DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC (Alliance News) - Ageas SA calificó el miércoles de "convincente" su nuevo planteamiento de oferta por Direct Line Insurance Group PLC.
El consejero delegado de Ageas, Hans De Cuyper, afirmó que la posible oferta mejorada "ofrece sustanciales ingresos en efectivo a los accionistas de Direct Line, al tiempo que garantiza que se beneficien de la importante creación de valor que creemos que aportará la combinación de los negocios británicos de Ageas y Direct Line".
Pero la aseguradora de automóviles y hogar con sede en Bromley, Inglaterra, rechazó los términos modestamente mejorados, calificándolos de "poco atractivos".
Direct Line dijo que la última propuesta, recibida el sábado, comprendía 120 peniques en efectivo y una nueva acción de Ageas por cada 28,4 acciones de Direct Line.
Al precio de cierre de las acciones el pasado viernes, el día anterior a la recepción de la propuesta, esto implicaba un valor de 237 peniques por acción de Direct Line. La oferta valoraría el conjunto de Direct Line en unos 3.070 millones de libras esterlinas.
Ageas dijo que la nueva oferta valoraba cada acción de Direct Line en 239 peniques, según los precios de cierre de las acciones el martes.
Describió la oferta como "convincente", destacando un mayor elemento en efectivo y señalando que el elemento en acciones daría a los accionistas de Direct Line un 20% de la propiedad del grupo Ageas ampliado.
Ageas dijo que seguirá buscando el compromiso de Direct Line para "trabajar en colaboración" hacia una oferta recomendada.
A finales de febrero, Ageas realizó una aproximación inicial con un valor implícito de 233 peniques por acción de Direct Line y 231 peniques en la actualidad, por lo que la nueva oferta representa una mejora del 2,6%.
En respuesta a la última oferta rechazada, las acciones de Direct Line bajaban un 4,6% a 215,40 peniques cada una en Londres a mediodía del miércoles.
Las acciones de Ageas subían un 0,6% a 39,77 euros cada una en Bruselas.
Direct Line calificó la propuesta de Ageas de "incierta" y "poco atractiva", y dijo que "infravalora significativamente" a Direct Line y sus perspectivas de futuro.
Direct Line dijo tener "confianza" en sus perspectivas por sí sola.
La aseguradora publicará sus resultados de 2023 el jueves de la próxima semana, cuando ofrecerá una actualización sobre nuevas iniciativas para aprovechar las mejoras operativas aplicadas durante 2023.
El sábado, el diario Times afirmó que el nuevo director general, Adam Winslow, tiene previsto anunciar sus planes para frenar los costes e impulsar la rentabilidad junto con los resultados.
Se espera que Winslow tenga que escrutar la base de costes de la aseguradora, que en general se considera superior a la de sus rivales, y buscar formas de diferenciar sus marcas, que incluyen Direct Line, Churchill y Privilege, que vende a través de sitios web de comparación de precios, dijo el Times.
La empresa también es propietaria del servicio de recuperación para conductores Green Flag.
Winslow, que se incorporó procedente de Aviva PLC, asumió el cargo de consejero delegado el 1 de marzo.
Se le ha encomendado la tarea de refrescar la estrategia y el enfoque operativo del grupo con el claro objetivo de volver a un nivel sostenible de beneficios operativos a lo largo del tiempo.
Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News
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