Acción CSAN3 COSAN S.A.
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Finanzas Cosan S.A.

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CSAN3

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Conglomerados de bienes de consumo

Mercado cerrado - Sao Paulo
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 22:07:34 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
14,76 BRL +1,37 % Gráfico intradía de Cosan S.A. +2,36 % -23,76 %
29/03 Cosan S.A. presenta los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 CI
28/03 Transcript : Cosan S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 26.991 28.964 40.516 32.014 36.155 27.565 - -
Valor de la empresa 1 40.198 39.818 70.813 32.014 36.155 83.876 83.196 81.579
P/E ratio 11,3 x 34,6 x 6,52 x 27,3 x 33,2 x 9,99 x 8,38 x 10,1 x
Rendimiento - 1,37 % 3,69 % - - 5,71 % 6,36 % -
Capitalización / Volumen de negocios 0,37 x 0,42 x 0,36 x 0,2 x - 0,17 x 0,16 x 0,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,55 x 0,58 x 0,63 x 0,2 x - 0,52 x 0,5 x 0,48 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,14 x 6,74 x 5,97 x 2,03 x - 4,51 x 3,89 x -
Valor de empresa / FCF 20,2 x 36,5 x 61,3 x - - 52,1 x -92,1 x -
FCF Yield 4,95 % 2,74 % 1,63 % - - 1,92 % -1,09 % -
Price to Book 2,58 x 2,67 x 2,71 x - - 0,94 x 0,87 x 1,03 x
Número de valores (en miles) 1.551.856 1.529.844 1.867.975 1.869.987 1.867.500 1.867.556 - -
Precio de referencia 2 17,39 18,93 21,69 17,12 19,36 14,76 14,76 14,76
Fecha de publicación 15/2/20 11/2/21 18/2/22 28/2/23 26/4/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 72.980 68.631 113.096 162.253 - 161.768 167.430 170.682
EBITDA 1 5.627 5.908 11.862 15.762 - 18.616 21.387 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.056 2.756 9.640 12.748 - 13.009 14.318 14.470
Margen de operación 6,93 % 4,02 % 8,52 % 7,86 % - 8,04 % 8,55 % 8,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.201 1.167 5.900 2.702 5.114 5.546 7.648 8.742
Resultado Neto 1 2.425 851,9 6.312 1.176 1.094 4.666 5.094 -
Margen neto 3,32 % 1,24 % 5,58 % 0,72 % - 2,88 % 3,04 % -
BPA 2 1,533 0,5472 3,326 0,6264 0,5835 1,478 1,762 1,460
Free Cash Flow 1 1.988 1.090 1.155 - - 1.610 -903 -
Margen FCF 2,72 % 1,59 % 1,02 % - - 1 % -0,54 % -
FCF Conversión (EBITDA) 35,34 % 18,45 % 9,74 % - - 8,65 % - -
FCF Conversion (Resultado Neto) 81,98 % 127,99 % 18,3 % - - 34,52 % - -
Dividendo / Acción 2 - 0,2600 0,8000 - - 0,8431 0,9382 -
Fecha de publicación 15/2/20 11/2/21 18/2/22 28/2/23 26/4/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 31.017 34.353 34.720 42.777 43.746 41.011 37.160 34.499 39.529 - 34.615 33.882 38.398 - -
EBITDA 3.441 2.762 2.700 4.145 4.105 4.812 5.766 4.424 5.652 - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.804 2.105 1.945 3.416 1.986 3.960 4.221 2.675 3.537 - 3.242 2.394 4.106 - -
Margen de operación 9,04 % 6,13 % 5,6 % 7,99 % 4,54 % 9,66 % 11,36 % 7,75 % 8,95 % - 9,37 % 7,06 % 10,69 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - 334 624,9 - - 2.137 385,5 - - - - - - - -
Resultado Neto 3.265 1.277 510,2 -125,3 -201,9 993 -904,1 -1.043 678,8 2.362 - - - - -
Margen neto 10,53 % 3,72 % 1,47 % -0,29 % -0,46 % 2,42 % -2,43 % -3,02 % 1,72 % - - - - - -
BPA 2 1,746 0,6760 0,2721 -0,0673 -0,1080 0,5294 -0,4844 -0,5617 0,3633 1,263 -0,0500 -0,0850 0,3800 0,3200 0,3500
Dividendo / Acción 2 - 0,4300 - - - - - - - - 0,1778 0,1778 0,1778 0,1778 -
Fecha de publicación 13/11/21 18/2/22 13/5/22 12/8/22 11/11/22 28/2/23 16/5/23 14/8/23 13/11/23 26/4/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 13.207 10.854 30.297 - - 56.311 55.631 54.014
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,347 x 1,837 x 2,554 x - - 3,025 x 2,601 x -
Free Cash Flow 1 1.988 1.090 1.155 - - 1.611 -903 -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 23,7 % 7,65 % 21,4 % - - 7,76 % 10,2 % 10,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 7,87 % 2,37 % 4,1 % - - 1,92 % 2,03 % -
Activos 1 30.826 35.929 153.954 - - 243.147 250.566 -
Activos netos por acción 2 6,750 7,090 8,010 - - 15,70 16,90 14,30
Flujo de efectivo por acción 2 1,780 1,380 2,840 10,70 - 4,850 5,690 -
Capex 1 820 1.053 4.067 - - 11.729 12.809 -
Capex / Ventas 1,12 % 1,53 % 3,6 % - - 7,25 % 7,65 % -
Fecha de publicación 15/2/20 11/2/21 18/2/22 28/2/23 26/4/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cosan S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
14,76 BRL
Precio objetivo promedio
23,97 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+62,38 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Conglomerados de bienes de consumo

Varia. 1 de ene. Capi.
COSAN S.A. Acción Cosan S.A.
-23,76 % 5377,67 M
BERKSHIRE HATHAWAY INC. Acción Berkshire Hathaway Inc.
+11,85 % 869 mil M
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY Acción International Holding Company
0,00 % 239 mil M
GE AEROSPACE Acción GE Aerospace
+27,20 % 178 mil M
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Acción Honeywell International Inc.
-7,75 % 126 mil M
HITACHI, LTD. Acción Hitachi, Ltd.
+32,50 % 79,32 mil M
ILLINOIS TOOL WORKS INC. Acción Illinois Tool Works Inc.
-5,21 % 74,17 mil M
3M COMPANY Acción 3M Company
-16,00 % 50,82 mil M
ALPHA DHABI HOLDING Acción Alpha Dhabi Holding
-24,57 % 38,6 mil M
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Acción Mitsubishi Electric Corporation
+19,71 % 31,74 mil M
Conglomerados de bienes de consumo
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción CSAN3
  4. Finanzas Cosan S.A.