Ferd AS y Tjaldur Holdco II AS completaron la adquisición de la participación restante del 28,5% en Mintra Holding AS (OB:MNTR).
22 de diciembre 2023
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Ferd AS y Tjaldur Holdco II AS firmaron un acuerdo para adquirir la participación restante del 28,5% en Mintra Holding AS (OB:MNTR) por aproximadamente 220 millones de coronas noruegas el 23 de noviembre de 2023. Los accionistas de Mintra recibirán una oferta en efectivo de 3,50 coronas noruegas por acción. Con anterioridad a esta transacción, Ferd y Tjaldur poseían una participación del 71,5% en Mintra y, una vez completadas todas las acciones restantes, poseerán el 100% de la misma. El oferente tiene la intención de realizar una adquisición obligatoria de las acciones restantes de Mintra tras la liquidación de la oferta. La oferta está sujeta a las condiciones habituales, incluido un nivel mínimo de aceptación del 90%, las aprobaciones reglamentarias, que Mintra haya obtenido los consentimientos requeridos de los acreedores en virtud de sus acuerdos de financiación bancaria y que no se haya producido ningún cambio material adverso. La oferta no estará condicionada a la financiación ni a la realización de nuevas diligencias debidas. El periodo de la oferta comenzará el 29 de noviembre de 2023 y expirará el 13 de diciembre de 2023. Se espera que la oferta se complete durante el primer trimestre de 2024. Hasta el 13 de diciembre de 2023, sujeto a la verificación habitual, el Oferente ha recibido aceptaciones de la Oferta por un total de 9.574.868 acciones, que representan ~4,3% de las acciones y derechos de voto en circulación de la Sociedad. Junto con las 178.079.369 acciones de Mintra (~79,5%) que serán aportadas al Oferente a cambio de acciones del Oferente, un total de 187.654.237 acciones, que representan ~83,8% de las acciones y derechos de voto en circulación de Mintra, están comprometidas para ser vendidas o aportadas al Oferente una vez completada la Oferta. Basándose en lo anterior, el Oferente ha decidido renunciar a la condición de aceptación mínima de la Oferta. Se espera que la condición de cierre de las aprobaciones regulatorias se cumpla antes de fin de año de 2023 y que el vencimiento del Período de Oferta extendido sea el 15 de diciembre de 2023. A 20 de diciembre de 2023, la Autoridad Noruega de la Competencia ha aprobado incondicionalmente la transacción contemplada en la Oferta. Además, las condiciones de cierre "Aceptación mínima" y "Consentimientos de cambio de control en virtud de acuerdos de financiación" han sido renunciadas y satisfechas, respectivamente. Se espera que la liquidación de la Oferta tenga lugar en torno al 22 de diciembre de 2023. La liquidación de la Oferta seguirá estando sujeta a las siguientes condiciones hasta la liquidación de la Oferta: "Desarrollo ordinario de la actividad"; "Ningún cambio material adverso"; y "Ninguna acción legal".
Nordea Bank Abp, filial i Norge actúa como asesor financiero de Ferd y Tjaldur en relación con la oferta. Wikborg Rein Advokatfirma AS está actuando como asesor legal de Ferd y Advokatfirmaet CLP DA está actuando como asesor legal de Tjaldur.
Ferd AS y Tjaldur Holdco II AS completaron la adquisición de la participación restante del 28,5% en Mintra Holding AS (OB:MNTR) el 22 de diciembre de 2023.
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DNB Bank ASA es el principal grupo financiero de Noruega. El producto bancario neto se desglosa por actividades de la siguiente manera - banca corporativa (61,7%); - banca minorista (35,2%): venta de productos y servicios bancarios convencionales y especializados; - otros (3,1%): seguros, gestión del ahorro, gestión de activos, etc. A finales de 2023, el grupo contaba con 1.422,9 mil millones de coronas noruegas en depósitos corrientes y 1.997,4 mil millones de coronas noruegas en créditos corrientes.