La brasileña Aliansce Sonae anunció el viernes que ha presentado una oferta no vinculante para fusionarse con su colega BR Malls, confirmando así un movimiento que se esperaba desde finales de diciembre.

Aliansce Sonae ha propuesto una fusión de iguales en la que los accionistas de BR Malls recibirían el 50% de la nueva empresa más un pago en efectivo, según una presentación de valores.

Los accionistas de BR Malls recibirían 265 millones de nuevas acciones ordinarias de Aliansce Sonae, o el 50% de su capital social, con una relación de intercambio de 0,32 acciones ordinarias de Aliansce por cada acción ordinaria de BR Malls, dijo Aliansce.

El pago en efectivo ascendería a 1.350 millones de reales (244,18 millones de dólares), o cerca del 20% de la capitalización bursátil de BR Malls, añadió.

"Esta fusión de iguales tiene la capacidad de fortalecer el negocio de la compañía combinada, aprovechando los talentos y las mejores prácticas de cada empresa... Además, debería generar varias oportunidades de crecimiento", dijo Aliansce.

Aliansce Sonae tiene actualmente una capitalización bursátil de 5.210 millones de reales, mientras que BR Malls tiene una capitalización bursátil de 6.850 millones, según datos de Refinitiv Eikon.

Aliansce está respaldada por el fondo Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y también cuenta con el operador europeo de centros comerciales ECE y el fundador y presidente Renato Rique como principales accionistas.

(1$ = 5,5286 reales) (Reportaje de Gabriel Araujo; edición de Jason Neely)