Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) suscribió una Carta de Intención no vinculante para adquirir CAVU Energy Metals Corp. (CNSX:CAVU) a Directores y funcionarios de CAVU y otros por CAD 15,1 millones el 18 de agosto de 2022. Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) suscribió un acuerdo para adquirir CAVU Energy Metals Corp. (CNSX:CAVU) a Directores y funcionarios de CAVU y otros el 30 de septiembre de 2022. Alpha propone emitir 0,7 acciones de Alpha por cada acción de CAVU (la Ratio de oCambiooo). Una vez completada la Transacción, los accionistas de CAVU poseerán aproximadamente el 30% de las acciones de Alpha en circulación. Además, se prevé que CAVU designe a un candidato para el Consejo de Administración de Alpha, y que el Consejero Delegado de CAVU, Jaap Verbaas, y el Vicepresidente de Exploración, Luke Bickerton, asuman funciones operativas en Alpha. Los directores y funcionarios de CAVU que poseen colectivamente el 5,95% de las acciones de CAVU actualmente en circulación han suscrito los acuerdos de apoyo habituales con Alpha para votar sus valores a favor de la Transacción.

La realización de la Transacción Propuesta está sujeta, entre otras condiciones, a la finalización satisfactoria de la diligencia debida, a la aprobación del Tribunal Supremo de Columbia Británica, a la aprobación de al menos dos tercios de los votos emitidos por los Accionistas de CAVU y a la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Canadá. Tanto Alpha como CAVU esperan trabajar para llegar a un acuerdo definitivo antes del 30 de septiembre de 2022. ALCU ha suscrito Acuerdos de Votación con CAVU apoyando a los accionistas para que voten a favor de la transacción. Los Consejos de Administración de CAVU y Alpha han aprobado la transacción. La junta de accionistas de CAVU está prevista para el 13 de diciembre de 2022. Si el Acuerdo se aprueba en la Junta, CAVU prevé solicitar al Tribunal Supremo de Columbia Británica (el "Tribunal") la orden final para aprobar la Transacción (la "Orden Final") el 15 de diciembre de 2022. Los accionistas de CAVU han aprobado el plan de arreglo en una reunión especial de Accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2022. El 15 de diciembre de 2022, CAVU obtuvo una orden final del Tribunal Supremo de Columbia Británica. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022. Se espera que la Transacción tenga lugar el 19 de diciembre de 2022 o alrededor de esa fecha.

Evans & Evans, Inc. ha proporcionado una opinión de imparcialidad y asesoramiento financiero a CAVU en relación con la transacción. Lucy Schilling de Cozen O'Connor LLP está actuando como asesora legal de Alpha y Aadam Tejpar de Segev LLP está actuando como asesor legal de CAVU en relación con la Transacción. Computershare Investor Services Inc. actuó como depositario de Alpha Copper. Odyssey Trust Company actuó como registrador y agente de transferencias para CAVU.

Alpha Copper Corp. (CNSX:ALCU) completó la adquisición de CAVU Energy Metals Corp. (CNSX:CAVU) a los directores y funcionarios de CAVU y otros el 19 de diciembre de 2022. Como resultado de la transacción, Alpha emitió un total de 25.485.016 acciones de Alpha, con lo que los actuales accionistas de Alpha y los antiguos accionistas de CAVU son propietarios de aproximadamente el 69,5% y el 30,5%, respectivamente, de las acciones de Alpha en circulación, sobre una base no diluida.