Resonetics, LLC completó la adquisición de Memry Corporation y SAES Smart Materials, Inc. a SAES Getters S.p.A.
02 de octubre 2023
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Resonetics, LLC envió una manifestación de interés no vinculante para adquirir Memry Corporation y SAES Smart Materials, Inc. a SAES Getters S.p.A el 9 de diciembre de 2022. Resonetics, LLC firmó un acuerdo para adquirir Memry Corporation y SAES Smart Materials, Inc. de SAES Getters S.p.A por aproximadamente 860 millones de euros el 9 de enero de 2023. La contraprestación de la transacción acordada es una cantidad libre de efectivo/deuda, correspondiente a aproximadamente 17x el EBITDA ajustado. La contraprestación se pagará íntegramente en efectivo en la fecha de cierre. La contraprestación final está sujeta a posibles ajustes. Para el año fiscal 2021, el negocio enajenado registró unos ingresos de 88 millones de euros, un EBITDA de 30,9 millones de euros y un beneficio neto de 21,1 millones de euros. Hasta el cierre de la transacción, cada empresa seguirá operando de forma independiente. La transacción está sujeta a la recepción de las autorizaciones y aprobaciones reglamentarias necesarias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre, incluida la aprobación del Consejo de Administración de SAES Getters S.p.A.. Se espera que la transacción se cierre en 2023. Mediobanca S.p.A. actuó como asesor financiero exclusivo de Resonetics. SAES Getters S.p.A. está asesorada por Lazard S.r.l. como asesor financiero. Rob Drobnak, Alexandra Lopez-Casero y Thomas McCord, Andrew Share, Sean Clancy, Mark Beaudoin, Alison Torbitt, Jeff Gilbreth, Kristen Walsh, Gordon Lang, Mark Knights, Jenny Holmes, David Crosby, Brian Whittaker, Dana Stanton, de Nixon Peabody LLP, actuó como asesora jurídica de SAES , y Fieldfisher actuó como asesor jurídico de SAES, mientras que los asesores fiscales son Studio Maisto e Associati, para los asuntos fiscales italianos, y Plante Moran actuó como contable de SAES. Christopher Thomas, Sam Stucker, Sanford E. Perl, Michael Weed, Polina Liberman, Amber Harezlak, Jeffrey Ayer, Thomas Dobleman, Matt Reilly y Sandy Perl, de Kirkland & Ellis LLP, actuaron como asesores jurídicos de Resonetics.
Resonetics, LLC completó la adquisición de Memry Corporation y SAES Smart Materials, Inc. a SAES Getters S.p.A el 2 de octubre de 2023.
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Saes Getters SpA se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de getters y otros componentes para aplicaciones en las que se requieren condiciones de vacío o gases puros, incluidos dispositivos electrónicos, lámparas industriales, sistemas de vacío y soluciones de aislamiento térmico, así como en la industria de purificación de gases. La empresa tiene dos segmentos: Aplicaciones Industriales y Aleaciones con Memoria de Forma. El segmento de Aplicaciones Industriales ofrece getters y dispensadores utilizados en una serie de aplicaciones industriales, como lámparas, dispositivos electrónicos, sistemas microelectromecánicos (MEMS), sistemas de vacío, soluciones de aislamiento térmico por vacío, semiconductores y otras industrias que utilizan gases puros en sus procesos. El segmento de aleaciones con memoria de forma ofrece materias primas de aleaciones con memoria de forma, productos semiacabados y componentes y dispositivos para aplicaciones médicas e industriales. La empresa suministra getters y dispensadores de metal para lámparas.