Camanchaca S A : Suscripción o renegociación de créditos

HECHO ESENCIAL

CAMANCHACA S.A.

Inscripción Registro de Valores Nº 1.060

Santiago, 17 de abril de 2024

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión Para el Mercado Financiero

Presente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión Para el Mercado Financiero, en mi carácter de gerente general de CAMANCHACA S.A. (la "Compañía" o "Camanchaca") y debidamente facultado por su directorio, comunico a usted la siguiente información esencial respecto de dicha sociedad:

Por escritura pública otorgada con esta fecha en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, Camanchaca y sus filiales Camanchaca Cultivos Sur S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. (las "Filiales"), han suscrito con los bancos DNB Bank ASA, Cooperative Rabobank U.A. y Banco Santander, Chile S.A., un contrato de reprogramación y de financiamiento adicional, fianzas solidarias y codeudas solidarias. Mediante éste, se acordaron reprogramar las obligaciones vigentes que Camanchaca mantenía con estas tres instituciones financieras, y otorgar un nuevo financiamiento (el "Refinanciamiento"). El Refinanciamiento considera ampliar plazos y montos, estableciendo tres líneas (Tramos) de financiamiento para Camanchaca:

• Tramo A (RFC) por USD 40 millones, que tiene un plazo de pago de cinco años, con 3 años de gracia, 2 reducciones de 10% cada una al término del tercer y cuarto año, y una reducción final al término del quinto año del 80% restante. Esta línea tiene utilizado a la fecha USD 33,3 millones.
• Tramo B (TL) por USD 30 millones, que tiene un plazo de pago de cinco años, con 1,5 años de gracia y que considera 8 pagos semestrales iguales.
• Tramo C (Garantías) por hasta USD 75 millones para la emisión de cartas de crédito stand-by y boleta de garantía hasta el 30 de abril de 2026.

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Las Filiales indicadas se constituyeron en garantes de las obligaciones de Camanchaca.

El costo del financiamiento de los Tramos A y B está representado por un margen variable sobre la tasa SOFR de 6 meses, que puede fluctuar entre 2,75% y 4,25% anual y que depende de la cobertura de la deuda financiera neta sobre el Ebitda de los últimos doce meses móviles de Camanchaca S.A. y filiales, sin considerar para estos efectos a la filial Salmones Camanchaca S.A. El costo del Tramo C es de 1,75% por año.

Las garantías asociadas a estas líneas de financiamiento consisten en hipotecas y prendas sobre los principales activos de propiedad de Camanchaca y las Filiales señaladas en esta comunicación, además de fianzas solidarias y codeudas solidarias otorgadas por estas últimas.

Bajo los términos del Refinanciamiento, Camanchaca S.A., excluida su filial Salmones Camanchaca S.A., debe mantener un máximo cociente entre Ebitda y Endeudamiento Neto de cuatro veces; una relación de Patrimonio Consolidado sobre Activos Consolidados superior a 40%; además de las obligaciones de hacer y no hacer y otras disposiciones habituales en estos instrumentos.

Estimamos que la información contenida en la presente comunicación no tendrá efectos en nuestros estados financieros más allá del mayor plazo para para las amortizaciones y los mayores gastos financieros que genere el uso eventual de la ampliación de líneas de financiamiento.

Saluda atentamente a la señora presidenta,

CAMANCHACA S.A.

Ricardo García Holtz

Gerente General

1. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile