oferta pública de adquisición obligatoria sobre el Nuevo Grupo o a la aplicabilidad de la correspondiente exención en caso de aprobación de la fusión a través delasí como a la obtención de los consentimientos y autorizaciones necesarios, tanto de carácter contractual como reglamentario (incluida la autorización de las autoridades antimonopolio competentes y, en su caso, del Banco de Italia). La operación también está sujeta a la aprobación del consejo de administración de la empresa. La transacción ha sido aprobada por el Consejo de Administración de SIA S.p.A el 11 de febrero de 2021. El 21 de junio de 2021, la transacción fue aprobada por los accionistas de Nexi. El 3 de septiembre de 2021 se inició la investigación antimonopolio. El 14 de octubre de 2021, las autoridades italianas de la competencia aprobaron condicionalmente la transacción, que sigue a las ya concedidas por las autoridades de la competencia polacas, austriacas y alemanas. El objetivo de las partes es completar la transacción para el verano de 2021. A partir del 11 de noviembre de 2020, se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2020. A partir del 15 de octubre de 2021, la transacción se completará "tan pronto como sea posible" después de que la autoridad antimonopolio de Italia diera luz verde condicional a la operación. La transacción generará un incremento de dos dígitos en el BPA en 2022. A 16 de diciembre de 2021, se han obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias y se espera que la transacción completa sea efectiva a partir del 1 de enero de 2022. Nexi está asesorada por BofA Securities, HSBC Bank y Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. como asesores financieros, Legance Avvocati Associati como asesores legales, así como por PWC para la due diligence financiera y contable y KPMG para los asuntos fiscales. SIA está siendo asesorada por J.P. Morgan como único asesor financiero y cuenta con el apoyo de Rothschild en actividades específicas en el contexto de la transacción, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners como asesor legal, así como por KPMG para la diligencia debida financiera y contable y Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati para asuntos fiscales. Mercury UK está asesorada por IMI Intesa Sanpaolo y Nomura como asesores financieros. Giuseppe Puccio, Gianluca Magnani, Goffredo Frisina, Corrado Di Gaspare, Fulvio Battaglia y Leone Iaboni de Banca Akros S.p.A. actuaron como asesores financieros de CDP Equity. Nexi S.p.A. (BIT:NEXI) completó la adquisición de SIA S.p.A. a CDP Equity y FSIA Investimenti S.r.l, Banca Mediolanum S.p.A. (BIT:BMED), Banco BPM Società per Azioni (BIT:BAMI), Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) y otros el 31 de diciembre de 2021.