ORIGIN ENERGY LIMITED EIG, la firma de inversión con sede en EE.UU., y sus asesores han mantenido negociaciones durante los últimos meses para incorporar socios de capital que participen en la operación. La unidad - MidOcean Energy - es una empresa de gas natural licuado propiedad de EIG y gestionada por ella.
EIG se ha unido a un consorcio liderado por la canadiense Brookfield que ha acordado la adquisición por 10.210 millones de dólares de Origin Energy, que es el segundo productor de electricidad y minorista energético de Australia.
Las fuentes, que tienen conocimiento directo del asunto, no pudieron ser nombradas por tratarse de información confidencial.
EIG, Origin Energy y Brookfield declinaron hacer comentarios.
Si el acuerdo sale adelante, MidOcean tomará el control del negocio integrado de gas de Origin. También asumirá la participación del 27,5% de Origin en Australia Pacific LNG (APLNG) y ha llegado a un acuerdo con ConocoPhillips para venderle una participación del 2,49% en el proyecto.
Las conversaciones con los posibles inversores se han centrado en fondos de Oriente Medio, que estarían interesados en comprar a un importante proveedor de gas que tiene contratos bloqueados de larga duración, dijo una de las fuentes.
Las conversaciones aún no han finalizado y son de naturaleza similar a las de Breakwater Energy, de EIG, que captó inversores cuando pagó 4.800 millones de dólares por una participación del 25% en el negocio global de upstream de Repsol. La transacción se completó a principios de marzo.
En esa operación, Multiply Group, de Abu Dhabi, anunció en julio que había invertido 100 millones de dólares por una participación minoritaria en Breakwater.
MidOcean pagó en octubre 2.150 millones de dólares por los intereses de Tokyo Gas en cuatro proyectos australianos encabezados por Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG y Queensland Curtis LNG. (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney; Edición de Sharon Singleton)
