CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Carlos García-Moreno
Director de Finanzas y Administración carlos.garciamoreno@amovil.com
Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas daniela.lecuona@americamovil.com
América Móvil, S.A.B. de C.V. | |
Reporte financiero y operativo | 4T20 |
del cuarto trimestre de 2020 | |
Ciudad de México a 9 de febrero de 2021 - América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") | |
[BMV:AMX] [NYSE: AMX, AMOV], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del | |
cuarto trimestre de 2020. | |
• Agregamos 6.8 millones de suscriptores móviles en el trimestre, el doble que | 6.8M de adiciones |
en el trimestre anterior. Incluyendo 2.7 millones de suscriptores de postpago | netas móviles |
móvil de los cuales casi dos millones de suscriptores procedían de Brasil, 223 | |
mil de Perú y 201 mil de Colombia. En el segmento de prepago agregamos | |
4.0 millones de clientes, con Brasil y México agregando 1.2 millones de sus- | |
criptores cada uno. |
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
- La banda ancha fija sigue siendo el principal impulsor de la plataforma de línea fija; conectamos 208 mil nuevos accesos, 5.4% más de nuestra base ins- talada.
- Los ingresos del cuarto trimestre de 255 miles de millones de pesos disminu- yeron 3.1% en términos de pesos mexicanos respecto al mismo trimestre del año anterior, con los ingresos por equipos que cayeron 9.4% y los ingresos por servicios que se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos por servicios aumentaron 2.2% año contra año a tipos de cambio constantes impulsados por los ingresos de postpago, creciendo 6.3% y los ingresos de banda ancha fija que aumentaron 8.4%.
208m accesos nuevos de banda ancha
Ingresos por servicios +2.2% anual a tipos de cambio constante
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
- El EBITDA de 82.9 miles de millones de pesos aumentó 1.3% en términos de pesos mexicanos; a tipos de cambio constantes aumentó 5.3%. Ajustando por un efecto no recurrente registrado en el cuarto trimestre de 2019 relativo a la reestructuración de determinados contratos de arrendamiento, el EBITDA consolidado hubiera aumentado 7.6% a tipos de cambio constantes. Nuestro margen de EBITDA se situó en 32.5%, 1.4 puntos porcentuales más que el año anterior.
Excluyendo efecto no recurrente, EBITDA +7.6% anual a tipos de cambio constante
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
• Nuestra utilidad de operación totalizó 40.4 miles de millones de pesos y 15.4 | Utilidad neta +80% |
miles de millones de pesos en el ingreso integral de financiamiento, resultó | anual |
en una utilidad neta de 37.3 miles de millones de pesos en el trimestre, 79.6% | |
más que en el mismo trimestre del año anterior. |
La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos del 4T20 se llevará a cabo el 10 de febrero a las 9:00 AM hora de la Ciudad de México y pueden accesar en www.americamovil.com/investors
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 2
• Nuestro flujo de caja nos permitió cubrir inversiones de capital por 129.6 mi- | Gasto de inversión de |
les de millones de pesos, distribuciones a accionistas de 14.7 miles de millo- | 130mM de pesos |
nes de pesos, 18.2 miles de millones de pesos de pensiones y otros pasivos | |
laborales y reducir nuestra deuda neta en 64.9 miles de millones de pesos | |
durante el año. | |
• Al cierre de diciembre, nuestra deuda neta se ubicó en 647 miles de millones | Razón deuda neta |
de pesos equivalente a 1.93 veces el EBITDA bajo la NIC 17. | EBITDA de 1.93x |
CONTENIDO | página 3 | ||||
Puntos | |||||
sobresalientes | |||||
América Móvil - Fundamentales | |||||
Eventos | |||||
4T20 | 4T19 | ||||
Relevantes | |||||
Utilidad por Acción (Pesos) (1) | 0.56 | 0.31 | |||
Suscriptores | Utilidad por ADR (Dólares) (2) | 0.54 | 0.33 | ||
EBITDA por Acción (Pesos) (3) | 1.24 | 1.24 | |||
América Móvil | EBITDA por ADR (Dólares) | 1.20 | 1.28 | ||
Consolidado | Utilidad Neta (millones de pesos) | 37,312 | 20,774 | ||
Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) | 66.73 | 66.01 | |||
México | |||||
(1) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación | |||||
(2) 20 Acciones por ADR | |||||
(3) EBITDA / Total de Acciones en Circulación | |||||
Argentina | |||||
Subsidiarias y Asociadas de América Móvil a diciembre de 2020 | |||||
Brasil | País | Compañía | Negocio | Participación Accionaria | |
México | Telcel | celular | 100.0% | ||
Colombia | Telmex | fija | 98.8% | ||
Sección Amarilla | otra | 100.0% | |||
Telvista | otra | 90.0% | |||
Chile | |||||
Argentina | Claro | celular | 100.0% | ||
Telmex | fija | 100.0% | |||
Ecuador | Brasil | Claro | celular/fija | 99.6% | |
Chile | Claro | celular | 100.0% | ||
Telmex | fija | 100.0% | |||
Perú | Colombia | Claro | celular/fija | 99.4% | |
Costa Rica | Claro | celular | 100.0% | ||
Dominicana | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Centroamérica | |||||
Ecuador | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
El Salvador | Claro | celular/fija | 95.8% | ||
Guatemala | Claro | celular/fija | 99.3% | ||
Caribe | |||||
Honduras | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Nicaragua | Claro | celular/fija | 99.6% | ||
Estados Unidos | Panamá | Claro | celular/fija | 100.0% | |
Paraguay | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Austria y Europa | Perú | Claro | celular/fija | 100.0% | |
Puerto Rico | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
del Este | |||||
Uruguay | Claro | celular/fija | 100.0% | ||
Tipos de cambio | Estados Unidos | Tracfone | celular | 100.0% | |
Holanda | KPN | celular/fija | 19.7% | ||
monedas locales | |||||
Austria | Telekom Austria | celular/fija | 51.0% | ||
Anexo | |||||
Glosario | |||||
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
página 4
Las cifras reportadas para Argentina correspondientes al cuarto trimestre de 2020 se presentan de acuerdo con a) IAS29 que refleja los efectos de la adopción de la contabilidad inflacionaria que se hizo obligatoria después de que la economía argentina se considerara hiperinflacionaria en el tercer trimestre de 2018 y b) IAS21 traducido a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio de fin de período.
Todas las comparaciones a tipos de cambio constantes para las cifras consolida- das de América Móvil excluirán a Argentina para garantizar la consistencia.
Eventos Relevantes
Durante el mes de diciembre recibimos una resolución emitida por el Instituto | Resolución emitida |
Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre su evaluación de las regulaciones | por el IFT |
asimétricas impuestas en marzo de 2014 a Telcel y Telmex, como agentes pre- | |
ponderantes. En términos generales, para los servicios fijos resolvió: (i) el uso de | |
un modelo de costos incrementales promedio de largo plazo para determinar | |
las tarifas de los servicios de acceso indirecto del bucle local, y que el IFT podrá | |
determinar zonas geográficas competitivas donde dichas tarifas serán determi- | |
nadas por Telmex; (ii) para los servicios de arrendamiento de enlaces dedica- | |
dos, el IFT podrá determinar zonas geográficas competitivas donde las tarifas | |
se determinarán conforme a una metodología de tope de precios y (iii) ciertas | |
modificaciones operativas e informativas al sistema de gestión electrónica. En el | |
segmento móvil, las principales adiciones y modificaciones están relacionadas | |
con: (i) detalle de la información requerida para el análisis de replicabilidad eco- | |
nómica de tarifas y (ii) reglas aplicables a la compra de terminales en cuotas por | |
parte de los usuarios finales de Telcel. La resolución será impugnada de acuerdo | |
con la ley aplicable. |
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
El 14 de diciembre informamos que se aceptó la oferta presentada por nuestra filial brasileña Claro, en conjunto con Telefónica Brasil y TIM para la adquisición del negocio móvil propiedad del Grupo Oi. La oferta es de R $ 16.5 miles de mi- llones, de los cuales Claro pagará el 22%. En consideración a dicho monto, Claro recibirá el 32% de la base de clientes de negocios móviles de Oi Group y aproxi- madamente 4.7 mil sitios de acceso móvil. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales, incluyendo la aprobación regulatoria de - Anatel y Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Adquisición aceptada del negocio móvil del Grupo Oi
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El día de hoy, nuestro Consejo de Administración aprobó un plan para escindir | Plan para escindir |
nuestras torres de América Móvil en América Latina. Esta escisión maximizará el | de AMX torres en |
valor de la infraestructura al convertirse en una entidad independiente totalmen- | Latam |
te enfocada en el desarrollo, construcción y coubicación de torres para servicios | |
móviles. Esperamos completar la reorganización de activos en 2021. |
CONTENIDO
página 5
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Líneas de Accesos
Debido a las mayores tasas de contagio de COVID observadas y esperadas, al- gunos países impusieron nuevas medidas de confinamiento en varias ciudades en diciembre. Aún así, las tendencias del trimestre muestran en general buenos resultados en términos de adiciones netas móviles.
Después de adiciones netas de 6.8 millones en el trimestre, el doble que en el trimestre anterior, terminamos el año con 287 millones de suscriptores móviles. Las adiciones netas incluyeron 2.7 millones de suscriptores de postpago y 4.0 millo- nes de prepago. Brasil lideró el camino en términos de crecimiento de postpago después de agregar casi dos millones de suscriptores, seguido de Perú con 223 mil y Colombia con 201 mil. Nuestra base de postpago aumentó 10.1% año contra año a 98 millones de suscriptores. México y Brasil agregaron 1.2 millones de suscriptores de prepago cada uno y Colombia 784 mil.
2.7M de adiciones postpago y 4.0M de adiciones prepago
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
En la plataforma de línea fija conectamos 208 mil accesos de banda ancha, casi | Accesos de banda | ||||
la mitad de ellos en Colombia, con lo que el total ascendió a 29.8 millones, 5.4% | ancha +5.4% anual | ||||
más que el año anterior. Las unidades de TV de paga y las líneas fijas de voz ca- | |||||
yeron -3.8% y -4.0%, respectivamente. Terminamos diciembre con 81 millones de | |||||
UGIs de línea fija. | |||||
Suscriptores celulares a diciembre de 2020 | |||||
Total(1) (Miles) | |||||
País | Dic '20 | Sep '20 | Var.% | Dic '19 | Var.% |
Argentina, Paraguay y Uruguay | 24,234 | 23,996 | 1.0% | 24,634 | -1.6% |
Austria y Europa del Este | 21,864 | 21,609 | 1.2% | 21,296 | 2.7% |
Brasil | 63,140 | 60,005 | 5.2% | 54,488 | 15.9% |
Centroamérica | 15,044 | 14,533 | 3.5% | 15,488 | -2.9% |
El Caribe | 6,422 | 6,237 | 3.0% | 6,244 | 2.9% |
Chile | 6,435 | 6,505 | -1.1% | 6,873 | -6.4% |
Colombia | 33,009 | 32,024 | 3.1% | 31,104 | 6.1% |
Ecuador | 7,929 | 7,822 | 1.4% | 8,493 | -6.6% |
México | 77,789 | 76,563 | 1.6% | 76,918 | 1.1% |
Perú | 10,948 | 10,552 | 3.8% | 11,611 | -5.7% |
Estados Unidos | 20,682 | 20,876 | -0.9% | 20,876 | -0.9% |
Total Líneas Celulares | 287,497 | 280,722 | 2.4% | 278,027 | 3.4% |
(1)Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 6
Accesos de Líneas Fijas a diciembre de 2020
Total(1) (Miles) | |||||
País | Dic '20 | Sep '20 | Var.% | Dic '19 | Var.% |
Argentina, Paraguay y Uruguay | 1,459 | 1,385 | 5.3% | 1,114 | 30.9% |
Austria y Europa del Este | 6,050 | 6,066 | -0.3% | 6,143 | -1.5% |
Brasil | 32,648 | 32,952 | -0.9% | 34,048 | -4.1% |
Centroamérica | 4,247 | 4,227 | 0.5% | 4,409 | -3.7% |
El Caribe | 2,558 | 2,532 | 1.0% | 2,528 | 1.2% |
Chile | 1,377 | 1,391 | -1.0% | 1,400 | -1.6% |
Colombia | 8,318 | 8,155 | 2.0% | 7,613 | 9.3% |
Ecuador | 420 | 446 | -6.0% | 446 | -5.8% |
México | 21,925 | 22,011 | -0.4% | 21,992 | -0.3% |
Perú | 1,739 | 1,787 | -2.7% | 1,603 | 8.5% |
Total | 80,740 | 80,953 | -0.3% | 81,297 | -0.7% |
(1)Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión (cable y DTH). Las cifras de Centroamérica han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 8
El EBITDA fue de 82.9 miles de millones de pesos el cual aumentó 1.3% en tér- | Margen EBITDA en |
minos de pesos mexicanos y 5.3% a tipos de cambio constantes, con el margen | 32% de los ingresos |
EBITDA expandiéndose 1.4 puntos porcentuales a 32.5%. La mayoría de los países | |
registraron un mayor crecimiento del EBITDA; en el caso de México, el EBITDA | |
disminuyó 5.2% reflejando en gran medida el impacto de un efecto no recurrente | |
registrado en el cuarto trimestre de 2019 relacionado con la reestructuración de | |
ciertos contratos de arrendamiento. Excluyendo este efecto, el EBITDA consolida- | |
do hubiera aumentado 7.6% a tipos de cambio constantes. |
Estado de Resultados de América Móvil Millones de pesos mexicanos
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos de Servicio | 206,739 | 207,296 | -0.3% | 851,822 | 824,933 | 3.3% |
Ingresos de Equipo | 46,212 | 50,980 | -9.4% | 159,026 | 172,983 | -8.1% |
Ingresos Totales* | 255,029 | 263,141 | -3.1% | 1,016,887 | 1,007,348 | 0.9% |
Costo de Servicio | 73,353 | 74,101 | -1.0% | 302,881 | 297,193 | 1.9% |
Costo de Equipo | 48,039 | 50,969 | -5.7% | 167,546 | 174,544 | -4.0% |
Gastos Comerciales, generales | 49,340 | 54,346 | -9.2% | 212,136 | 215,994 | -1.8% |
y de Administración | ||||||
Otros | 1,436 | 1,923 | -25.3% | 4,725 | 5,862 | -19.4% |
Total Costos y Gastos | 172,168 | 181,340 | -5.1% | 687,288 | 693,592 | -0.9% |
EBITDA | 82,862 | 81,801 | 1.3% | 329,599 | 313,756 | 5.0% |
% de los Ingresos Totales | 32.5% | 31.1% | 32.4% | 31.1% | ||
Depreciación y Amortización | 42,433 | 37,506 | 13.1% | 164,244 | 158,915 | 3.4% |
Utilidad de Operación | 40,429 | 44,295 | -8.7% | 165,355 | 154,841 | 6.8% |
% de los Ingresos Totales | 15.9% | 16.8% | 16.3% | 15.4% | ||
Intereses Netos | 6,950 | 5,297 | 31.2% | 33,600 | 31,627 | 6.2% |
Otros Gastos Financieros | 13,890 | 4,528 | 206.8% | -1,291 | 7,075 | -118.2% |
Fluctuación Cambiaria | -36,244 | -1,687 | n.m. | 65,366 | -5,226 | n.m. |
Costo Integral de Financiamiento | -15,404 | 8,138 | -289.3% | 97,675 | 33,476 | 191.8% |
Impuesto sobre la Renta y Diferidos | 18,062 | 15,317 | 17.9% | 16,366 | 51,034 | -67.9% |
Utilidad (Pérdida) antes de Resultados | 37,772 | 20,840 | 81.3% | 51,314 | 70,331 | -27.0% |
Asociadas e interés minoritario menos | ||||||
Resultado en Asociadas | -4 | -24 | 85.1% | -287 | -18 | n.m. |
Interés Minoritario | -456 | -41 | n.m. | -4,174 | -2,583 | -61.6% |
Utilidad (Pérdida) Neta | 37,312 | 20,774 | 79.6% | 46,853 | 67,731 | -30.8% |
*Ingresos totales incluye otros ingresos. n.s. No significativo.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 9
Nuestra utilidad de operación disminuyó 8.7% en términos de pesos a 40.4 miles | Utilidad de |
de millones de pesos, ya que aumentamos 13.1% los cargos por depreciación y | operación cayó |
amortización, debido a que aceleramos los cargos relacionados con la operación | 8.7% anual |
de Nextel que adquirimos en Brasil el año anterior. | |
En el cuarto trimestre obtuvimos un ingreso financiero neto de 15.4 miles de mi- | Utilidad neta de |
llones de pesos derivado de ganancias cambiarias de 36.2 miles de millones de | 37mM de pesos, |
pesos debido al fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar estadouniden- | creció 80% anual |
se y el euro. Lo anterior ayudó a generar una utilidad neta de 37.3 miles de millo- | |
nes de pesos, 79.6% superior a la del trimestre del año anterior y fue equivalente | |
a 56 centavos de peso por acción y 54 centavos de dólar por ADR. | |
Nuestro flujo de caja operativo nos permitió financiar gastos de capital por 129.6 | Razón deuda neta |
miles de millones de pesos, cubrir 14.7 miles de millones de pesos de distribu- | EBITDA de 1.93x |
ciones a accionistas y 18.2 miles millones de pesos de pensiones y otros pasivos | |
laborales y reducir nuestra deuda neta en 64.9 miles de millones de pesos. Nues- | |
tra deuda neta finalizó diciembre en 647 miles de millones de pesos incluyendo | |
obligaciones de arrendamiento y fue equivalente a 1.93 veces el EBITDA de los |
Últimos Doce Meses.
Balance General - América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos
Dic '20 | Dic '19 | Var.% | Dic '20 | Dic '19 | Var% | ||
Activo Corriente | Pasivo corriente | ||||||
Bancos , Inversiones | |||||||
Temporales y otras a | 90,554 | 67,464 | 34.2% | Deuda a Corto Plazo* | 148,083 | 129,172 | 14.6% |
Corto Plazo | |||||||
Cuentas por Cobrar | 217,688 | 211,532 | 2.9% | Deuda por | 25,068 | 25,895 | -3.2% |
Arrendamiento | |||||||
Otros Activos | 10,385 | 10,747 | -3.4% | Cuentas por Pagar | 225,995 | 268,484 | -15.8% |
Circulantes | |||||||
Inventarios | 30,377 | 41,102 | -26.1% | Otros Pasivos | 96,946 | 101,849 | -4.8% |
Corrientes | |||||||
349,005 | 330,844 | 5.5% | 496,092 | 525,400 | -5.6% | ||
Activo No corriente | Pasivo no corriente | ||||||
Activo Fijo Bruto | 1,315,091 | 1,319,588 | -0.3% | Deuda a Largo Plazo | 480,300 | 495,082 | -3.0% |
- Depreciación | 699,314 | 680,244 | 2.8% | Deuda por | 84,259 | 94,702 | -11.0% |
Arrendamiento | |||||||
Activo Fijo Neto | 615,777 | 639,343 | -3.7% | Otros Pasivos | 208,138 | 189,843 | 9.6% |
a Largo Plazo | |||||||
Derechos de Uso | 101,977 | 118,003 | -13.6% | 772,697 | 779,627 | -0.9% | |
Inversiones en | 1,830 | 2,474 | -26.0% | ||||
Asociadas | |||||||
Activo Diferido | |||||||
Crédito Mercantil | 143,053 | 152,900 | -6.4% | ||||
(Neto) | |||||||
Intangibles | 133,457 | 125,169 | 6.6% | Patrimonio | 237,888 | 226,907 | 4.8% |
Activo Diferido | 161,579 | 163,199 | -1.0% | ||||
Total Activo | 1,506,677 | 1,531,934 | -1.6% | Total Pasivo y | 1,506,677 | 1,531,934 | -1.6% |
Patrimonio | |||||||
*Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 10
Deuda Financiera de América Móvil* Millones
Dic -20 | Dic -19 | |
Deuda Denominada en Pesos (pesos mexicanos) | 78,383 | 80,129 |
Bonos | 51,283 | 58,129 |
Bancos y otros | 27,100 | 22,000 |
Deuda Denominada en Dólares (dólares) | 9,351 | 9,472 |
Bonos | 9,351 | 8,975 |
Bancos y otros | 0 | 497 |
Deuda Denominada en Euros (euros) | 9,780 | 11,165 |
Bonos | 8,100 | 10,942 |
Papel Comercial | 1,680 | 123 |
Bancos y otros | 0 | 100 |
Deuda Denominada en Libras (libras) | 2,200 | 2,750 |
Bonos | 2,200 | 2,750 |
Deuda Denominada en Reales (reales) | 8,475 | 7,475 |
Bonos | 8,475 | 7,475 |
Bancos y otros | 0 | 0 |
Deuda Denominada en Otras Monedas(1) (pesos mexicanos) | 32,610 | 26,045 |
Bonos | 6,590 | 5,818 |
Bancos y otros | 26,020 | 20,227 |
Deuda Total (pesos mexicanos) | 628,383 | 624,254 |
Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo (pesos mexicanos) | 90,554 | 67,464 |
Deuda Neta Total (pesos mexicanos) | 537,829 | 556,790 |
*No se incluye el efecto de los "forwards" y derivados utilizados para cubrir la exposición a divisas internacionales. Incluye deuda financiera de Telekom Austria.
(1)Incluye pesos chilenos y soles peruanos.
CONTENIDO
página 11
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
México
En el cuarto trimestre agregamos 1.2 millones de suscriptores, prácticamente to- dos de prepago, para terminar el año con 77.8 millones de suscriptores. Nuestra base de postpago aumentó 1.3% año contra año, mientras que nuestra base de prepago aumentó 1.1%. En la plataforma de línea fija agregamos 32 mil accesos de banda ancha y desconectamos 119 mil líneas fijas.
1.2M de adiciones de prepago
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Los ingresos totalizaron 74.6 miles de millones de pesos, una disminución de 8.7% | ARPU ha alcanzado |
respecto al año anterior debido a las reducciones en los ingresos por equipos, | niveles anteriores |
-16.9%, y una partida de ingresos no recurrente registrada en otros ingresos en | al COVID |
el cuarto trimestre de 2019. Los ingresos por servicios se mantuvieron práctica- | |
mente sin cambios año contra año, -0.4%, ya que los ingresos por servicios móvi- | |
les aumentaron 0.8% y los ingresos por servicios de línea fija cayeron -2.5%. Los | |
ingresos móviles tanto de postpago como de prepago aumentaron ligeramente | |
más rápido que en el trimestre anterior. El ARPU móvil se ha recuperado prácti- | |
camente a niveles anteriores a COVID a 154 pesos. |
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
El EBITDA totalizó 28.6 miles de millones de pesos, 5.2% menos que el trimestre del año anterior, reflejando en su mayor parte la partida extraordinaria mencio- nada anteriormente. Excluyendo este efecto, el EBITDA hubiera crecido 0.4%.
En medio de una situación por la crisis sanitaria, Telcel ha priorizado la continui- dad del servicio sin comprometer la calidad ni la rapidez. Estamos muy compro- metidos en estar cerca de nuestros clientes y hemos mejorado los canales digi- tales para la atención al cliente, las ventas y la facturación, al mismo tiempo que hemos realizado importantes esfuerzos para mantener los medios tradicionales de servicio al cliente para quienes los necesitan. Hemos mantenido un saldo po- sitivo de la portabilidad numérica móvil hasta 2020.
Excluyendo one- off, EBITDA +0.4% anual
Telcel ha ofrecido servicio sin comprometer calidad o velocidad
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
Con su sólida infraestructura y capacidades de ciberseguridad, Telmex ha desa- rrollado un portafolio de soluciones de TI integradas para sus clientes corporati- vos basadas en Cloud y redes administradas con las máximas certificaciones en data centers y ciberseguridad. Hemos permitido que las pequeñas y medianas empresas mejoren su productividad y sigan siendo eficientes operando en un en- torno digital seguro que satisface las necesidades reales del trabajo remoto. Tel- mex ha sido un catalizador importante para la transformación digital de México.
Telmex ha sido un importante catalizador para la transformación digital de México
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
página 12
Estado de Resultados - México Millones de pesos mexicanos
4T20 | 4T19(1) | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 74,573 | 81,710 | -8.7% | 283,827 | 295,183 | -3.8% |
Ingresos por Servicios Totales | 54,307 | 54,508 | -0.4% | 213,818 | 212,062 | 0.8% |
Ingresos por Equipo Totales | 19,814 | 23,829 | -16.9% | 67,998 | 77,821 | -12.6% |
Ingresos celulares | 55,084 | 58,382 | -5.6% | 205,606 | 210,319 | -2.2% |
Ingresos por servicio | 35,395 | 35,110 | 0.8% | 138,182 | 135,573 | 1.9% |
Ingresos por equipo | 19,689 | 23,272 | -15.4% | 67,424 | 74,746 | -9.8% |
Ingresos líneas fijas | 19,037 | 19,955 | -4.6% | 76,210 | 79,564 | -4.2% |
Ingresos por servicio | 18,912 | 19,398 | -2.5% | 75,636 | 76,489 | -1.1% |
Ingresos por equipo | 125 | 557 | -77.7% | 574 | 3,075 | -81.3% |
EBITDA | 28,575 | 30,149 | -5.2% | 108,292 | 109,369 | -1.0% |
% | 38.3% | 36.9% | 38.2% | 37.1% | ||
Utilidad de Operación | 21,343 | 23,243 | -8.2% | 77,854 | 76,251 | 2.1% |
% | 28.6% | 28.4% | 27.4% | 25.8% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
(1) 2019 incluye reclasificación de "otros ingresos".
Datos Operativos México
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 77,789 | 76,918 | 1.1% |
Postpago | 14,537 | 14,350 | 1.3% |
Prepago | 63,253 | 62,569 | 1.1% |
MOU | 558 | 535 | 4.3% |
ARPU (pesos mexicanos) | 154 | 154 | -0.2% |
Churn (%) | 3.6% | 4.4% | (0.8) |
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* | 21,925 | 21,992 | -0.3% |
Voz Fija | 11,914 | 12,299 | -3.1% |
Banda Ancha | 10,011 | 9,693 | 3.3% |
* Líneas Fijas y Banda Ancha.
Argentina
Para fines de comparación, todos los comentarios en esta sección relacionados con las varia- ciones anuales del período presentado para Argentina se refieren a cifras en términos de pesos constantes, es decir, ajustados por inflación de acuerdo con la NIC 29. La información de Uru- guay y Paraguay no se presentan en la tabla.
Anexo
Glosario
Las adiciones netas del cuarto trimestre fueron de 200 mil, incluyendo 36 mil adi- ciones de postpago y 164 mil de prepago para finalizar el año con más de 21 millones de suscriptores móviles. En el segmento de telefonía fija, las UGIs au- mentaron 47.3% con adiciones de 82 mil accesos. Aumentamos nuestra base de banda ancha a medida que expandimos nuestra huella de fibra conectando 39 mil nuevos accesos en el trimestre.
200m adiciones netas móviles
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
página 13
Los ingresos del cuarto trimestre totalizaron 30.3 miles de millones de pesos ar- | Ingresos por |
gentinos, 9.8% menores en términos reales, después de la inflación, que el año | servicios cayeron |
previo, con una caída de 12.4% en los ingresos por servicios, ya que los ingresos | 12% anual |
por servicios móviles disminuyeron 14.7% y los ingresos por servicios de línea fija | |
aumentaron 6.1%. Este último aumento se debió a un incremento de 34.8% en | |
los ingresos de banda ancha y un crecimiento de 29.4% en los ingresos de TV de | |
paga. |
América Móvil Consolidado
México
Argentina
El EBITDA del trimestre fue de 11.7 miles de millones de pesos argentinos y dis- minuyó 15.0% en términos reales, ya que no pudimos compensar los aumentos en los costos vinculados a la inflación como los salarios y los gastos denominados en dólares. El margen EBITDA del período se situó en 38.5%.
Estado de Resultados - Argentina Millones de pesos constantes argentinos a diciembre 2020
EBITDA cayó 15% anual
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 30,283 | 33,591 | -9.8% | 123,628 | 136,408 | -9.4% |
Ingresos por Servicios Totales | 23,218 | 26,513 | -12.4% | 101,670 | 109,949 | -7.5% |
Ingresos celulares | 26,879 | 30,444 | -11.7% | 110,752 | 125,138 | -11.5% |
Ingresos por servicio | 20,111 | 23,583 | -14.7% | 89,668 | 99,113 | -9.5% |
Ingresos por equipo | 6,769 | 6,861 | -1.3% | 21,084 | 26,025 | -19.0% |
Ingresos líneas fijas | 3,108 | 2,930 | 6.1% | 12,003 | 10,835 | 10.8% |
EBITDA | 11,669 | 13,725 | -15.0% | 48,137 | 56,380 | -14.6% |
% | 38.5% | 40.9% | 38.9% | 41.3% | ||
Utilidad de Operación | 8,864 | 11,360 | -22.0% | 36,992 | 45,803 | -19.2% |
% | 29.3% | 33.8% | 29.9% | 33.6% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Argentina
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles)(1) | 21,494 | 21,894 | -1.8% |
Postpago | 8,430 | 8,448 | -0.2% |
Prepago | 13,065 | 13,446 | -2.8% |
MOU | 89 | 77 | 15.3% |
ARPU (pesos argentinos) | 306 | 257 | 19.2% |
Churn (%) | 1.3% | 1.9% | (0.5) |
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* | 1,150 | 781 | 47.3% |
* Líneas Fijas y Banda Ancha
- Suscriptores híbridos están incluidos en nuestros suscriptores de postpago.
CONTENIDO
página 14
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Brasil
Claro continuó liderando el crecimiento del mercado en el segmento de postpa- go, ya que las adiciones netas para el cuarto trimestre llegaron a casi dos millo- nes, lo que llevó nuestra base de postpago a 35.6 millones de suscriptores, un aumento de 29.6% año contra año. En el segmento de prepago, registramos ga- nancias netas de 1.2 millones después de varios trimestres de desconexiones de suscriptores. En total, cerramos el año con 63.1 millones de suscriptores móviles, 15.9% más que el año anterior. Claro mantuvo un saldo positivo de Portabilidad Numérica Móvil.
Claro continúa liderando el crecimiento en el mercado de postpago con 2M de adiciones netas
Argentina
Brasil
En la plataforma de línea fija tuvimos desconexiones netas de 304 mil unidades en el cuarto trimestre, de las cuales 183 mil fueron servicios de TV de paga y 119 mil accesos de voz fija. En un esfuerzo por mejorar la lealtad de los clientes y aprovechar las ventajas de nuestras plataformas convergentes, Claro se ha enfo- cado en las ventas de nuestro Combo Multi, integrando nuestros servicios fijos y móviles.
Nos hemos enfocado en ventas de nuestro Combo Multi
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Los ingresos del cuarto trimestre superaron los diez miles de millones de rea- les, aumentando 1.9% de forma anual, con los ingresos por servicios creciendo 0.4%. Los ingresos por servicios móviles continuaron mostrando un desempeño sólido, expandiéndose 7.9%, mientras que los ingresos por servicios de postpa- go aumentaron 9.7%. Los ingresos por servicios fijos disminuyeron 5.0% debido a una contracción de los ingresos de TV de paga, -12.8%, y de los ingresos de voz ,-17.4%, que no fueron completamente compensados por el aumento de 9.7% en los ingresos por servicios de banda ancha, como resultado de la venta por el in- cremento en velocidad y ancho de banda. Los servicios móviles de postpago son nuestra fuente de ingresos más importante, seguidos por los servicios de banda ancha fija.
Ingresos por servicios móviles se expandieron +7.9% anual
Caribe
Estados Unidos
El EBITDA del cuarto trimestre fue de 4.1 miles de millones de reales, un aumento | Margen EBITDA |
de 8.0% año contra año, ya que nuestro margen EBITDA alcanzó un récord de | |
alcanzó un récord | |
40.4%, 2.3 puntos porcentuales más que el año anterior. Estamos enfocados en | |
de 40.4% | |
aumentar la eficiencia operativa a través de sinergias, ahorro de costos y digita- | |
lización. |
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
En el cuarto trimestre lanzamos "Claro Box TV", un dispositivo de streaming con control remoto por voz, auto instalación y menores costos operativos. Es un pro- ducto alternativo y moderno en términos de contenido y entretenimiento que puede mejorar nuestras ofertas comerciales. Además, estamos agregando con- tenido orientado a los deportes para reforzar nuestra oferta y mantener nuestro liderazgo.
También, lanzamos un conjunto de productos para clientes corporativos como Multicloud Solutions y algunas soluciones de Home Office entre otras. Nuestro objetivo es seguir expandiéndonos en el sector de las TIC con datos, internet, soluciones gestionadas y movilidad. Embratel es el único operador de telecomu- nicaciones clasificado entre los 10 grandes operadores de este segmento.
Con el fin de mejorar nuestra oferta comercial lanzamos "Claro Box TV"
Nuestro objetivo es expandir nuestra huella en el mercado de las TIC
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
página 15
Estado de Resultados - Brasil Proforma Millones de reales brasileños
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 10,075 | 9,883 | 1.9% | 39,193 | 38,590 | 1.6% |
Ingresos por Servicios Totales | 9,573 | 9,539 | 0.4% | 37,850 | 37,391 | 1.2% |
Ingresos celulares | 4,788 | 4,320 | 10.8% | 17,756 | 16,140 | 10.0% |
Ingresos por servicio | 4,300 | 3,987 | 7.9% | 16,468 | 15,008 | 9.7% |
Ingresos por equipo | 488 | 333 | 46.5% | 1,289 | 1,132 | 13.9% |
Ingresos líneas fijas | 5,273 | 5,552 | -5.0% | 21,382 | 22,383 | -4.5% |
EBITDA | 4,073 | 3,771 | 8.0% | 15,542 | 14,385 | 8.0% |
% | 40.4% | 38.2% | 39.7% | 37.3% | ||
Utilidad de Operación | 961 | 1,415 | -32.0% | 5,515 | 5,546 | -0.5% |
% | 9.5% | 14.3% | 14.1% | 14.4% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Brasil
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 63,140 | 54,488 | 15.9% |
Postpago | 35,642 | 27,491 | 29.6% |
Prepago | 27,498 | 26,997 | 1.9% |
MOU(1) | 183 | 161 | 14.0% |
ARPU (reales brasileños) | 24 | 20 | 18.5% |
Churn (%) | 3.4% | 5.7% | (2.2) |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 32,648 | 34,048 | -4.1% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión.
- Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Colombia
En el trimestre obtuvimos 201 mil adiciones de postpago, el doble que en el mis- mo trimestre de 2019 y un récord desde el 1T11. En el segmento de prepago ob- tuvimos 784 mil suscriptores para un total combinado de 985 mil adiciones netas de suscriptores. Las UGIs de línea fija aumentaron 162 mil unidades, incluyendo 92 mil accesos de banda ancha-70 mil de ellos bajo programas MINTIC-y 33 mil unidades de TV de paga.
201m adiciones netas de postpago, un récord desde 2011
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron 6.6% año contra año a 3.6 billones de pesos colombianos y los ingresos por servicios aumentaron 9.0%, lo que refleja un sólido crecimiento de los ingresos tanto en la plataforma de línea fija como en la móvil. En el servicio móvil, los ingresos se expandieron 6.0% impulsados por los ingresos de postpago que aumentaron 7.4%, con ingresos de prepago creciendo 3.5% en un entorno muy competitivo que incluye un nuevo operador. En la plata- forma de línea fija, el crecimiento de los ingresos por servicios se aceleró a 13.9% de 10.6% del trimestre anterior, gracias al crecimiento del 20.9% en los ingresos de banda ancha y la expansión sostenida de los ingresos provenientes de las redes corporativas y los servicios de TV de paga de 15.4% y 12.9%, respectivamente.
Ingresos por servicios +9.0% anual
CONTENIDO
página 16
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
El EBITDA del cuarto trimestre aumentó 7.7% respecto al trimestre del año anterior a 1.6 billones de pesos colombianos. El margen EBITDA fue de 43.6%, 50 puntos base superior al del año anterior.
Desde diciembre de 2019, después de recibir espectro adicional en las frecuen- cias de 700MHz y 2.5GHz, hemos llevado a cabo un despliegue de las últimas tecnologías para mejorar nuestra cobertura y capacidad para brindar la mejor experiencia al cliente. La fortaleza de nuestra red nos permitió satisfacer las de- mandas de nuestros clientes para trabajar de forma remota, educar en el hogar, obtener información o atención médica en el curso de la pandemia y seguimos siendo un gran apoyo para mantener a Colombia conectada. Además, al refor- zar nuestros canales digitales, nuestros centros de atención al cliente, centros de llamadas y agentes, seguimos siendo la primera opción de los consumidores.
EBITDA +7.7% anual
Ejecutamos un despliegue de nuestra última tecnología para mejorar cobertura y capacidad
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
Estado de Resultados - Colombia Miles de millones de pesos colombianos
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 3,574 | 3,354 | 6.6% | 13,303 | 12,655 | 5.1% |
Ingresos por Servicios Totales | 2,760 | 2,533 | 9.0% | 10,593 | 9,752 | 8.6% |
Ingresos celulares | 2,439 | 2,374 | 2.7% | 9,093 | 8,826 | 3.0% |
Ingresos por servicio | 1,679 | 1,584 | 6.0% | 6,507 | 6,072 | 7.2% |
Ingresos por equipo | 760 | 790 | -3.8% | 2,586 | 2,755 | -6.1% |
Ingresos líneas fijas | 1,102 | 962 | 14.5% | 4,118 | 3,756 | 9.6% |
EBITDA | 1,558 | 1,446 | 7.7% | 5,731 | 5,497 | 4.3% |
% | 43.6% | 43.1% | 43.1% | 43.4% | ||
Utilidad de Operación | 898 | 901 | -0.3% | 3,281 | 3,235 | 1.4% |
% | 25.1% | 26.9% | 24.7% | 25.6% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Colombia
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles)* | 33,009 | 31,104 | 6.1% |
Postpago | 7,765 | 7,351 | 5.6% |
Prepago | 25,244 | 23,753 | 6.3% |
MOU(1) | 317 | 293 | 8.1% |
ARPU (pesos colombianos) | 17,407 | 17,252 | 0.9% |
Churn (%) | 4.4% | 4.8% | (0.4) |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)** | 8,318 | 7,613 | 9.3% |
- Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de
Comunicaciones (MinTIC).
** Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
página 17
Chile
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Los ingresos del cuarto trimestre disminuyeron 3.8% año contra año, ya que los ingresos por servicios disminuyeron 5.7%, desacelerando su tasa de caída en re- lación con el trimestre anterior, -7.2%. La mejora se deriva del segmento de línea fija, donde los ingresos por servicios aumentaron 0.6% después de al menos cua- tro trimestres de caídas. Los ingresos por servicios de banda ancha aumentaron 9.5% mientras que los ingresos por TV de paga aumentaron 2.6% después de va- rios trimestres de contracciones. En diciembre lanzamos nuestro producto IPTV que mejora el valor de nuestra oferta de banda ancha. En el segmento móvil, los ingresos por servicios cayeron 10.5% en medio de una competencia agresiva y presión de precios.
Ingresos de banda ancha aumentaron 9.5% anual
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
La contracción en los ingresos llevó a una disminución del 23.8% en el EBITDA a | EBITDA cayó 24% | |||||
44.7 miles de millones de pesos chilenos, con el margen EBITDA cayendo a 22.0%. | anual | |||||
Estado de Resultados - Chile Millones de pesos chilenos | ||||||
4T20 | 4T19(1) | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 203,138 | 211,071 | -3.8% | 777,520 | 835,024 | -6.9% |
Ingresos por Servicios Totales | 161,990 | 171,730 | -5.7% | 644,838 | 682,766 | -5.6% |
Ingresos celulares | 127,580 | 136,939 | -6.8% | 484,713 | 530,056 | -8.6% |
Ingresos por servicio | 87,441 | 97,648 | -10.5% | 353,709 | 379,221 | -6.7% |
Ingresos por equipo | 40,139 | 39,291 | 2.2% | 131,004 | 150,835 | -13.1% |
Ingresos líneas fijas | 74,549 | 74,082 | 0.6% | 291,129 | 303,545 | -4.1% |
EBITDA | 44,690 | 58,644 | -23.8% | 167,383 | 190,154 | -12.0% |
% | 22.0% | 27.8% | 21.5% | 22.8% | ||
Utilidad de Operación | -10,924 | 6,874 | -258.9% | -49,663 | -79,078 | 37.2% |
% | -5.4% | 3.3% | -6.4% | -9.5% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
- 2019 refleja reclasificación de ingresos fijos y móviles.
Datos Operativos Chile
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 6,435 | 6,873 | -6.4% |
Postpago | 2,381 | 2,246 | 6.0% |
Prepago | 4,054 | 4,627 | -12.4% |
MOU | 189 | 171 | 10.5% |
ARPU (pesos chilenos) | 4,906 | 5,690 | -13.8% |
Churn (%) | 7.2% | 6.6% | 0.6 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 1,377 | 1,400 | -1.6% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
página 18
Ecuador
En el cuarto trimestre obtuvimos 281 mil suscriptores de prepago y registramos | 281m adiciones |
desconexiones netas de 174 mil suscriptores de postpago que no pagaron sus | netas de prepago |
facturas después del período de gracia vigente durante el período de emergencia | |
de la pandemia. La mayoría de ellos se han convertido en clientes de prepago. |
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Los ingresos del trimestre disminuyeron 21.6% a 261 millones de dólares y los ingresos por servicios cayeron 12.4%. Los ingresos por servicios móviles cayeron 14.6%, principalmente debido a que los ingresos de postpago cayeron 21.4%, pero los ingresos de prepago también cayeron 4.2% en un entorno económico y com- petitivo difícil. En el segmento de línea fija, los ingresos por servicios aumentaron 11.4% de forma anual gracias a los ingresos de banda ancha que aumentaron 16.5% y los ingresos de redes corporativas, aunque pequeños, aumentaron 34.7%. Estamos observando una buena respuesta de nuestros productos de línea fija a medida que implementamos redes de fibra en áreas nuevas.
Ingresos por servicios fijos +11% anual
Colombia
Chile
Tras las caídas en los ingresos, el EBITDA del período cayó 23.1% a 112 millones de dólares. El margen EBITDA se situó en el 43.0%, prácticamente sin cambios respecto al año anterior.
Estado de Resultados - Ecuador Millones de dólares
Margen EBITDA a 43% de los ingresos
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 261 | 334 | -21.6% | 1,077 | 1,321 | -18.5% |
Ingresos por Servicios Totales | 238 | 272 | -12.4% | 981 | 1,098 | -10.6% |
Ingresos celulares | 234 | 305 | -23.1% | 970 | 1,222 | -20.6% |
Ingresos por servicio | 213 | 249 | -14.6% | 880 | 1,010 | -12.8% |
Ingresos por equipo | 22 | 56 | -61.4% | 90 | 212 | -57.6% |
Ingresos líneas fijas | 26 | 23 | 9.4% | 105 | 92 | 13.9% |
EBITDA | 112 | 146 | -23.1% | 495 | 573 | -13.5% |
% | 43.0% | 43.8% | 46.0% | 43.4% | ||
Utilidad de Operación | 57 | 90 | -36.7% | 274 | 347 | -21.0% |
% | 21.9% | 27.1% | 25.4% | 26.2% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Ecuador
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 7,929 | 8,493 | -6.6% |
Postpago | 2,005 | 2,675 | -25.1% |
Prepago | 5,925 | 5,818 | 1.8% |
MOU | 379 | 433 | -12.4% |
ARPU (dólares) | 9 | 10 | -8.1% |
Churn (%) | 4.2% | 4.2% | 0.0 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 420 | 446 | -5.8% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
página 19
Perú
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Terminamos diciembre con 10.9 millones de suscriptores móviles después de agre- gar 396 mil suscriptores móviles en el trimestre, la cifra más alta en casi ocho años, incluyendo 223 mil suscriptores de postpago.
Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a 1.5 miles de millones de soles, 8.0% más que el año anterior con los ingresos por servicios aumentando 8.3%, expan- diéndose tanto en la plataforma fija como en la móvil.
El crecimiento de los ingresos por servicios móviles aumentó 4.9% año contra año de -0.1% del trimestre anterior, con un aumento en los ingresos de prepago del 14.2%. Registramos ingresos extraordinarios de la ayuda gubernamental dirigida a lograr una mayor conectividad con fines educativos. Los ingresos por servicios de línea fija aumentaron 19.5% gracias a una expansión de 45.0% en los ingresos de banda ancha.
396m adiciones netas móviles
Ingresos por servicios +8.3% anual
Ingresos de prepago +14% anual
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
La sólida expansión de los ingresos por servicios, junto con la disciplina financiera | EBITDA +34% anual | |||||
y comercial y la reducción de las provisiones para incobrables, dieron como resul- | ||||||
tado que el EBITDA aumentara 33.6% a 547 millones de soles. El margen EBITDA | ||||||
fue de 37.1%, 7.1 puntos porcentuales superior al mismo trimestre del año anterior. | ||||||
Estado de Resultados - Perú Millones de soles | ||||||
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos Totales* | 1,476 | 1,367 | 8.0% | 5,069 | 5,200 | -2.5% |
Ingresos por Servicios Totales | 1,028 | 949 | 8.3% | 3,932 | 3,737 | 5.2% |
Ingresos celulares | 1,183 | 1,139 | 3.8% | 4,059 | 4,316 | -6.0% |
Ingresos por servicio | 767 | 730 | 4.9% | 2,967 | 2,891 | 2.6% |
Ingresos por equipo | 416 | 408 | 1.9% | 1,092 | 1,425 | -23.4% |
Ingresos líneas fijas | 261 | 219 | 19.5% | 965 | 846 | 14.1% |
EBITDA | 547 | 409 | 33.6% | 1,773 | 1,510 | 17.4% |
% | 37.1% | 29.9% | 35.0% | 29.0% | ||
Utilidad de Operación | 249 | 134 | 85.8% | 684 | 488 | 40.1% |
% | 16.9% | 9.8% | 13.5% | 9.4% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
Datos Operativos Perú
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 10,948 | 11,611 | -5.7% |
Postpago | 4,215 | 4,149 | 1.6% |
Prepago | 6,733 | 7,462 | -9.8% |
MOU | 394 | 287 | 37.2% |
ARPU (soles peruanos) | 24 | 21 | 13.4% |
Churn (%) | 3.6% | 5.0% | (1.4) |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 1,739 | 1,603 | 8.5% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
página 20
Centroamérica
Nuestras operaciones en Centroamérica agregaron 511 mil suscriptores móviles | 511m adiciones |
en el trimestre, todos ellos de prepago, mientras que en el segmento de línea | netas móviles |
fija ganamos 19 mil accesos de banda ancha y 11 mil unidades de TV de paga, y | |
desconectamos 10 mil líneas de voz. | |
Los ingresos totalizaron 577 millones de dólares, 5.5% menos que el año anterior, | Ingresos de |
con una caída de los ingresos por servicios de 2.5% en dólares. Los ingresos por | prepago se |
servicios móviles disminuyeron 3.0% en el trimestre comparado con -6.9% del | recuperaron por |
trimestre anterior, ya que los ingresos de prepago se recuperaron aumentando | mayor movilidad, |
2.8% después de varios trimestres de caídas y también hubo mayor movilidad de | +2.8% anual |
nuestros suscriptores. La reducción de los ingresos de postpago de -9.4%, estuvo | |
en línea con la del trimestre anterior. En el segmento de línea fija, los ingresos | |
por servicios mostraron una leve mejora al pasar de -2.6% en el tercer trimestre | |
a -1.4% en el cuarto, apoyados por los ingresos de banda ancha que aumentaron | |
6.9% y una recuperación de los ingresos de redes corporativas de 4.5% más en el | |
trimestre. |
Colombia
Chile
Ecuador
A pesar de la reducción de ingresos, el EBITDA aumentó 7.5% de forma anual a 240 millones de dólares. El margen EBITDA fue de 41.7% y aumentó cinco puntos porcentuales respecto al año anterior. Todos los países con la excepción de Pa- namá registraron un crecimiento en el EBITDA en el trimestre.
Estado de Resultados - Centroamérica Proforma Millones de dólares
EBITDA +7.5% anual
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
4T20 | 4T19(1) | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 577 | 610 | -5.5% | 2,244 | 2,435 | -7.8% |
Ingresos por Servicios Totales | 512 | 525 | -2.5% | 2,012 | 2,098 | -4.1% |
Ingresos celulares | 386 | 414 | -6.9% | 1,489 | 1,654 | -10.0% |
Ingresos por servicio | 333 | 344 | -3.0% | 1,296 | 1,367 | -5.2% |
Ingresos por equipo | 52 | 71 | -25.8% | 193 | 287 | -32.8% |
Ingresos líneas fijas | 184 | 189 | -2.8% | 738 | 760 | -3.0% |
EBITDA | 240 | 224 | 7.5% | 891 | 908 | -1.8% |
% | 41.7% | 36.7% | 39.7% | 37.3% | ||
Utilidad de Operación | 32 | 84 | -62.3% | 226 | 336 | -32.7% |
% | 5.5% | 13.8% | 10.1% | 13.8% |
*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
- Cifras del 2019 fueron reexpresadas por la NIIF 16.
Datos Operativos Centroamérica
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 15,044 | 15,488 | -2.9% |
Postpago | 2,283 | 2,529 | -9.7% |
Prepago | 12,761 | 12,959 | -1.5% |
MOU(1) | 186 | 168 | 11.2% |
ARPU (dólares) | 8 | 8 | 0.8% |
Churn (%) | 5.4% | 6.6% | (1.1) |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 4,247 | 4,409 | -3.7% |
- Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. Las cifras han sido ajustadas de acuerdo a la metodología utilizada en todas las operaciones de AMX.
(1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 21
El Caribe
En el cuarto trimestre nuestra operación en la República Dominicana agregó 144 | 144m nuevos |
mil suscriptores móviles, 46% más que el año anterior, de los cuales 134 mil fue- | suscriptores |
ron suscriptores de prepago. Puerto Rico agregó 41 mil suscriptores móviles en | móviles en |
el trimestre comparado con solo siete mil en el mismo trimestre del año anterior. | Dominicana |
Los ingresos aumentaron 2.4% en la República Dominicana, ya que los ingresos | Ingresos de |
por servicios aumentaron 4.0% año contra año. En la plataforma móvil, los in- | |
prepago | |
gresos por servicios aumentaron 5.7% impulsados por los ingresos de prepago | |
+11% anual en | |
que aumentaron 11.2%. En la plataforma de línea fija, después de tres trimestres | |
Dominicana | |
consecutivos de caídas, los ingresos por servicios aumentaron 1.7% debido a un | |
aumento del 18.3% en los ingresos por banda ancha. El crecimiento de los in- | |
gresos junto con un estricto control de costos generó un aumento del 9.3% en el | |
EBITDA, y el margen EBITDA aumentó 3.1 puntos porcentuales más en relación | |
con el mismo trimestre del año anterior. | |
En Puerto Rico, los ingresos del cuarto trimestre se mantuvieron sólidos, aumen- | Ingresos por |
tando 10.7% año contra año a medida que los ingresos por servicios crecieron | servicios +8.3% |
8.3%. En la plataforma móvil registramos una expansión de los ingresos por ser- | anual en Puerto |
vicios del 14.8%, principalmente proveniente de postpago. Continuamos canali- | Rico |
zando la ayuda del gobierno a través de Claro en forma de capacidad de datos | |
dirigida a estudiantes y maestros. En el segmento de línea fija, los ingresos por | |
servicios fueron 0.9% más altos que el año anterior después de siete trimestres | |
de caídas. | |
El EBITDA del período se duplicó en comparación con el último trimestre de 2019, | Margen EBITDA |
ya que el margen EBITDA aumentó casi diez puntos porcentuales. | aumentó 10pp. |
Estado de Resultados - El Caribe Millones de dólares
4T20 | 4T19(1) | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19(1) | Var.% | |
Ingresos Totales* | 458 | 453 | 1.0% | 1,736 | 1,795 | -3.3% |
Ingresos por Servicios Totales | 389 | 389 | 0.0% | 1,516 | 1,581 | -4.1% |
Ingresos celulares | 282 | 279 | 1.2% | 1,059 | 1,069 | -0.9% |
Ingresos por servicio | 222 | 215 | 3.3% | 853 | 855 | -0.3% |
Ingresos por equipo | 60 | 64 | -5.9% | 206 | 214 | -3.6% |
Ingresos líneas fijas | 170 | 177 | -3.6% | 676 | 737 | -8.4% |
EBITDA | 164 | 138 | 18.4% | 587 | 579 | 1.5% |
% | 35.8% | 30.5% | 33.8% | 32.2% | ||
Utilidad de Operación | 81 | 55 | 48.7% | 260 | 252 | 2.8% |
% | 17.7% | 12.1% | 14.9% | 14.1% |
*Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos totales incluyen otros ingresos.
(1) 2019 incluye reclasificaciónes de los ingresos por servicios fijos y móviles.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
página 22
Datos Operativos El Caribe
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 6,422 | 6,244 | 2.9% |
Postpago | 2,066 | 2,028 | 1.8% |
Prepago | 4,357 | 4,216 | 3.3% |
MOU(1) | 215 | 203 | 6.0% |
ARPU (dólares)(2) | 12 | 12 | 1.2% |
Churn (%) | 3.3% | 3.5% | -0.2 |
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 2,558 | 2,528 | 1.2% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión.
- Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
Estados Unidos
Después de desconexiones netas de 194 mil en el cuarto trimestre, terminamos el | 194m |
año con 20.7 millones de suscriptores. Aunque hemos tomado medidas para ase- | desconexiones |
gurar la retención de suscriptores en un entorno muy competitivo, las adiciones | móviles |
brutas estuvieron por debajo de los trimestres anteriores en parte como resulta- | |
do de una menor capacidad de gasto en nuestro mercado principal. |
Chile
Ecuador
Perú
Nuestros ingresos del cuarto trimestre totalizaron 2.1 miles de millones de dóla- res, 2.6% más altos que el año anterior y los ingresos por servicios aumentaron 2.5%. El ARPU fue 3.7% mayor que el año anterior a 28 dólares.
El EBITDA del cuarto trimestre fue de 285 millones de dólares, 52.7% por encima del mismo trimestre del año anterior. El margen EBITDA fue equivalente al 13.4% de los ingresos, comparado con 9.0% del año anterior.
Estado de Resultados - Estados Unidos Millones de dólares
Ingresos por servicios +2.5% anual
EBITDA se expandió 53% anual
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Ingresos Totales | 2,125 | 2,071 | 2.6% | 8,241 | 8,091 | 1.9% |
Ingresos por servicio | 1,760 | 1,718 | 2.5% | 6,946 | 6,821 | 1.8% |
Ingresos por equipo | 364 | 352 | 3.3% | 1,294 | 1,269 | 2.0% |
EBITDA | 285 | 186 | 52.7% | 983 | 646 | 52.0% |
% | 13.4% | 9.0% | 11.9% | 8.0% | ||
Utilidad de Operación | 267 | 169 | 57.8% | 910 | 574 | 58.6% |
% | 12.6% | 8.2% | 11.0% | 7.1% |
Datos Operativos Estados Unidos
4T20 | 4T19 | Var.% | |
Suscriptores (miles) | 20,682 | 20,876 | -0.9% |
Straight Talk | 9,604 | 9,382 | 2.4% |
SafeLink | 2,035 | 2,173 | -6.3% |
Other Brands | 9,043 | 9,321 | -3.0% |
MOU | 666 | 594 | 12.0% |
ARPU (dólares) | 28 | 27 | 3.7% |
Churn (%) | 3.5% | 4.2% | (0.7) |
CONTENIDO
página 23
Puntos sobresalientes
Eventos Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Telekom Austria Group
Un número creciente de nuevas infecciones por COVID-19 llevó a casi todos los gobiernos de nuestra operación a imponer ciertas medidas de confinamiento a partir de noviembre de 2020. Nuestras operaciones estaban bien preparadas y adaptadas a las nuevas condiciones. Hemos trabajado para mejorar las eficien- cias operativas para absorber el impacto negativo de los menores ingresos por roaming y las ventas de dispositivos móviles.
Nuestra base móvil terminó el año en 21.9 millones, aumentando 2.7% año contra año. Los suscriptores de postpago aumentaron en casi todos los mercados impul- sados por la fuerte demanda de dispositivos de routers de WiFi móviles. En la pla- taforma de línea fija, las UGIs bajaron 1.6% derivado de la la disminución de las líneas de voz en Austria y Croacia. En los mercados de Europa central y oriental, las UGIs aumentaron gracias a las unidades de banda ancha y TV de paga.
Base móvil +2.7% anual
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Los ingresos totales disminuyeron 1.2% y los ingresos por servicios se mantuvie- ron estables a pesar de una fuerte caída en los ingresos por roaming y la depre- ciación del rublo bielorruso. Ajustando por los efectos antes mencionados, los ingresos por servicios hubieran aumentado 2.5%. En Austria, los ingresos por ser- vicios aumentaron 1.0%, ya que la alta demanda de routers de WiFi móviles y la adopción de servicios 5G y planes de alto valor fue suficiente para compensar la reducción de las pérdidas de roaming. En nuestros mercados de Europa central y oriental, Bulgaria registró un crecimiento en los ingresos por servicios tanto en la plataforma móvil como en la fija, mientras que el resto de los mercados se vieron muy afectados por la disminución de los ingresos por roaming y por las pérdidas cambiarias. Excluyendo los efectos no recurrentes y el tipo de cambio, los ingre- sos por servicios de nuestras operaciones internacionales hubieran crecido 5.2%.
Ingresos de servicio +2.5%
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
El EBITDA del Grupo aumentó 2.5% gracias a las eficiencias operativas. Ajustando por efectos no recurrentes y de reestructuración, el EBITDA hubiera crecido 5.0% a tipos de cambio constantes. En Austria, el EBITDA aumentó 3.8% y excluyendo los cargos por reestructuración, aumentó 4.2%. El EBITDA de nuestras operacio- nes internacionales se redujo 1.2% en términos de euro reflejando la deprecia- ción del rublo bielorruso; Bulgaria, Croacia, Serbia y Macedonia registraron cre- cimiento en el EBITDA.
EBITDA ex. cargos de reestructura y efectos recurrentes +5.0% anual a tipos de cambio constantes
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 24
Estado de Resultados (de acuerdo con la NIIF 16) - A1 Telekom Austria Group
Millones de euros
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | ||
Ingresos Totales | 1,186 | 1,200 | -1.2% | 4,549 | 4,565 | -0.3% | |
Ingresos por Servicios Totales | 961 | 963 | -0.1% | 3,805 | 3,805 | 0.0% | |
Ingresos por servicio celulares | 517 | 520 | -0.7% | 2,071 | 2,075 | -0.2% | |
Ingresos por servicio fijo | 445 | 442 | 0.5% | 1,733 | 1,730 | 0.2% | |
Ingresos por equipo | 196 | 213 | -8.1% | 659 | 664 | -0.7% | |
Otros ingresos operativos | 28 | 25 | 15.1% | 86 | 96 | -10.8% | |
EBITDA | 364 | 355 | 2.5% | 1,577 | 1,561 | 1.0% | |
% | 30.7% | 29.6% | 34.7% | 34.2% | |||
EBITDA Ajustado(1) | 387 | 377 | 2.8% | 1,661 | 1,645 | 1.0% | |
% | 32.6% | 31.4% | 36.5% | 36.0% | |||
Utilidad de Operación | 129 | 118 | 9.6% | 639 | 615 | 3.9% | |
% | 10.9% | 9.8% | 14.0% | 13.5% | |||
Para más detalles visitar www.a1.group/en/investor-relations | |||||||
(1) No incluye cargos por reestructura en Austria. | |||||||
Datos Operativos A1 Telekom Austria Group | |||||||
4T20 | 4T19 | Var.% | |||||
Suscriptores (miles) | 21,864 | 21,288 | 2.7% | ||||
Postpago | 17,822 | 16,955 | 5.1% | ||||
Prepago | 4,042 | 4,334 | -6.7% | ||||
MOU(1) | 451 | 370 | 21.8% | ||||
ARPU (euros) | 8 | 8 | -2.3% | ||||
Churn (%) | 1.3% | 2.0% | (0.7) | ||||
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* | 6,050 | 6,148 | -1.6% |
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión. (1) Se modificó la metodología para calcular los MOUs, no incluyen suscriptores de M2M.
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 25
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Euro | ||||||
Final del Periodo | 0.0410 | 0.0473 | -13.3% | 0.0410 | 0.0473 | -13.3% |
Promedio | 0.0406 | 0.0468 | -13.2% | 0.0408 | 0.0464 | -12.1% |
Dólar | ||||||
Final del Periodo | 0.0501 | 0.0531 | -5.5% | 0.0501 | 0.0531 | -5.5% |
Promedio | 0.0484 | 0.0518 | -6.5% | 0.0465 | 0.0519 | -10.3% |
Real brasileño | ||||||
Final del Periodo | 0.2605 | 0.2139 | 21.8% | 0.2605 | 0.2139 | 21.8% |
Promedio | 0.2618 | 0.2133 | 22.7% | 0.2397 | 0.2047 | 17.1% |
Peso argentino | ||||||
Final del Periodo | 4.2183 | 3.1780 | 32.7% | 4.2183 | 3.1780 | 32.7% |
Promedio | 3.8772 | 3.0777 | 26.0% | 3.2868 | 2.5015 | 31.4% |
Peso chileno | ||||||
Final del Periodo | 35.6389 | 39.7311 | -10.3% | 35.6389 | 39.7311 | -10.3% |
Promedio | 36.8739 | 39.1008 | -5.7% | 36.8512 | 36.4754 | 1.0% |
Peso colombiano | ||||||
Final del Periodo | 172.0664 | 173.8979 | -1.1% | 172.0664 | 173.8979 | -1.1% |
Promedio | 177.4269 | 176.6557 | 0.4% | 171.8683 | 170.3195 | 0.9% |
Quetzal guatemalteco | ||||||
Final del Periodo | 0.3907 | 0.4085 | -4.4% | 0.3907 | 0.4085 | -4.4% |
Promedio | 0.3774 | 0.4001 | -5.7% | 0.3594 | 0.3996 | -10.1% |
Sol peruano | ||||||
Final del Periodo | 0.1817 | 0.1760 | 3.2% | 0.1817 | 0.1760 | 3.2% |
Promedio | 0.1746 | 0.1743 | 0.2% | 0.1627 | 0.1733 | -6.1% |
Peso dominicano | ||||||
Final del Periodo | 2.9275 | 2.8235 | 3.7% | 2.9275 | 2.8235 | 3.7% |
Promedio | 2.8308 | 2.7428 | 3.2% | 2.6554 | 2.6765 | -0.8% |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 26
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Dólar
4T20 | 4T19 | Var.% | Ene-Dic 20 | Ene-Dic 19 | Var.% | |
Euro | ||||||
Final del Periodo | 0.8186 | 0.8918 | -8.2% | 0.8186 | 0.8918 | -8.2% |
Promedio | 0.8384 | 0.9031 | -7.2% | 0.8761 | 0.8933 | -1.9% |
Peso mexicano | ||||||
Final del Periodo | 19.9487 | 18.8452 | 5.9% | 19.9487 | 18.8452 | 5.9% |
Promedio | 20.6420 | 19.2926 | 7.0% | 21.4860 | 19.2641 | 11.5% |
Real brasileño | ||||||
Final del Periodo | 5.1967 | 4.0307 | 28.9% | 5.1967 | 4.0307 | 28.9% |
Promedio | 5.4031 | 4.1148 | 31.3% | 5.1508 | 3.9438 | 30.6% |
Peso argentino | ||||||
Final del Periodo | 84.1500 | 59.8900 | 40.5% | 84.1500 | 59.8900 | 40.5% |
Promedio | 80.0335 | 59.3759 | 34.8% | 70.6203 | 48.1899 | 46.5% |
Peso chileno | ||||||
Final del Periodo | 710.9500 | 748.7400 | -5.0% | 710.9500 | 748.7400 | -5.0% |
Promedio | 761.1529 | 754.3568 | 0.9% | 791.7846 | 702.6654 | 12.7% |
Peso colombiano | ||||||
Final del Periodo | 3,432.5000 | 3,277.1400 | 4.7% | 3,432.5000 | 3,277.1400 | 4.7% |
Promedio | 3,662.4531 | 3,408.1473 | 7.5% | 3,692.7591 | 3,281.0504 | 12.5% |
Quetzal guatemalteco | ||||||
Final del Periodo | 7.7938 | 7.6988 | 1.2% | 7.7938 | 7.6988 | 1.2% |
Promedio | 7.7905 | 7.7186 | 0.9% | 7.7220 | 7.6986 | 0.3% |
Sol peruano | ||||||
Final del Periodo | 3.6240 | 3.3170 | 9.3% | 3.6240 | 3.3170 | 9.3% |
Promedio | 3.6046 | 3.3628 | 7.2% | 3.4966 | 3.3382 | 4.7% |
Peso dominicano | ||||||
Final del Periodo | 58.4000 | 53.2100 | 9.8% | 58.4000 | 53.2100 | 9.8% |
Promedio | 58.4342 | 52.9148 | 10.4% | 57.0548 | 51.5599 | 10.7% |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 27
Glosario
Adiciones | |
brutas | El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado. |
Adiciones/ | |
pérdidas | |
netas | El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total |
de desconexiones realizadas en el mismo periodo. | |
ARPU | Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por |
servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clien- | |
tes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso prome- | |
dio generado mensualmente. | |
Capex | Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y rela- |
cionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la com- | |
pañía. | |
Churn | Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados |
durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo pe- | |
riodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual. | |
Costo de | |
adquisición | El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de |
publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El sub- | |
sidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por | |
equipo. | |
Deuda Neta | El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda |
largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de | |
la empresa. | |
Deuda Neta/ | |
EBITDA | La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación. |
EBIT | Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación. |
Margen de | |
EBIT | La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado |
en ese mismo periodo. | |
EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de |
operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depre- | |
ciación y amortización. | |
Margen de | |
EBITDA | La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y |
amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese | |
mismo periodo. | |
LTE | "Long-term evolution" es el estándar de 4ta generación para comunicaciones |
móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles. | |
MBOU | Megabytes of Use (megabytes de uso). Tráfico de datos generado durante un |
periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un | |
cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. | |
MOU | Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo |
dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo | |
de los minutos de uso generados mensualmente. | |
Participación | |
de mercado | Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado |
donde opera. |
CONTENIDO
Puntos sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil Consolidado
México
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa del Este
Tipos de cambio monedas locales
Anexo
Glosario
página 28
Penetración
celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho país.
Población
con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.
Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y re- cargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.
Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata.
SMS | Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto. |
Suscriptores
proporcionalesEl saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias.
UPA (pesos
mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de accio- nes.
UPADR
(dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamovil.com
Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a.b de c.v. (la "compañía") en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
América Móvil SAB de CV published this content on 09 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 February 2021 21:59:09 UTC.