JPMorgan Chase & Co. está asesorando a Ascential en la venta de la división, conocida como WGSN, y en la última semana invitó a posibles inversores a manifestar su interés, dijeron las personas. El proceso de venta comenzará poco después de Semana Santa, añadieron.

Firmas de capital riesgo como Providence Equity y Carlyle también están evaluando una oferta por WGSN, dijeron dos de las personas.

Apax, Ascential, BC Partners, Carlyle, JPMorgan y Providence declinaron hacer comentarios.

El consejero delegado de Ascential, Duncan Painter, expuso en enero sus planes de vender WGSN, que proporciona datos que ayudan a las empresas a comprender las tendencias de consumo y estilo de vida, en una revisión estratégica para impulsar la rentabilidad de los accionistas.

También dijo que Ascential sacaría a bolsa su negocio de comercio digital en Estados Unidos, mientras que mantendría su unidad de eventos en Londres.

Los analistas de HSBC han valorado Ascential en 2.200 millones de libras (2.740 millones de dólares) si los negocios se separan como está previsto, frente a un valor de mercado actual de unos 1.000 millones de libras.

Una venta de WGSN se produciría en un momento de mayor actividad en el mercado de los medios de comunicación en general. El organizador de eventos británico Hyve Group dijo el mes pasado que había aceptado una oferta de 481 millones de libras de Providence tras rechazar dos anteriores. Informa también anunció que había comprado a su rival más pequeño Tarsus por 940 millones de dólares.

Un informe publicado en enero por el Financial Times sugería que WGSN podría valorarse en 16 veces los beneficios previstos para 2023 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) o en 800 millones de libras, incluida la deuda, en parte debido a sus elevados márgenes y a sus constantes beneficios basados en suscripciones.

El precio que los compradores estarán dispuestos a pagar dependerá de su potencial de crecimiento en mercados adyacentes, de si los datos se consideran "imprescindibles" y de las perspectivas del sector de consumo, dijo una de las personas.

Apax compró una participación de control en Ascential en 2008, cuando aún se conocía como EMAP, antes de cotizar en bolsa en 2016 y vender su participación restante al año siguiente.

BC Partners tiene experiencia en la propiedad de activos de información, incluida la firma de datos y medios financieros Acuris, que vendió a la firma de software irlandesa ION Investment Group en 2019.

Ascential generó 121,1 millones de libras en EBITDA ajustado el año pasado, un 36% más que un año antes. Los ingresos aumentaron a 524,4 millones de libras desde 349,3 millones.

(1 dólar = 0,8021 libras)