Advantage Energy Ltd. (TSX:AAV) acordó la adquisición de Charlie Lake y los activos de Montney a Longshore Resources Ltd. por aproximadamente 450 millones de CAD el 10 de junio de 2024. La contraprestación en efectivo de aproximadamente 450 millones de CAD está sujeta a ajustes de cierre. La adquisición se financiará mediante una combinación de capital ordinario, obligaciones convertibles y una línea de crédito ampliada. La Corporación ha suscrito un acuerdo con un sindicato de suscriptores para recaudar ingresos brutos de aproximadamente 65 millones de dólares canadienses de recibos de suscripción y aproximadamente 130 millones de dólares canadienses de obligaciones subordinadas no garantizadas convertibles ampliables sobre la base de una operación comprada, con TD Securities Inc. y Scotiabank como bookrunners conjuntos. La Corporación también ha suscrito una carta de compromiso de deuda, dirigida por Scotiabank y suscrita conjuntamente con National Bank of Canada y RBC Capital Markets, para una línea de crédito renovable comprometida y ampliada de aproximadamente 650 millones de CAD. Advantage Energy depositará una fianza de 1,5 millones de CAD a Lawson Lundell LLP. Se espera que la Adquisición se cierre a finales de junio de 2024 , pendiente de las condiciones de cierre, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias necesarias. TD Securities está actuando como asesor financiero exclusivo en la Adquisición. Scotiabank está actuando como asesor estratégico en la Adquisición. Burnet, Duckworth & Palmer LLP está actuando como asesor jurídico de Advantage con respecto a la Adquisición, las líneas de crédito revisadas y la Oferta. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor jurídico estadounidense de Advantage con respecto a la Oferta. Blake, Cassels & Graydon LLP actúa como asesor jurídico canadiense de los Suscriptores con respecto a la Oferta. National Bank Financial y RBC Capital Markets han actuado como asesores financieros del vendedor.

Advantage Energy Ltd. (TSX:AAV) completó la adquisición de los activos de Charlie Lake y Montney a Longshore Resources Ltd. el 24 de junio de 2024.