Orbia Advance B de C : Folleto Informativo

FOLLETO INFORMATIVO

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2023

ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.

Avenida Paseo de la Reforma 483, Piso 47, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc

Clave de Pizarra: "ORBIA"

Presentado de conformidad con el artículo 104, sección IV de la Ley del Mercado de Valores ("LMV") y el artículo 35 y el anexo "P" de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("Circular Única de Emisoras").

Los términos en mayúscula no definidos en este Folleto Informativo tendrán los significados establecidos en el reporte anual de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. ("Orbia" o la "Emisora" o la "Sociedad") para el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), de conformidad con la LMV y la Circular Única de Emisoras, el cual puede ser consultado en el sitio web de Orbia https://www.orbia.com/es/, en el sitio web de la BMV www.bmv.com.mxo en el sitio web de la CNBV www.gob.mx/cnbv, y en la sección "Glosario de Términos y Definiciones" de este Folleto Informativo.

Breve Resumen de la Reestructuración Societaria

La Reestructuración Societaria explicada en este Folleto Informativo se trata de la fusión de Mexichem Soluciones Integrales Holding, S.A. de C.V. ("MSIH"), una sociedad constituida conforme a las leyes de México, como la sociedad fusionada que se extingue, y Orbia, una sociedad constituida conforme a las leyes de México, como la sociedad fusionante que subsiste (la "Fusión", la "Reestructuración Societaria" o la "Transacción"). Toda vez que la Reestructuración Societaria es una fusión por absorción, las acciones de Orbia como accionista mayoritario de MSIH serán canceladas y las acciones de Mexichem Servicios Administrativos, S.A. de C.V. ("MSA"), como accionista minoritario de MSIH serán reembolsadas a su valor nominal y posteriormente canceladas.

La Reestructuración Societaria está sujeta a la obtención de diversas autorizaciones corporativas comunes en este tipo de transacciones, incluyendo, entre otras, la autorización de los accionistas de MSIH y Orbia, a través de sus respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, las cuales, para ser legalmente instaladas en primera convocatoria, requieren la presencia de los accionistas que representen al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social, y la aprobación de cualquier resolución requiere el voto afirmativo de los accionistas que representen al menos el 50% (cincuenta por ciento) más una acción del capital social, respectivamente. Para segunda o subsecuentes convocatorias, la asistencia requerida es de los accionistas que representen

al menos el 50% (cincuenta por ciento) más una acción del capital social, y la aprobación de cualquier resolución requerirá el voto afirmativo de los accionistas que representen al menos el 50% (cincuenta por ciento) más una acción del capital social, respectivamente. Si algún accionista de Orbia desea vender sus acciones, antes o después de las asambleas respectivas y antes de que la Fusión surta efectos, por a estar en desacuerdo con la Fusión o por cualquier otro motivo, dicho accionista podrá hacerlo sin restricciones, siempre y cuando las acciones de Orbia estén inscritas en el Registro y listadas en la BMV.

Actualmente, Orbia es el accionista mayoritario de MSIH y sus resultados financieros, así como todos sus activos y pasivos, se consolidan en los estados financieros consolidados de Orbia. Por lo tanto, como resultado de la Fusión, el capital social de Orbia no se incrementará y los accionistas de Orbia seguirán siendo los mismos.

Una vez que la Fusión sea efectiva, Orbia, como la sociedad que subsiste, seguirá siendo una sociedad anónima bursátil de capital variable y sus acciones seguirán listadas en la BMV, mientras que MSIH, como sociedad fusionada, se extinguirá.

Para obtener más información sobre las características de la Reestructuración Societaria, véase la sección "III. Información Detallada sobre la Reestructuración Societaria" de este Folleto Informativo.

Características de las Acciones antes y después de la Reestructuración Societaria

Si la Fusión es aprobada por los accionistas de MSIH y de Orbia, las acciones de Orbia como accionista mayoritario de MSIH serán canceladas y las acciones de MSA, como accionista minoritario de MSIH serán reembolsadas a su valor nominal y posteriormente canceladas. Como resultado de la Fusión, el capital social de Orbia no aumentará y sus accionistas seguirán siendo los mismos.

Las acciones de Orbia seguirán listadas en la BMV con la clave de pizarra "ORBIA".

Como resultado de la Fusión, MSIH dejará de existir y los títulos representativos de sus acciones serán cancelados, mientras que la Fusión no tendrá impacto en el capital social de Orbia; por lo tanto, ninguna de las características de las acciones de Orbia será modificada.

La Reestructuración Societaria descrita en este Folleto Informativo no tendrá ningún efecto en las acciones representativas del capital social de la Emisora, ni en los derechos y obligaciones conferidos por dichos valores.

EL PRESENTE FOLLETO INFORMATIVO NO FORMA PARTE DE UNA OFERTA PÚBLICA DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE VALORES EN MÉXICO, SINO QUE SE HA PREPARADO Y SE PONE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, A EFECTO DE QUE LOS ACCIONISTAS DE LA EMISORA CONSIDEREN Y, DE ESTAR DE ACUERDO, APRUEBEN LA TRANSACCIÓN, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LMV, LA CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE, Y POR LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.

2

Las acciones de Orbia están inscritas en el RNV y seguirán listadas en la BMV con la clave de pizarra "ORBIA".

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Folleto Informativo, ni convalida actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Copias de la documentación mencionada anteriormente y de este Folleto Informativo pueden obtenerse a solicitud de cualquier inversionista contactando al Director de Relaciones con Inversionistas de la Sociedad, Gerardo Lozoya Latapí, con los siguientes datos de contacto: correo electrónico: [e-mail], número de teléfono (52) 55 5366 4084, dirección: Avenida Paseo de la Reforma 483, Piso 47, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, México. La versión electrónica de este Folleto Informativo puede ser consultada u obtenida en el sitio web de Orbia: https://www.orbia.com/es/, o en el sitio web de la BMV: www.bmv.com.mx

3

ÍNDICE

I.	Glosario de Términos y Definiciones	5
II.	Resumen Ejecutivo	7
III.	Información Detallada sobre la Reestructuración Societaria	9
	3.1	Descripción Detallada de la Reestructuración Societaria	9
	3.2	Propósito de la Reestructuración Societaria	10
	3.3	Fuentes de Financiamiento y Gastos Relacionados	10
	3.4	Aprobación de la Reestructuración Societaria	11

3.5 Diferencias Significativas entre las Características de las Acciones antes y

	después de la Reestructuración Societaria	11
	3.6	Tratamiento Contable de la Reestructuración Societaria	11
	3.7	Impacto Fiscal de la Reestructuración Societaria	12
IV.	Información sobre las Partes Involucradas en la Reestructuración Societaria	13
	4.1	Emisora	13
	4.2	MSIH	16
V.	Factores de Riesgo	19
VI.	Información Financiera Seleccionada (Pro Forma)	22
VII.	Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y
	Situación Financiera (Pro Forma)	39
	7.1	Resultados de Operación	39
	7.2	Situación financiera de la Sociedad, liquidez y recursos de capital	39
VIII.	Partes Responsables	40
IX.	Anexos	......................................................................................................................................	41

Los Anexos contenidos en este Folleto Informativo forman parte integral del mismo.

4

1. Glosario de Términos y Definiciones

Los términos utilizados en este Folleto Informativo con mayúscula inicial, tendrán los significados que se indican a continuación. Se aplicarán igualmente a las formas singulares y plurales, que se utilizarán en todo este documento para hacer referencia a este glosario:

Término / Acrónimo	Definición
"BMV"	Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
"Circular Única de Emisoras"	Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras
	de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores,
	emitidas por la CNBV.
"CNBV"	Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una entidad
	descentralizada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
	que supervisa y regula las instituciones financieras y emisores
	de valores para garantizar su estabilidad y funcionamiento
	adecuado en México.
"EE.UU."	Estados Unidos de América.
"Folleto Informativo"	El Folleto Informativo de esta Reestructuración Societaria, que
	se prepara de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35 y el
	Anexo P de la Circular Única de Emisoras.
"Fusión", "Restructuración	Estos términos tienen el significado que se les atribuye en la
Corporativa" o "Transacción"	portada de este Folleto Informativo.
"IFRS"	Norma Internacional de Contabilidad Financiera ("IFRS" por
	sus siglas en inglés).
"Indeval"	S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
	C.V.
"ISR"	Impuesto sobre la Renta.
"LGSM"	Ley General de Sociedades Mercantiles.
"LMV"	Ley del Mercado de Valores.
"México"	Estados Unidos Mexicanos.
"MSA"	Mexichem Servicios Administrativos, S.A. de C.V.
"MSIH"	Mexichem Soluciones Integrales Holding, S.A. de C.V.
"Orbia", la "Emisora", la	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.
"Sociedad", la "Entidad" o el
"Grupo"
	5