CSN MINERAÇÃO S.A. Otros postores han sido informados de que LafargeHolcim, el mayor fabricante de cemento del mundo, ha elegido la oferta de CSN, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato ya que las conversaciones son privadas.
LafargeHolcim está vendiendo los activos para reducir el apalancamiento y analizó las propuestas de CSN y de su rival local Mizu que pretendían adquirir todo su negocio en Brasil, dijeron las personas.
Los mayores fabricantes de cemento de Brasil, Votorantim Cimentos SA e Intercement Brasil SA, sólo estaban interesados en parte de los negocios debido a las restricciones antimonopolio, añadieron las fuentes.
No proporcionaron el valor del acuerdo, pero las fuentes han dicho previamente a Reuters que LafargeHolcim esperaba ingresos de 1.000 a 1.500 millones de dólares.
CSN y LafargeHolcim no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios enviadas por Reuters fuera del horario laboral.
CSN ya ha asegurado la financiación de un sindicato de bancos liderado por BNP Paribas, añadió una de las fuentes.
El periódico brasileño Valor Económico también informó a primera hora del día que la oferta de CSN había sido elegida.
CSN SE PLANTEA UNA FUSIÓN
La oferta de CSN por los activos de LafargeHolcim está en línea con su interés por adquirir empresas cementeras en un mercado brasileño fragmentado.
Su unidad de cemento compró en junio a una rival más pequeña, Elizabeth Cimentos, por 218 millones de dólares. Su plan de salida a bolsa se pospuso en julio debido a las condiciones del mercado, pero CSN aún espera cotizar y recaudar dinero para financiar las operaciones.
Las ventas de cemento han crecido mucho en Brasil este año con respecto a 2020, debido a la mayor demanda inmobiliaria. Según el grupo industrial SNIC, las ventas totales en los primeros ocho meses del año aumentaron un 11,4% respecto al año anterior, hasta los 43,4 millones de toneladas.
CSN, que obtuvo un beneficio de 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre, se ha desapalancado fuertemente en el último año tras cotizar en bolsa su negocio minero CSN Mineração SA.
Las agencias de calificación Fitch, Standard & Poors y Moody's han mejorado recientemente la calificación de CSN, en reconocimiento a su desapalancamiento y a la mejora de su tesorería. S&P también la elevó dos escalones, a BB desde B+.
Fitch elevó a CSN a BB desde BB- a finales del mes pasado, citando los esfuerzos de la empresa por "reforzar su estructura de capital, incluyendo la amortización de la deuda, la refinanciación y la venta de activos" y el efecto de los altos precios del mineral de hierro en sus beneficios. (Reportaje de Tatiana Bautzer y Carolina Mandl en Sao Paulo; edición de Christopher Cushing y Himani Sarkar)
