La venta, que se espera sea una de las mayores subastas judiciales de EE.UU., fue lanzada en octubre por un juez de Delaware para resolver una larga batalla legal contra Venezuela por expropiaciones y crecientes impagos de deuda desde que nacionalizó activos energéticos y mineros de propiedad extranjera hace más de una década.
El juez declaró a PDV Holding, una de las empresas matrices de Citgo, responsable de la deuda externa de la nación sudamericana, abriendo la puerta a unos 20.800 millones de dólares en reclamaciones de 17 acreedores. Ambas empresas son propiedad en última instancia de la petrolera estatal con sede en Caracas, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Firmas de banca de inversión y compañías energéticas se han apresurado a última hora para obtener y analizar los datos financieros y operativos de Citgo tras meses de escaso interés, según dijeron a Reuters cuatro personas involucradas en el proceso.
Varias docenas de grupos, incluidos inversores, empresas petroleras y gasistas, refinadores y antiguos ejecutivos del sector energético, han solicitado la información recopilada por Evercore Group, el banco de inversión que supervisa los esfuerzos de comercialización, dijeron las personas.
"Hay un muy buen nivel de interés", dijo una persona con conocimiento del proceso. "Hay múltiples bolsas de capital" mirando a la empresa y sus activos.
La minera canadiense Crystallex, que presentó por primera vez el caso ante el tribunal de Delaware en 2017, el productor de petróleo estadounidense ConocoPhillips y unidades de Tidewater recibieron prioridad del tribunal para cobrar cualquier producto de la venta.
Los representantes de Crystallex y de las juntas que supervisan Citgo no respondieron a las solicitudes de comentarios. ConocoPhillips y Citgo declinaron hacer comentarios.
OFERTAS CONFIDENCIALES
Citgo explota una red de refino de petróleo de 807.000 barriles diarios, posee intereses en oleoductos y terminales y suministra combustible a 4.200 puntos de venta de gasolina independientes en EE.UU.
La séptima refinería estadounidense registró un beneficio de 1.900 millones de dólares en los nueve primeros meses del año pasado.
Pero no ha pagado dividendos a Venezuela desde 2019, cuando Citgo rompió lazos con PDVSA tras las sanciones estadounidenses diseñadas para frenar los ingresos petroleros al presidente socialista Nicolás Maduro y apoyar al gobierno de transición de la nación.
La Corte de Distrito de EE.UU. aceptó el viernes las reclamaciones de 17 grupos, incluyendo unidades de O-I Glass, Tidewater, Koch Industries, Pharo, Red Tree Investments y Contrarian Capital, para recibir los ingresos de cualquier subasta. Cualquier adjudicación requerirá la aprobación del Tesoro estadounidense.
Las ofertas confidenciales pueden presentarse hasta el lunes para la primera ronda de licitación, según dictaminó el tribunal, con una segunda ronda prevista provisionalmente para mayo. Se espera que las ofertas en efectivo de los licitadores por las acciones de PDV Holding, cuyo único activo es Citgo, se entreguen a los acreedores para satisfacer las sentencias y adjudicaciones del tribunal.
"El interés genuino será bastante bajo dados los riesgos políticos y legales", dijo Matthew Blair, jefe de investigación de refino en TPH&Co de Perella Weinberg Partners. "Si lo separan y las partes pueden pujar por activos individuales, entonces el interés repuntará sin duda".
Los consejos de administración que supervisan Citgo siguen intentando resolver una o varias de las demandas contra Venezuela antes de la subasta, según declaró uno de los consejos a principios de este mes, un movimiento que se ha visto enredado por las protecciones estadounidenses que impiden las transacciones que implican a la refinería y un proceso secreto que ha mantenido los detalles del valor tasado y los licitadores fuera de los registros judiciales.
"La junta, asesorada por su equipo legal e instituciones, analizará las circunstancias actuales y aplicará una estrategia legal adecuada para continuar protegiendo los activos estadounidenses de PDVSA", dijo en un comunicado.
