Finanzas Consorcio ARA, S. A. B. de C. V.

Acciones

ARA *

MXP001161019

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Precio de cierre Mexican S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,36 ^MXN	0,00 %		+3,70 %	-8,45 %

24/04	Transcript : Consorcio ARA, S. A. B. de C. V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
23/04	Consorcio ARA, S. A. B. de C. V. reporta resultados de utilidades para el primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	6.591	5.374	4.819	5.410	3.956	4.108	4.108	-
Valor de la empresa ¹	6.123	5.078	3.929	4.068	3.130	4.652	2.905	3.581
P/E ratio	8,03 x	7,74 x	12,3 x	9,33 x	6,15 x	6,75 x	6,59 x	5,55 x
Rendimiento	5,31 %	5,58 %	4,15 %	5,36 %	-	5,65 %	-	7,59 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,8 x	0,7 x	0,88 x	0,85 x	0,57 x	0,66 x	0,59 x	0,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,75 x	0,66 x	0,72 x	0,64 x	0,45 x	0,69 x	0,42 x	0,46 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,15 x	4,75 x	5,98 x	4,23 x	3,31 x	4,72 x	2,8 x	3,08 x
Valor de empresa / FCF	5,26 x	8,59 x	4,35 x	4,35 x	17,4 x	-15,3 x	8,86 x	13,2 x
FCF Yield	19 %	11,6 %	23 %	23 %	5,74 %	-6,52 %	11,3 %	7,6 %
Price to Book	0,5 x	0,4 x	0,35 x	0,38 x	0,27 x	0,3 x	0,27 x	0,26 x
Número de valores (en miles)	1.294.800	1.285.751	1.261.482	1.261.154	1.236.178	1.222.626	1.222.626	-
Precio de referencia ²	5,090	4,180	3,820	4,290	3,200	3,360	3,360	3,360
Fecha de publicación	21/2/19	20/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-

¹MXN en Millones²MXN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	8.208	7.679	5.460	6.377	6.956	6.749	6.943	7.812
EBITDA ¹	1.189	1.069	656,9	961,9	945,5	985,5	1.038	1.162
Beneficio operativo (EBIT) ¹	963,2	841,2	465,9	690,6	696,5	729	770	888
Margen de operación	11,74 %	10,96 %	8,53 %	10,83 %	10,01 %	10,8 %	11,09 %	11,37 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.156	1.003	571,1	871,7	955,7	975,6	936	1.086
Resultado Neto ¹	825,8	701,3	400,8	582,9	644,9	669,3	626	743
Margen neto	10,06 %	9,13 %	7,34 %	9,14 %	9,27 %	9,92 %	9,02 %	9,51 %
BPA ²	0,6340	0,5400	0,3100	0,4600	0,5200	0,5440	0,5100	0,6050
Free Cash Flow ¹	1.165	590,8	902,9	934,6	179,7	-303,4	328	272
Margen FCF	14,19 %	7,69 %	16,54 %	14,66 %	2,58 %	-4,5 %	4,72 %	3,48 %
FCF Conversión (EBITDA)	97,93 %	55,25 %	137,45 %	97,16 %	19 %	-	31,6 %	23,41 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	141,03 %	84,25 %	225,26 %	160,33 %	27,86 %	-	52,4 %	36,61 %
Dividendo / Acción ²	0,2704	0,2333	0,1585	0,2300	-	0,1900	-	0,2550
Fecha de publicación	21/2/19	20/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-

¹MXN en Millones²MXN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3
Ventas netas ¹	1.517	1.553	1.723	1.643	1.768	1.690	1.855	1.654	1.836	1.749
EBITDA ¹	219	247,8	241,1	218,7	246	223,1	256,8	229,8	277	275,2
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	139,1	143,1	135,3	138,6	159,2	152,8	194,2	160,1	180,4	184,1
Margen neto	9,17 %	9,21 %	7,85 %	8,43 %	9,01 %	9,04 %	10,47 %	9,67 %	9,83 %	10,52 %
BPA ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1300	0,1200	0,1600	0,1300	0,1500	0,1500
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	22/7/21	28/10/21	22/2/22	21/4/22	21/7/22	20/10/22	21/2/23	20/4/23	19/7/23	19/10/23

¹MXN en Millones²MXN

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	165	-	-
Posición de caja neta ¹	467	297	890	1.342	826	149	1.203	528
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,1675 x	-	-
Free Cash Flow ¹	1.165	591	903	935	180	-303	328	272
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,4 %	5,27 %	2,94 %	4,17 %	4,51 %	4,56 %	4,1 %	4,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	3,41 %	-	2,77 %	-	-	-	-
Activos ¹	-	20.591	-	21.045	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	10,20	10,50	10,90	11,20	11,70	12,10	12,70	13,10
Flujo de efectivo por acción ²	0,7900	-	-	0,7700	0,1900	-0,1800	0,0900	-
Capex ¹	35,5	7,7	7,91	38,5	55	88,6	114	121
Capex / Ventas	0,43 %	0,1 %	0,14 %	0,6 %	0,79 %	1,31 %	1,64 %	1,55 %
Fecha de publicación	21/2/19	20/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-

¹MXN en Millones²MXN

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Consorcio ARA, S. A. B. de C. V.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,36 MXN

Precio objetivo promedio

3,85 MXN

Diferencia / Objetivo Promedio

+14,58 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CONSORCIO ARA, S. A. B. DE C. V.	-8,45 %	239 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias