Agro Industrial Paramonga A : Oferta Pública De Adquisición

AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN POSTERIOR DE ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS CAPITAL SOCIAL DE AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

Esta oferta pública de adquisición posterior ("OPA" u "Oferta") es efectuada por Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega, en calidad de ofertante, en cumplimiento de, y de acuerdo a, lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo III del Título III del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo No. 093-2002-EF, y por el inciso a)(i) del artículo 6 del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra por Exclusión, aprobado por la Resolución CONASEV No. 009-2006-EF/94.10 (el "Reglamento"), tal como ha sido modificado, y demás normas modificatorias y complementarias. Los principales términos de la OPA son los siguientes:

Ofertante	: Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega.
Agente de	: Diviso Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A., sociedad agente de
Intermediación	bolsa debidamente autorizada a operar como tal mediante
	Resolución CONASEV No. 021-2010-EF/94.01.1 ("Diviso SAB").
Sociedad	: Agro Industrial Paramonga S.A.A. (indistintamente, "Paramonga" o
Objetivo	la "Sociedad").
Destinatarios	: Esta Oferta está dirigida y puede ser aceptada por todos los
de la Oferta	titulares de acciones comunes con derecho a voto representativas
	del capital social de Paramonga, con excepción de aquellos
	accionistas que hayan sido incluidos en el cálculo de propiedad
	indirecta del Ofertante o pertenezcan al mismo grupo económico
	del Ofertante de conformidad con lo dispuesto por el literal f) del
	artículo 56° del Reglamento.
Valores Objeto	: Acciones comunes con derecho a voto representativas del capital
de la Oferta	social de Paramonga (las "Acciones"), debidamente inscritas en el
	Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia
	del Mercado de Valores ("SMV") y en el Registro de Valores de la
	Bolsa de Valores de Lima ("BVL").
Representación de	: Las Acciones son nominativas y están representadas por
Valores	anotaciones en cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV
	("CAVALI") o por certificados físicos.
	Los titulares de las Acciones representadas por certificados físicos
	que estén interesados en aceptar esta Oferta deberán contactar
	oportunamente a una sociedad agente de bolsa a fin de proceder
	a desmaterializarlas, para que puedan ser adquiridas a través de
	la OPA. Se pone en conocimiento de los destinatarios de la
	presente Oferta que la desmaterialización de las Acciones
	representadas por certificados físicos es un requisito indispensable
	para la adquisición de las Acciones a través de esta OPA.
Modalidad	: Oferta Pública de Adquisición Posterior efectuada en cumplimiento
	de, y de acuerdo a, lo estipulado por el Sub-Capítulo II, del Capítulo

III del Título III de la Ley del Mercado de Valores y por el inciso a)(i) del artículo 6° del Reglamento.

Cantidad de Valores a : La presente Oferta se extiende hasta por 776,460 (setecientos

Adquirir		setenta y seis mil cuatrocientos sesenta) Acciones de un valor
		nominal de S/ 10.00 (diez y 00/100 Soles) cada una, que
		representan el 2.34285630% del total de las Acciones en
		Circulación de la Sociedad Objetivo.
		Para estos efectos, se considera "Acciones en Circulación" al
		número total de acciones emitidas de Paramonga y excluyendo a
		las "Acciones en Cartera". Asimismo, se entenderá como "Acciones
		en Cartera" a las acciones emitidas por Paramonga y que esta
		mantiene en cartera.
		Cabe indicar que la cantidad máxima de Acciones a adquirir ha
		resultado de la aplicación de la fórmula dispuesta en el Anexo I del
		Reglamento.
		La efectividad de la Oferta no está sujeta a la adquisición de un
		número mínimo de Acciones de Paramonga.
Precio por Acción	: El Ofertante pagará la suma de S/ 11.45 (once y 45/100 Soles) por
		cada Acción de Paramonga a ser adquirida mediante esta OPA. El
		precio ofrecido en esta Oferta ha sido determinado por Alkia Capital
		S.A.C. en Soles.
		Para mayor información acerca de la metodología aplicada para el
		cálculo del precio se podrá revisar el informe de valorización
		elaborado por Alkia Capital S.A.C., el cual se encuentra a
		disposición de los interesados en la página web de la SMV
		(www.smv.gob.pe), así como también desde la página web de la
		BVL(www.bvl.com.pe).
Moneda y Forma de	:	El pago se realizará en efectivo, al contado y en Soles.
Pago
Mecanismo y Plazo de	:	Una vez transcurrido el plazo de aceptación de la OPA, se
Liquidación de la OPA		adjudicará la o las operaciones de adquisición de las Acciones
		dentro del día de rueda siguiente a través de la Rueda de Bolsa.

Se seguirá el procedimiento usual para la liquidación de operaciones al contado en rueda de bolsa, es decir, el tercer día de rueda posterior al último día de vigencia de la OPA (T+2, siendo "T" el día de la adjudicación de las órdenes recibidas para la realización de la OPA en rueda de bolsa).

Los resultados de la OPA serán comunicados a Paramonga para que esta proceda a su difusión como hecho de importancia a la SMV. Asimismo, Diviso SAB o la sociedad agente de bolsa de cada titular de Acciones comunicará los resultados de la transacción a

Garantía de la Oferta

Plazo de Vigencia de la Oferta

Lugar y Forma de la Aceptación de la OPA

Gastos de la OPA

su cliente.

• El Ofertante ha entregado una Carta Fianza emitida por el Banco de Crédito del Perú a favor de Diviso SAB por la suma de S/ 8'890,500 (Ocho millones ochocientos noventa mil quinientos 00/100 Soles), la cual respalda el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la OPA.
  El Ofertante declara que la Carta Fianza cumple con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Reglamento.
• La presente Oferta estará vigente por un plazo de veinte (20) días de rueda de la BVL contados a partir de las 8:30 a.m. del 29 de setiembre de 2022, permaneciendo vigente hasta las 3:10 p.m. del 26 de octubre de 2022. A la fecha del Prospecto Informativo, el
  Ofertante no tiene intención de prorrogar el plazo de vigencia de la presente Oferta, aunque se reserva el derecho de efectuar dicha prórroga si así lo estima conveniente a sus intereses, bajo los alcances del artículo 18º del Reglamento.
• Los titulares de Acciones que deseen acogerse a la presente Oferta deberán comunicar por escrito, dentro del plazo de vigencia de la Oferta, su aceptación a la misma mediante la entrega de la Carta de Aceptación, a que se refiere el Anexo I del Prospecto Informativo, a través de Diviso SAB, ubicada en Av. Dionisio Derteano 184 Piso 19, distrito de San Isidro, Lima, Perú.
  En caso la Carta de Aceptación se presentara a través de una sociedad agente de bolsa, distinta a Diviso SAB, esta deberá remitir a Diviso SAB vía correo electrónico a [e-mail] en físico, los originales de las Cartas de Aceptación tramitadas a través de ellas, a más tardar el día hábil siguiente de recibidas, excepto en el caso del último día del plazo de la Oferta, que deberán ser recibidas por Diviso SAB, hasta las 3:10 p.m. de ese mismo día (hora de cierre de la rueda de bolsa).
• El Ofertante asumirá los gastos y comisiones correspondientes al comprador que se devenguen como consecuencia de la intervención obligatoria de la sociedad agente de bolsa, que actúa por su cuenta, en virtud de la designación efectuada por el
  Ofertante durante esta OPA. Asimismo, los aceptantes de la Oferta asumirán y pagarán individualmente sus propios costos de intermediación, por concepto de contribución a la SMV, la BVL, CAVALI, así como la comisión de la sociedad agente de bolsa que los represente, los costos de desmaterialización, de ser el caso, y demás costos o tributos que correspondan a los aceptantes de la
  Oferta.
  Se recomienda a los destinatarios de la Oferta consultar con sus asesores acerca de los costos, gastos y/o tributos que se deriven como consecuencia de la aceptación de la Oferta.

Prospecto y	: El Prospecto Informativo, así como	todos los documentos e
Documentación	información de la OPA, se encuentran a disposición de los
	interesados, sin costo, para lo cual podrán enviar un correo
	electrónico a [e-mail] que se le envíe un link
	con la información o en la sede de Diviso SAB ubicada en Av.
	Dionisio Derteano 184 Piso 19, distrito de San Isidro, provincia y
	departamento de Lima, Perú.	Adicionalmente, dicha
	documentación también podrá ser consultada a través de la página
	web de la SMV: www.smv.gob.pe, y de la BVL: www.bvl.com.pe.
Observaciones	: De acuerdo con lo señalado en el artículo 16º del Reglamento, la
	SMV puede observar la información y documentación de la Oferta
	durante los cinco (5) primeros días de rueda de bolsa posteriores a
	su presentación.

Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega	Diviso Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Ofertante	Agente de Intermediación