Sociedad Comercial del Plata S A : HECHO RELEVANTE OPA-OPV-DUVA

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de acciones Clase A y Clase B emitidas por Morixe

Hermanos S.A.C.I.

El presente prospecto (el "Prospecto") corresponde a la oferta pública de adquisición obligatoria (en adelante, la "Oferta") realizada por Sociedad Comercial del Plata S.A. (en adelante, el "Oferente"), y está dirigida a todos los accionistas de Morixe Hermanos S.A.C.I. (en adelante, en forma indistinta, la "Sociedad" o "Morixe"), tenedores de 381.682 acciones ordinarias, escriturales, Clase A, de valor nominal un peso ($ 1) cada una y derecho a cinco votos por acción y 62.189.641 acciones ordinarias, escriturales, Clase B, de valor nominal un peso ($ 1) cada una y derecho a un voto por acción, totalizando 62.571.323 de acciones representativas del 22,20% del capital social y del 21,85% del total de votos de la Sociedad, libres y exentas de todo gravamen, prenda y/o medida cautelar, y de libre disponibilidad de los accionistas, quienes podrán vender sus tenencias al Oferente al precio de $40,80 por cada acción Clase A o Clase B (en adelante, el "Precio Ofrecido"), en los términos y condiciones establecidos en el presente Prospecto.

La Oferta es realizada con base en lo dispuesto por el Art. 86 y concordantes de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (en adelante, en forma indistinta, la "Ley de Mercado de Capitales" o la "LMC") y lo dispuesto, en lo pertinente, por el Capítulo II del TítuloIII de las normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV") (N.T 2013 y complementarias) (en adelante, las "Normas de la CNV").

La Oferta es de aceptación voluntaria por los accionistas de la Sociedad. Dicha aceptación implicará la conformidad de los accionistas aceptantes a la totalidad de los términos de la Oferta. Los accionistas que acepten la Oferta no tendrán derecho de retractación. La Oferta es irrevocable sin que haya lugar a su modificación y/o desistimiento por el Oferente, excepto por lo expuesto en el punto Régimen de posibles ofertas competidoras, que se expone más adelante.

La Oferta estará abierta por un plazo total de diez (10) Días Hábiles (según este término se define seguidamente) en la República Argentina (en adelante, el "Plazo de la Oferta"). A los efectos de este Prospecto y de la Oferta, "Día Hábil" es aquel día en el que Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante, "BYMA") y las entidades financieras de la República Argentina operen normalmente. El Plazo de la Oferta comenzará a las 11 horas del 19 de septiembre de 2023 y finalizará a las 16 horas del 2 de octubre de 2023. El Oferente no tiene previsto conceder el plazo adicional referido en el segundo párrafo del Art. 13 del Cap. II del Título III de las Normas de la CNV.

El Oferente declara que cuenta con la disponibilidad de los recursos económicos suficientes para pagar la totalidad del Precio Ofrecido en la Oferta. Sin perjuicio de ello, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actúa como garante de la Oferta (en adelante, el "Garante") en beneficio de los accionistas que acepten la Oferta (en adelante, la "Garantía").

Benedit Bursátil S.A. actúa como agente de la Oferta (en adelante, el "Agente de la Oferta").

Esta Oferta pública de adquisición obligatoria de acciones fue autorizada, en sus aspectos formales, por el Directorio de la CNV mediante la Providencia NO-2023-108073057-APN-GE#CNV de fecha 13 de septiembre de 2023. Esta autorización solo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el presente Prospecto es de exclusiva responsabilidad del Oferente. El Oferente manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente Oferta, conforme normas vigentes.

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Agente de la Oferta

BENEDIT BURSÁTIL S.A.

25 de mayo 565 Piso 9°

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

Garante de la Oferta

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

Tte. Gral. Juan D. Perón 430

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina

La fecha de este Prospecto es 18 de septiembre de 2023

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I. AVISOS IMPORTANTES

Advertencias generales

El contenido del Prospecto no debe ser considerado como una recomendación o asesoramiento a los accionistas de la Sociedad. Se sugiere a los accionistas que consultena sus propios asesores legales, impositivos y/o de negocios en relación con a los términosy condiciones de la Oferta y su potencial participación en la misma. No se ha autorizado a ninguna persona a proporcionar información alguna o a efectuar manifestaciones que no estén expresamente contenidas en los documentos de la Oferta. Cualquier información no incluida expresamente en los documentos de la Oferta debe ser considerada como información que no cuenta con la autorización directa o indirecta del Oferente o del Agente de la Oferta y, en consecuencia, no deberá ser tenida en cuenta a los fines de esta Oferta. Ni la entrega en cualquier momento de los documentos de la Oferta, ni la consumación de la Oferta significará que no se ha producido ningún cambio en los asuntos del Oferente o de la Sociedad desde la fecha del Prospecto, o que la información aquí contenida sea correcta con posterioridad a la fecha del Prospecto.

Moneda

El Precio Ofrecido será pagadero en pesos. Las referencias en el Prospecto a "pesos" y "$" son a la moneda de curso legal en Argentina.

Información disponible

El Prospecto estará a disposición de los interesados en las oficinas del Agente de la Oferta, cuyo domicilio se indica en la página final de este Prospecto y se indicará en el aviso correspondiente, de 10 horas a 17 horas, de lunes a viernes durante el Plazo de la Oferta. Asimismo, estará disponible en el sitio de Internet la CNV siguiendo la siguiente ruta: Empresas / Buscador de Empresas / Sociedad Comercial del Plata S.A. / Emisiones / Hechos Relevantes / Prospecto de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.

Todas las consultas relativas a cuestiones operativas de la Oferta podrán ser efectuadas al Agente de la Oferta, de lunes a viernes, de 10 horas a 17 horas, durante el Plazo de la Oferta, en los datos de contacto detallados en la última página de este Prospecto. Se puede obtener información adicional sobre el Oferente y la Sociedad de diversas fuentes de carácter público.

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1. INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
   Denominación y sede social inscripta de la sociedad afectada

La sociedad afectada es Morixe Hermanos S.A.C.I. y su sede social se encuentra ubicada en la calle Esmeralda 1320, Piso 7°, Oficina "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Denominación, sede social inscripta y objeto social del Oferente

El Oferente es Sociedad Comercial del Plata S.A., CUIT N° 33-52631698-9, y su sede social se encuentra ubicada en la calle Esmeralda 1320, Piso 7°, Oficina "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las acciones del Oferente se encuentran admitidas para su negociación en BYMA y en SIX Swiss Exchange.

De acuerdo con su estatuto social, el Oferente se dedica a inversión en valores mobiliarios.

Entidades que pertenecen al mismo grupo que el Oferente

Personas responsables del Prospecto, conforme lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la Ley 26.831 y modificaciones.

La veracidad de la información incluida en este Prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio del Oferente, sin perjuicio de que toda información relativa a la Sociedad contenida en este Prospecto ha sido obtenida por el Oferente de información pública de la Sociedad, tal como está expuesta en el sitio de la CNV, y en virtud de ello el Oferente no asume, ni podría asumir, responsabilidad alguna por la misma.

De acuerdo con lo previsto por el Art. 120 de la LMC, las entidades y agentes intermediarios en el mercado, que participen como organizadores o colocadores en una oferta pública de compra de valores negociables, deberán revisar diligentemente la información contenida en los prospectos de la Oferta.

Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del Prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión.

El Agente de la Oferta no es colocador ni organizador de la Oferta. Su actuación se limita únicamente al rol de Agente de la Oferta en los términos descriptos en el Prospecto, por lo que no tendrá responsabilidad alguna bajo los artículos 119 a 124 de la LMC ni por la información contenida en este Prospecto.

Detalle de los valores negociables de la sociedad afectada de los que sean titulares directa o indirectamente el oferente, las sociedades de su mismo grupo, otras personas que actúen por cuenta del oferente o concertadamente con él y, de ser el oferente una persona jurídica, los miembros de sus órganos de administración, con indicación de los derechos de voto correspondientes a los valores y de la fecha, cantidad y precio de los adquiridos en los últimos DOCE (12) meses.

El Oferente resulta titular de 2.485.107 acciones ordinarias, escriturales, Clase A, de valor nominal un peso ($ 1) cada una y derecho a cinco votos por acción, y 216.845.588 acciones ordinarias, escriturales, Clase B, de valor nominal un peso ($ 1) cada una y derecho a un voto por acción, totalizando 219.330.695 de acciones representativas del 77,80% del capital social y del 78,15% del total de votos de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Dichas participaciones accionarias han sido transferidas por el Sr. Ignacio Noel al Oferente con fecha 7 de julio de 2023 (en adelante, la "Transacción").

Acuerdos entre el Oferente y otros accionistas o directores de la Sociedad

El Oferente no ha celebrado acuerdos con otros accionistas o directores de la Sociedad.

Información sobre la naturaleza de su actividad y negocios y sobre la situación económico financiera de la sociedad oferente de los DOS (2) últimos ejercicios, con identificación de su patrimonio, cifra de negocios, activos totales, endeudamiento, resultados, y referencia expresa a cualquier salvedad o indicación relevante que conste en los informes de auditoría externa en relación con ellos. Asimismo, deberá proveer información relativa a sus perspectivas financieras y comerciales. En su caso, la citada información deberá referirse no sólo a la sociedad oferente, sino también a los estados contables de la controlante.

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2022)

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos intangibles

Propiedad, planta y equipo y bienes afectados al emprendimiento

Inversiones Otros activos Inventarios Impuesto diferido

Créditos con partes relacionadas

Otros créditos

Total del Activo No Corriente

ACTIVO CORRIENTE

31/12/202231/12/2021

1.200.145	1.405.879
44.935.881	45.344.210
24.321.702	28.997.819
1.272.502	1.330.665
49.297	49.297
55.006	710.142
955	18.290
90.157	255.353
71.925.645	78.111.655

Inventarios	3.848.676	3.710.941
Otros activos	2.072.314	1.855.758
Créditos con partes relacionadas	139.588	158.209
Otros créditos	352.168	1.121.594
Cuentas comerciales por cobrar	4.184.219	4.624.838
Inversiones	11.578.571	4.012.264