Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited tiene la intención de realizar una oferta condicional voluntaria para adquirir Dragon Crown Group Holdings Limited (SEHK:935) a un grupo de accionistas por 1.600 millones de HKD el 8 de octubre de 2021. Great River Smarter Logistics adquirirá las acciones a 1,28 HKD por acción. El precio de la oferta no se incrementará. Si se anunciara, declarara, realizara o pagara algún dividendo, otra distribución o devolución de capital distinta del dividendo a cuenta con respecto a las acciones, Great River Smarter Logistics se reserva el derecho de reducir el precio de la oferta en todo o en parte del importe o valor de dicho dividendo, otra distribución o devolución de capital. La liquidación de la contraprestación en virtud de la oferta se realizará lo antes posible, pero en cualquier caso dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha de recepción de una aceptación completa y válida con respecto a la oferta o a la fecha de incondicionalidad de la oferta, la que sea posterior. No se pagarán fracciones de céntimo y el importe de la contraprestación en metálico pagadera a un accionista que acepte válidamente la oferta se redondeará al céntimo más cercano. La transacción se financiará mediante financiación externa de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited. Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited tiene la intención de mantener el negocio principal de Dragon Crown Group. Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited ha acordado pagar una tasa de rescisión inversa de 50 millones de CNY (60,4 millones de HKD) en caso de que las condiciones no se cumplan por culpa de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited.

A partir del 8 de octubre de 2021, Great River Smarter Logistics no tiene intención de interrumpir el empleo de ningún empleado de las filiales y empresas conjuntas del Grupo Dragon Crown en la República Popular China, salvo los movimientos de personal en el curso ordinario y habitual de los negocios o debido a cuestiones de rendimiento o conducta personal. Las condiciones previas a la oferta incluyen la presentación, el registro o la aprobación, según corresponda, ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la RPC o sus autoridades locales, el Ministerio de Comercio de la RPC o sus autoridades locales y la Administración Estatal de Divisas de la RPC o sus autoridades locales, la Bolsa de Valores de Shenzhen ha expresado que no tiene más comentarios sobre las respuestas a su consulta respecto al informe de reestructuración de los activos materiales y las demás aprobaciones gubernamentales aplicables según lo exigido por las leyes y reglamentos aplicables respecto a la oferta que se ha obtenido o completado y la aprobación de los accionistas de Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. (SZSE:002930), matriz última de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited. Todas las condiciones previas son irrenunciables. La fecha de finalización de la oferta precondicionada es el 9 de febrero de 2022. Las condiciones de la oferta incluyen que se reciban aceptaciones válidas con respecto a un número de acciones que no sea inferior al 90% de las acciones de la oferta, que las acciones sigan cotizando y negociándose en la Bolsa hasta la fecha de cierre de la oferta, desde el 31 de diciembre de 2020, que no haya habido ningún cambio adverso en los negocios, los activos, las posiciones financieras o comerciales, los beneficios o las perspectivas de ningún miembro del Grupo, que se hayan obtenido y permanezcan en vigor todos los consentimientos necesarios en relación con la oferta y/o la posible retirada de la cotización de las acciones de la Bolsa que puedan requerirse en virtud de cualquier obligación contractual o de otro tipo existente del Grupo, las empresas conjuntas y las sociedades controladas del Grupo Dragon Crown, y que no se produzca ningún incumplimiento en virtud de cualquiera de los servicios de deuda del Grupo Dragon Crown. La fecha de parada larga condicional con respecto a la condición de aceptación es la fecha que es 60 días naturales después de la publicación del documento compuesto, y con respecto a otras condiciones, es la fecha, que es 21 días después de la satisfacción de la condición, a menos que la fecha se ha ampliado por Great River Smarter Logistics con el consentimiento del Ejecutivo. Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited recibió compromisos irrevocables de Lirun Ng, Ng Dan Ching, Ting Yian Ann, Chong Yat Chin y Patrick Ng Bee Soon con respecto a 1.060 millones de acciones que representan el 86,91% del capital social emitido de Dragon Crown Group Holdings Limited. Si Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited, en el plazo de cuatro meses a partir de la publicación del documento compuesto, ha recibido aceptaciones válidas con respecto a no menos del 90% de las acciones de la oferta, Great River Smarter Logistics tendrá derecho a adquirir obligatoriamente aquellas acciones de la oferta que no sean ya propiedad o hayan sido adquiridas por Great River Smarter Logistics en virtud de la oferta en las mismas condiciones que ésta. Aunque la intención de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited es privatizar Dragon Crown Group Holdings Limited, la capacidad de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited para ejercer los derechos de adquisición obligatoria respecto a las acciones de la oferta depende de que el nivel de aceptaciones de la oferta alcance los niveles prescritos en la Ley de Sociedades de las Islas Caimán. Tras el cierre de la oferta, si Great River Smarter Logistics no es capaz de efectuar la adquisición obligatoria de las acciones de la oferta restantes pero decide renunciar a la condición relativa a la oferta mínima y procede a completar la oferta, las acciones seguirán cotizando en la Bolsa. Se ha creado un Comité Independiente del Consejo de Administración, compuesto por Lau Sik Yuen, Feng Jianping y Hou Xiaoming, con el fin de hacer una recomendación a los accionistas de Dragon Crown Group Holdings Limited sobre si la oferta es justa y razonable y sobre su aceptación. A partir del 29 de octubre de 2021, la fecha de parada prolongada de las condiciones previas se ha cambiado del 9 de febrero de 2022 al 16 de febrero de 2022. A partir del 13 de enero de 2022, la fecha de suspensión prolongada de las condiciones previas se ha ampliado hasta el 9 de marzo de 2022. Al 17 de marzo de 2022, teniendo en cuenta las aceptaciones bajo los Compromisos Irrevocables, se han recibido aceptaciones válidas de la Oferta con respecto a 1.108.533.999 Acciones (que representan aproximadamente el 90,82% del capital social emitido de Dragon Crown y el Oferente anuncia que la Oferta se ha vuelto incondicional en todos los aspectos. La Oferta permanecerá abierta para su aceptación hasta el 6 de abril de 2022. China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited actuó como asesor financiero de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited y CMB International Capital Corporation Limited actuó como asesor financiero de Dragon Crown Group Holdings Limited. Shenzhen Pengxin Appraisal Limited actuó como tasador independiente para la transacción designado por Taicang Power Shell Petrochemical Co. Benita Yu y Peter Lake de Slaughter and May actuaron como asesores legales de Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Ltd en la transacción.

Great River Smarter Logistics (Hong Kong) Limited completó la adquisición de Dragon Crown Group Holdings Limited (SEHK:935) a un grupo de accionistas el 6 de abril de 2022. Al cierre del periodo de aceptación, Great River Smarter Logistics ha recibido aceptaciones válidas por un total de 1.210.228.991 acciones, que representan aproximadamente el 99,15% del capital social total y el resto mediante adquisición obligatoria. A partir del 22 de agosto de 2022, Great River Smarter Logistics posee el 100% de las acciones de Dragon Crown Group. Las transacciones son aprobadas por la junta directiva y el accionista de Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd., matriz de Great River Smarter Logistics. El bufete de abogados Beijing Tianchi Juntai actuó como asesor legal de Great River Smarter Logistics.