Banco BBVA Perú S A : Emisiones De Valores Por Oferta Pública O Privada.

Lima, 4 de marzo de 2024

Señores

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente. -

Referencia:

Hecho de Importancia

Estimados señores:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:

1. Emisión de Nuevos Bonos Subordinados: Que, mediante Hecho de Importancia de fecha 29 de febrero de 2024, el Banco BBVA Perú (el "Banco") anunció el inicio de reuniones con inversionistas para informar sobre una posible colocación y posterior emisión de bonos subordinados bajo la Rule 144-A y Regulation S computables en el patrimonio efectivo nivel 2 por US$ 300,000,000.00 (Trescientos millones y 00/100

Dólares de los Estados Unidos de América) (los "Nuevos Bonos Subordinados").

Al respecto, cumplimos con informar que la colocación de los Nuevos Bonos Subordinados (pricing) se ha realizado el día de hoy, lunes 4 de marzo de 2024, habiéndose determinado los siguientes términos:

Denominación	de	la	Subordinated Notes due 2034
emisión:
Moneda de la emisión:		Dólares de los Estados Unidos de América
Monto de la emisión:		US$ 300,000,000.00
Tasa de interés:			6.200% anual hasta el Reset Date. A partir del Reset
			Date, la tasa de interés anual será equivalente al
			Benchmark Reset Rate más el Initial Spread al
			Benchmark Treasury.
			Donde:
			Benchmark Reset Rate: significa el rendimiento
			determinado de acuerdo con lo siguiente:
			(a) en el tercer Día Hábil en Estados Unidos de
			América anterior a la Reset Date (pero no antes
			de las 16:15, hora de Nueva York (o después de
			la hora a la que la Junta de Gobernadores del
			Sistema de la Reserva Federal publique
			diariamente los rendimientos de los títulos de
			Estados Unidos de América), , basándose en el

Firmado Digitalmente por:	1
WILLIAM SCHELLO SANDOVAL CUBA

Fecha: 04/03/2024 11:22:54 p.m.

rendimiento o rendimientos para el día más reciente que aparezcan después de esa hora de dicho día en el más reciente H.15 bajo el epígrafe "U.S. government securities-Treasuryconstant maturities-Nominal" (o cualquier epígrafe o título que lo sustituya) el Banco seleccionará (o causará que una de sus afiliadas seleccione), según proceda: (i) el rendimiento del Tesoro con vencimiento constante en H.15 exactamente igual al periodo comprendido desde el Reset Date hasta la Stated Maturity Date (la "Duración Restante"), cuyo rendimiento será el Benchmark Reset Rate;

1. 1. si no existe tal constante de vencimiento del Tesoro en H.15 exactamente igual a la Duración Restante, dos rendimientos - un rendimiento correspondiente a la constante de vencimiento del Tesoro en H.15 inmediatamente inferior y otro rendimiento correspondiente a la constante de vencimiento del Tesoro en H.15 inmediatamente superior que la Duración Restante - y se interpolarán en la Stated Maturity Date de forma lineal (usando el número real de días) utilizando dichos rendimientos y redondeando el resultado tres decimales (con 0.0005 siendo redondeado hacia arriba), cuyo rendimiento interpolado será el Benchmark Reset Rate; o, (iii) si no existe tal constante de vencimiento del Tesoro en H.15 inferior o superior a la Duración Restante, el rendimiento para la única constante de vencimiento del Tesoro en H.15 más cercana a la Duración Restante (a estos efectos, se considerará que la constante de vencimiento del Tesoro en H.15 aplicable tendrá una fecha de vencimiento igual al número relevante de meses o años, según sea aplicable, de dicha constante de vencimiento del Tesoro desde la Reset Date), cuyo rendimiento será el Benchmark Reset Date; y,
2. si en el tercer Día Hábil en Estados Unidos América anterior al Reset Date ya no se publica H.15 o cualquier designación o publicación que la sustituya, entonces el Banco calculará (o hará que una de sus afiliadas calcule) el Benchmark Reset Date basado en la tasa anual equivalente al rendimiento equivalente semestral al vencimiento a las 11:00 am, hora de Nueva York, del segundo Día Hábil de Estados Unidos anterior a la Reset Date del Tesoro de los Estados Unidos, con vencimiento en la Stated Maturity Date; sin embargo, si (i) no hay ningún valor del Tesoro de los Estados Unidos que venza en la Stated Maturity Date pero hay dos o más valores del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento igualmente distante a la Stated Maturity Date, uno con vencimiento anterior a la Stated Maturity Date y otro con vencimiento posterior a la Stated Maturity Date, entonces el Banco seleccionará (o

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				causará que una de sus afiliadas seleccione) el
				valor del Tesoro de los Estados Unidos con
				vencimiento anterior a la Stated Maturity Date; y,
				(ii) existen uno o más valores del Tesoro de los
				Estados Unidos con vencimiento en la Stated
				Maturity Date o dos o más valores del Tesoro de
				los Estados Unidos que cumplen con el criterio
				indicando en (i) anterior, entonces el Banco
				seleccionará (o hará que una de sus afiliadas
				seleccione) entre estos dos o más valores del
				Tesoro de los Estados Unidos el valor del Tesoro
				de los Estados Unidos que se esté negociando lo
				más cercano a la par basado sobre el promedio de
				los precios de compra y venta para dicho valor a
				las 11:00 am, hora de Nueva York (para
				determinar el Benchmark Reset Rate, el
				rendimiento semestral al vencimiento del valor del
				Tesoro de los Estados Unidos aplicable se basará
				en la media de los precios de compra y venta
				(expresado como porcentaje del principal) a las
				11:00 am, hora de Nueva Yokr, de dicho valor del
				Tesoro de los Estados Unidos, y redondeado a
				tres números decimales (siendo 0.0005
				redondeando hacia arriba)).
				Initial Spread to Benchmark Treasury: 200.2 bps
Fecha de Reajuste (Reset	7 de junio de 2029
Date):
Precio de emisión:		100% del valor nominal del monto de emisión
Fecha de emisión:		7 de marzo de 2024
Fecha	de	vencimiento	7 de junio de 2034
(Stated Maturity Date):
Fecha	de	pago	de	7 de junio y 7 de diciembre de cada año, empezando
intereses:			el 7 de junio de 2024

Se deja constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los valores arriba descritos en los Estados Unidos de América o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro bajo el U.S. Securities Act de 1933 (según ha sido modificado) de los Estados Unidos de América.

2. Oferta de Compra de Bonos Subordinados: Que, asimismo, mediante Hecho de Importancia de fecha 29 de febrero de 2024 el Banco anunció que en la sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2023, el directorio del Banco aprobó por unanimidad la posibilidad de ejecución de la recompra o redención anticipada de los Bonos emitidos bajo el Programa "5.250% Subordinated Notes due 2029" (los "Bonos Subordinados 2029").

Al respecto, cumplimos con informar que, el día de hoy, se ha anunciado la decisión del Banco de formular una oferta de compra (tender offer) de los Bonos Subordinados 2029 en circulación, cuya liquidación se producirá el 13 de marzo 2024 ("Settlement Date"), salvo que la oferta sea prorrogada o cancelada por el Banco antes de dicha fecha, a un precio de US$1,000 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por cada US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) de principal de

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los Bonos Subordinados 2029 ("Consideration"), excluyendo intereses devengados y pendientes de pago, los cuales serán pagados en adición a dicho precio.

Adjunto a la presente, se acompaña una copia del anuncio de la oferta de compra (tender offer) de los Bonos Subordinados 2029, el mismo que ha sido publicado a través de PR Newswire.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Muy atentamente,

BANCO BBVA PERÚ

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