Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. y Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fondos de Basalt Infrastructure Partners III GP Limited hicieron una oferta para adquirir Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) por 9.300 millones de coronas suecas el 13 de diciembre de 2021. Basalt adquirirá acciones a 108 coronas suecas por acción en efectivo. La contraprestación se ajustará en función de cualquier dividendo distribuido por Nobina antes de la liquidación de la oferta. La liquidación comenzará el 25 de enero de 2022. Basalt no tiene actualmente la intención de hacer ningún cambio material con respecto a los sitios operativos de Nobina, su gestión y empleados, incluyendo sus condiciones de empleo. La contraprestación se financiará en su totalidad con fondos propios junto con los fondos disponibles para Basalt en virtud de los compromisos de capital de sus partes estrechamente relacionadas y la financiación de la deuda proporcionada por el Banco Santander, S.A. y National Westminster Bank Plc. La oferta está condicionada a que la oferta sea aceptada hasta el punto de que Basalt se convierta en el propietario de acciones que representen más del 90% del número total de acciones en circulación de Nobina, a que ninguna otra parte anuncie una oferta de adquisición de acciones de Nobina en términos más favorables para los accionistas de Nobina que los términos de la oferta, a que se reciban todas las autorizaciones, aprobaciones, decisiones y otras acciones regulatorias, gubernamentales o similares necesarias por parte de las autoridades o similares, incluidas las autoridades de la competencia, que ni la oferta ni la adquisición de Nobina se vean total o parcialmente imposibilitadas o dificultadas de forma significativa como consecuencia de la legislación u otra normativa, de cualquier decisión de un tribunal o de una autoridad pública, o de cualquier circunstancia similar, y que no se produzca ninguna circunstancia que pueda tener un efecto material adverso, que ninguna información hecha pública por Nobina o puesta a disposición de otra forma por Nobina sea inexacta, incompleta o engañosa y que Nobina haya hecho pública toda la información que debería haber hecho pública y que Nobina no tome ninguna medida que pueda perjudicar los requisitos previos para realizar o completar la oferta. La oferta no está sujeta a ninguna oferta de financiación. Si Basalt adquiere acciones que representen más del 90% del número total de acciones de Nobina, tiene la intención de iniciar un procedimiento de reembolso obligatorio en virtud de la Ley de Sociedades Suecas para adquirir todas las acciones restantes de Nobina y promover la exclusión de la cotización de las acciones de Nobina del Nasdaq de Estocolmo. En este contexto, el consejo de administración de Nobina ha solicitado la exclusión de la cotización de las acciones de Nobina del Nasdaq de Estocolmo. El Consejo de Administración de Nobina AB ha recomendado por unanimidad a los accionistas que acepten la oferta. Se espera que la oferta comience el 14 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha y que expire el 14 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha. Hasta el 14 de enero de 2022, el 88,6% de las acciones han sido ofrecidas y Basalt ha ampliado el periodo de la oferta hasta el 21 de enero de 2022. A fecha de 24 de enero de 2022, el 92,8% de las acciones han sido ofrecidas y Basalt ha ampliado el periodo de la oferta hasta el 8 de febrero de 2022. Lenner & Partners Corporate Finance AB actuó como proveedor de la opinión de imparcialidad para el Consejo de Nobina AB. N.M. Rothschild & Sons Limited actuó como único asesor financiero, Roschier Advokatbyrå AB y Latham & Watkins LLP actuaron como asesores legales de Basalt. Lazard actuó como asesor financiero y Gernandt & Danielsson Advokatbyrå actuó como asesor legal del Consejo de Nobina AB. Lenner & Partners recibirá unos honorarios fijos por la opinión de equidad que no dependen del resultado de la oferta. Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. y Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fondos de Basalt Infrastructure Partners III GP Limited completaron la adquisición de Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) el 8 de febrero de 2022. Según la transacción, Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. y Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fondos de Basalt Infrastructure Partners III GP Limited adquirieron 82,8 millones de acciones que representan el 95,9% e iniciaron el reembolso obligatorio de las acciones restantes.