(Alliance News) - Network International PLC dijo el viernes que aceptaba una oferta de adquisición por parte de entidades respaldadas por la firma de capital riesgo con sede en Toronto Brookfield Asset Management Ltd. (Brookfield).
Brookfield pagará 400 peniques por acción de Network International, una prima del 64% sobre el precio de las acciones de Network International de 243,6 peniques al cierre de la jornada del 12 de abril, un día antes de que el proveedor de pagos centrado en Oriente Medio y África recibiera por primera vez el interés de compra.
Las acciones de Network International subieron un 5,7% a 383,60 peniques cada una el viernes por la mañana en Londres.
Brookfield es un gestor de activos alternativos con más de 825.000 millones de dólares de activos bajo gestión, y se centra en el sector inmobiliario, las infraestructuras, la energía renovable, el capital privado y el crédito.
La oferta de adquisición otorga a Network International una valoración de capital de 2.200 millones de libras esterlinas. Requiere la aprobación del 75% de los accionistas con derecho a voto en una reunión judicial y en una junta general.
Network International espera que la reunión judicial y la junta general se celebren en julio o principios de agosto, y que la absorción se haga efectiva en el último trimestre de 2023.
Según la empresa, Brookfield considera que se trata de un "negocio muy atractivo" con una sólida posición en el espacio de pagos de Oriente Medio y África, una plataforma bien integrada que cubre toda la cadena de valor de los pagos, una base de clientes de más de 150.000 comerciantes y 200 instituciones financieras, y una sólida red de licencias reguladoras y relaciones con los bancos, entre otros. Además, Brookfield considera que Network cuenta con un equipo directivo con un "sólido" historial de crecimiento y ejecución.
Ya en abril, Network fue objeto del interés de compra de CVC Capital Partners y del inversor centrado en la tecnología Francisco Partners Funds. Esto condujo entonces a una propuesta de adquisición de 387 peniques por acción.
Más tarde, en abril, Brookfield hizo una propuesta de 400p. Además, Network espera que Brookfield Business Partners invierta hasta unos 150 millones de dólares para la financiación de capital.
Brookfield tenía de plazo hasta el 19 de mayo para "decir o callar", aunque se amplió en dos ocasiones, primero hasta el 1 de junio y después hasta el viernes.
El presidente de Network International, Ron Kalifa, declaró: "El consejo ha considerado cuidadosamente la oferta de Brookfield en el contexto de las perspectivas de crecimiento a largo plazo y las oportunidades disponibles para el negocio, equilibradas con los retos actuales y la incertidumbre en el entorno macroeconómico global y el plazo previsto que sería necesario para generar un nivel similar de creación de valor para los accionistas de Network. La oferta de Brookfield representa una oportunidad para los accionistas de Network de cristalizar, en efectivo, el valor de sus inversiones con una prima significativa."
Por Tom Budszus, periodista de Alliance News
Comentarios y preguntas a newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Todos los derechos reservados.
