Finanzas Challenger Limited

Acciones

CGF

AU000000CGF5

Seguro de vida y salud

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:43 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,71 ^AUD	-1,90 %		+0,90 %	+3,39 %

18/04	Los activos bajo gestión de Challenger aumentan un 6% en el tercer trimestre fiscal; mejora sus previsiones	MT
08/04	Las acciones neozelandesas bajan el lunes; Heartland Group obtiene las aprobaciones reglamentarias para adquirir Challenger Bank	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.022	3.168	3.639	4.652	4.443	4.597	-	-
Valor de la empresa ¹	10.307	10.245	8.973	9.702	9.741	5.767	5.714	5.662
P/E ratio	13 x	-6,45 x	6,13 x	20,7 x	17,1 x	15,8 x	11,8 x	10,7 x
Rendimiento	5,35 %	3,97 %	3,7 %	3,36 %	3,7 %	3,83 %	4,14 %	4,5 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,9 x	3,97 x	5,34 x	5,99 x	5,28 x	4,97 x	4,55 x	4,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	12,6 x	12,8 x	13,2 x	12,5 x	11,6 x	6,24 x	5,65 x	5,21 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,1 x	19,4 x	21,6 x	19,8 x	18,1 x	9,18 x	8,13 x	7,24 x
Valor de empresa / FCF	17,4 x	21,5 x	5,24 x	26,7 x	-152 x	12,3 x	11,5 x	9,12 x
FCF Yield	5,75 %	4,64 %	19,1 %	3,75 %	-0,66 %	8,15 %	8,7 %	11 %
Price to Book	1,12 x	0,9 x	0,95 x	1,17 x	1,06 x	1,19 x	1,11 x	1,03 x
Número de valores (en miles)	605.797	718.368	672.656	680.146	685.714	685.028	-	-
Precio de referencia ²	6,640	4,410	5,410	6,840	6,480	6,710	6,710	6,710
Fecha de publicación	12/8/19	10/8/20	9/8/21	16/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	821	797,4	682	776,9	842,2	924,2	1.010	1.086
EBITDA ¹	568,9	528,3	416,3	490,4	539,2	628,3	702,9	782,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	553,6	513	401	476,4	524,7	604,4	671,8	725,9
Margen de operación	67,43 %	64,33 %	58,8 %	61,32 %	62,3 %	65,39 %	66,49 %	66,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	437,8	-590,6	830,6	357,3	408	-	661,5	704,7
Resultado Neto ¹	307,8	-416	592	253,7	287,5	329,4	441,9	479,2
Margen neto	37,49 %	-52,17 %	86,8 %	32,66 %	34,14 %	35,64 %	43,73 %	44,11 %
BPA ²	0,5090	-0,6840	0,8820	0,3310	0,3790	0,4235	0,5700	0,6256
Free Cash Flow ¹	592,4	475,6	1.712	363,5	-63,9	470	497	621
Margen FCF	72,16 %	59,64 %	250,97 %	46,79 %	-7,59 %	50,85 %	49,18 %	57,16 %
FCF Conversión (EBITDA)	104,13 %	90,02 %	411,15 %	74,12 %	-	74,81 %	70,71 %	79,38 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	192,46 %	-	289,12 %	143,28 %	-	142,69 %	112,47 %	129,59 %
Dividendo / Acción ²	0,3550	0,1750	0,2000	0,2300	0,2400	0,2571	0,2778	0,3023
Fecha de publicación	12/8/19	10/8/20	9/8/21	16/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 Q3	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	422,7	374,7	325,3	356,7	386,5	390,4	410,5	431,7	447,2	180	478,7	500,4	501,1	523,5	532,6
EBITDA	288,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	281,1	231,9	198,5	202,5	239,4	237	252,4	272,3	292,6	-	312,9	335,3	317,2	336,8	-
Margen de operación	66,5 %	61,89 %	61,02 %	56,77 %	61,94 %	60,71 %	61,49 %	63,08 %	65,43 %	-	65,37 %	67 %	63,3 %	64,34 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	321,9	-	-	518,2	391,4	-	-	-	84,8	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	220,4	-636,4	222,8	369,2	282	-28,3	122,7	164,8	56,3	-	322,4	-	-	-	-
Margen neto	52,14 %	-169,84 %	68,49 %	103,5 %	72,96 %	-7,25 %	29,89 %	38,17 %	12,59 %	-	67,35 %	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	0,3390	-0,008000	0,1720	0,2070	0,0810	-	0,3730	-	-	-	-
Dividendo / Acción	0,2500	-	0,0950	0,1050	0,1150	0,1150	0,1200	0,1200	0,1300	-	0,1252	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/2/20	10/8/20	8/2/21	9/8/21	16/2/22	16/8/22	13/2/23	14/8/23	12/2/24	-	-	-	-	-	-

¹AUD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	6.285	7.077	5.334	5.050	5.298	1.170	1.117	1.065
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	11,05 x	13,4 x	12,81 x	10,3 x	9,825 x	1,862 x	1,589 x	1,362 x
Free Cash Flow ¹	592	476	1.712	364	-63,9	470	497	621
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,4 %	10 %	7,9 %	8,1 %	8,9 %	10,2 %	10,9 %	11 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,5 %	1,23 %	2,03 %	1,08 %	1,2 %	1,57 %	1,62 %	1,67 %
Activos ¹	20.498	-33.841	29.190	23.532	23.956	20.980	27.238	28.748
Activos netos por acción ²	5,940	4,900	5,690	5,860	6,090	5,660	6,070	6,500
Flujo de efectivo por acción ²	0,8300	0,8000	2,810	2,850	1,400	0,6800	0,7200	1,690
Capex ¹	59,9	9,3	12,9	2,9	7,9	150	124	93,5
Capex / Ventas	7,3 %	1,17 %	1,89 %	0,37 %	0,94 %	16,22 %	12,27 %	8,6 %
Fecha de publicación	12/8/19	10/8/20	9/8/21	16/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Challenger Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

6,71 AUD

Precio objetivo promedio

7,548 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,50 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Seguro de vida

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHALLENGER LIMITED	+3,39 %	2997,61 M
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.	+3,05 %	95,15 mil M
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	+1,78 %	94,71 mil M
AIA GROUP LIMITED	-20,65 %	77,24 mil M
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	+18,68 %	74,93 mil M
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.	+6,69 %	30,04 mil M
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD.	+18,06 %	27,87 mil M
FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD.	+4,32 %	26,97 mil M
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-1,21 %	16,99 mil M
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	-9,10 %	15,16 mil M

Seguro de vida